Catalog

#.8.PUPSSBE64"

CNXNPUPSDZDMFTDPN

#.8.05033"%3*%& 1&3'03."/$&*/&7&3:'*#&3

5IFDSB[ZMJGFPG-VDZ(M¶DLOFS 46*54 5&95*-&46*54 -&"5)&346*54 #.8.PUPSSBE UFYUJMFFYQFSUJTF +"$,&54"/%1"/54

:PVSTBGFUZHVBSBOUFFѭ$& DFSUJꗅDBUJPO #0054 $FSUJꗅFE$"3&BOEBUUFOUJPO (-07&4 '6/$5*0/"-$-05)*/( 5IFQPXFSPGQSPUFDUPST

1305&$5*7&&26*1.&/5 "$$&4403*&4"/%#"(4 $"3&

$PODFQUPG"EWBODFE3JEFS&RVJQNFOU

5)&"ѭ;0'3*%&3 &26*1.&/5 4*;&$)"354

108&3:06$"/'&&- 410354$-05)*/('03)*()1&3'03."/$&3*%*/( &WFSZUJNFZPVUBLFUPZPVSCJLF ZPVHPPOFPOPOF XJUIUIFSPBE:PVMJWFGPSFWFSZDPSOFSBOEDPOTUBOUMZ TFFLUIFCFTUMJOF XIFUIFSPOUIFSBDFUSBDLPSUIF SPBE:PVSFRVJQNFOUNVTUEFMJWFSUIFVMUJNBUF

JOQSPGFTTJPOBMQFSGPSNBODFѭKVTUBTUIF%PVCMF3 MFBUIFSTVJUBOECPPUTEP8JUI3JEFS&RVJQNFOU TQPSUQSPEVDUTGSPN#.8.PUPSSBE FWFSZSJEFZPV UBLFJTBHFOVJOFSBDJOHFYQFSJFODF

3*%*/(&/+0:.&/58*5)065-*.*54 &/%630&26*1.&/5'03"%7&/563&34 3PBETBSFOѳUUIFPOMZQMBDFUPSJEF5IFSFBMGVO CFHJOTXIFSFUIFSPBEFOET8IBUFWFSUIFTVSGBDF #.8.PUPSSBE3JEFS&RVJQNFOUJTBMXBZTVQUP UIFKPC-JHIUBOE趒FYJCMF JUIBTFWFSZUIJOHBO

JOUSFQJEBEWFOUVSFSDPVMEFWFSOFFE4PHFUPVUPG UIFHBSBHFBOEWFOUVSFJOUPUIFHSFBUCFZPOE XIFSF UIFSFJTBCTPMVUFMZOPUIJOHBUBMMUPIPMEZPVCBDL

8&"3:063'3&&%0.8*5)13*%& 30"%45&3$-05)*/('30.#.8.05033"% .PUPSDZDMJOHJTTPNVDINPSFUIBOBNFBOTPG USBOTQPSUBUJPO:PVSFMJTIFWFSZKPVSOFZZPVNBLF XIFUIFS[JQQJOHBMPOHDPVOUSZMBOFTPSQPQQJOH JOUPUPXOGPSBDPGGFF8JUI#.8.PUPSSBE3JEFS

&RVJQNFOU ZPVѳSFQFSGFDUMZESFTTFEGPSFWFSZEBZ MJGFѭCPUIPOBOEPGGZPVSCJLF4PUBLFUPZPVS NBDIJOF PQFOUIFUISPUUMF BOEMJWFMJGFUIFXBZZPV XBOUUP

:063(-0#"-$0.1"/*0/ 5063*/(&26*1.&/5'30.#.8.05033"% 5IFXPSMEJTZPVSPZTUFS&WFSZJODIBOEFWFSZ DPSOFSPGFWFSZSPBEPGGFSOPUIJOHCVUFOKPZNFOU 5IFMPOHFSUIFKPVSOFZ UIFCFUUFS8IJDIJTXIZ ZPVS#.8.PUPSSBEUPVSJOHFRVJQNFOUJT

EFTJHOFEUPDPQFXJUIBOZXFBUIFSDPOEJUJPOTBOE BOZDMJNBUFZPVDBSFUPUISPXBUJU4POPNBUUFS XIFSFZPVBSFJOUIFXPSME ZPVѳSFBMXBZTSJHIUBU IPNFJOUIFTBEEMF

5)&$3";:-*'&0' -6$:(-$,/&3

GPSGVOEJOH4IFPGUFOIBTUPNBLFEPXJUI TVCTUBOEBSEFRVJQNFOU ZFUIFSMPWFGPSUIFTQPSU BMXBZTESJWFTIFSGPSXBSE*O BGUFSNBLJOHUIF TUFQVQGSPNUPDDSBDJOH TIFTVGGFSFEB TFSJPVTBDDJEFOU'PSUIF趑STUBOEMBTUUJNFJOIFS MJGF TIFDPOTJEFSFEUISPXJOHJOUIFUPXFM "1&3'&$5-:5*.&%0''&3'30. #.8.05033"% /FWFSUIFMFTT -VDZEFDJEFEUPHSJUIFSUFFUIBOEXBT TPPOCBDLDPNQFUJOHBHBJOJOUIF:BNBIB$VQ OPX BQBSUPG(FSNBOZѳT*%.DIBNQJPOTIJQ4IFTQFOU UISFFZFBSTQSPWJOHIFSNFUUMF BOEFBSOFEUIFGVMM SFTQFDUPGIFSNBMFDPNQFUJUPST8IFOSFDVQFSBUJOH BGUFSBDSBTI TIFXBTBQQSPBDIFECZ#FOOZ8JMCFST GSPNUIF8JMCFST3BDJOHTVQFSCJLFUFBN)FPGGFSFE IFSBUFTUPOIJTPVU趑UѳT#.8Ѷ*XBTPWFSUIFNPPO XIFO#FOOZDBNFUPUBMLUPNF ѷTBZT-VDZ"GUFS NBLJOHBHSFBU趑STUJNQSFTTJPO TIFIBTOPXCFFOB QBSUPGUIFUFBNTJODF SJEJOHUIF#.84 33JOUIF*%.4VQFSCJLFDIBNQJPOTIJQ+VTUMJLFIFS IFSP .BY#JBHHJ -VDZFOKPZTFWFSZNPNFOUTIFJT

8)&/-6$:(-$,/&3(&540/" .0503$:$-& 4)&#&$0.&4"/05)&3 1&340/40.&0/&8)0-07&4/05)*/( .03&5)"/#&*/("."55&30'*/$)&4 '30.5)&30"%"$5*/("40/&8*5))&3 ."$)*/&"/%#"55-*/(5)&01104*5*0/ 5005)"/%/"*- 'SPNUIFBHFPGUISFF USBDLTBSPVOEUIFXPSMEIBWF CFFOIFSTFDPOEIPNF)FSGBUIFS )PMHFS-PPTF JT BMTPBSFOPXOFENPUPSDZDMJTU"TBDIJME -VDZPGUFO TBUPOIFSGBUIFSѳTCJLF BTJUJTMJOFEVQPOUIFHSJE CFGPSFBCJHSBDF:FUJUJTOPUUIFUIPVHIUPGFNVMBUJOH IFSGBUIFSUIBUESFXIFSUPSBDJOHѶ*KVTUMPWFEUIF BUNPTQIFSFJOUIFQJUMBOF BOEESJWJOHGSPNUSBDLUP USBDL ѷDPNNFOUTUIFZFBSPME "*.*/('035)&501 -VDZCFHBOIFSDBSFFSXIFOTIFXBTOJOFZFBSTPME POUIFNJOJCJLFDJSDVJU%FTQJUFCFJOHTPZPVOH TIF LOPXTFYBDUMZXIBUTIFXBOUTPVUPGMJGF8IFOIFS DIBJOTOBQQFEEVSJOHIFSNJOJCJLFEFCVU TIFSBO CBDLUPIFSUSBJMFS GVSJPVT5IJTDPNQFUJUJWFTUSFBL XFOUPOUPDIBSBDUFSJ[FIFSDBSFFS BOETIFJTOFWFS QSFQBSFEUPBDDFQUTFDPOECFTUѭXIFUIFSSBDJOH CPZTPSHJSMT-VDZѳTQBUIUPUIFUPQIBTOѳUBMXBZT CFFOFBTZ4IFIBTCFFOBCMFUPUBLFPOBDPVQMF PGTQPOTPSTGSPNIFSGBUIFS CVUHFOFSBMMZTUSVHHMFT

PVUPOUIFUSBDL UIPVHITIFJTFRVBMMZBUIPNFJO UIFHBSBHF"TBRVBMJ趑FENPUPSDZDMFNFDIBOJD TIFJTIFBWJMZJOWPMWFEJOTFUUJOHVQIFSCJLFѭBOEIFS UFBNNBUFTѳNBDIJOFTѭCFGPSFFWFSZSBDF8IBUFWFS -VDZEPFT TIFJTVUUFSMZDPNNJUUFEUPBDIJFWJOH TVDDFTT BOEJGFWFSJOWPMWFEJOBDSBTI TIF JOTUJODUJWFMZMPPLTUPIFSCJLFUPTFFJGTIFDBO DPOUJOVF %3&".*/(0'5)&803-%5*5-& 5IF433JTQFSGFDUMZTVJUFEUPIFSXJMM UPXJO BTJTUIFSFTUPGUIFFRVJQNFOUTVQQMJFECZ #.8.PUPSSBE-VDZDPNNFOUTѶ*ѳWFBMXBZTMPWFE UIFDPNQBOZѳTIFMNFUTBOEMFBUIFSTVJUTѭUIFZ DPVMEOѳUCFCFUUFSGPSSBDJOH5IFZNFBO*DBO DPODFOUSBUFPOXIBUNBUUFSTѭNZSJEJOHBOEUIF USBDLBIFBEѷ -VDZѳTGBWPSJUFDPMPSTBSFQJOLBOEHSFFO BOEUIFZ TVNNBSJ[FIFSDIBSBDUFSQFSGFDUMZ1JOLIJHIMJHIUT IFSCSJHIU MPVETJEF XIJMFHSFFOSFQSFTFOUTIPQFѭ QFSGFDUGPSBXPNBOXIPOFWFSHJWFTVQBOEESFBNT PGDPNQFUJOHJOUIF8PSME$IBNQJPOTIJQPOFEBZ )FSMFGUGPSFBSNCFBSTUIFXPSETѶ.JWJEBMPDBѷ BOE JO-VDZѳTDSB[ZMJGF POMZPOFUIJOHJTDFSUBJOѭBOZUIJOH DPVMEIBQQFO

-6$:(-$,/&3 %BUFPGCJSUI 1MBDFPGCJSUI;TDIPQBV (FSNBOZ )PCCJFTNPUPDSPTT TOPXCPBSEJOH 3PMFNPEFM.BY#JBHHJ ."+03"$)*&7&.&/54 *(,¶OJHTLMBTTF DDѭPWFSBMMXJOOFS *%. DDѭUIQMBDFPWFSBMM 3FE#VMM.PUP(13PPLJFT$VQ &VSPQFBO$IBNQJPOTIJQT DD :BNBIB3%VOMPQ$VQѭSEQMBDFPWFSBMM :BNBIB3%VOMPQ$VQѭOEQMBDFPWFSBMM

"4&$0/%4,*/'035)&%*4$&3/*/(3*%&3 #.8.PUPSSBE3JEFS&RVJQNFOUNBUFSJBMT "U#.8.PUPSSBE XFVTFPOMZUIF趑OFTUNBUFSJBMTGPSPVS3JEFS&RVJQNFOU BOE BSFDPOUJOVBMMZEFWFMPQJOHBOETPVSDJOHOFXUFDIOPMPHJFT TPUIBUZPVDBOCFTVSF ZPVIBWFUIFWFSZCFTUUIBUѳTBWBJMBCMF5IFXFBSSFTJTUBODFPGPVUFSNBUFSJBMTJT QBSUJDVMBSMZJNQPSUBOUIFSF

$PMEDPOEJUJPOT JOBDUJWFTUBUF

8BSNDPOEJUJPOTBDUJWF TUBUF

4$)0&--&3,&1304)*&-% 5IJTQSPUFDUJWFDPNQPTJUFIBTCFFOTQFDJBMMZEFTJHOFEGPSNPUPSDZDMJOH BOE DPNCJOFTBUISFFMBZFSMBNJOBUFPG,FWMBS BSBNJE

DPUUPOBOEQPMZBNJEFXJUI UIFD@DIBOHFNFNCSBOF5IFNBUFSJBMNJYBOEUIFJOOPWBUJWFDPOTUSVDUJPO IBWFSFTVMUFEJOBOBQQSPYJNQSPWFNFOUJOBCSBTJPO JNQBDU UFBSBOE GSJDUJPOBMIFBUSFTJTUBODFBTDPNQBSFEUPQSFWJPVTQSPEVDUT5IFSFEVDFE XFJHIUBMTPGVSUIFSJODSFBTFTSJEFSDPNGPSU

8JOEBOEXBUFSQSPPG )JHIMZBCSBTJPOBOEUFBSSFTJTUBOU &YDFMMFOUCSFBUIBCJMJUZ D @DIBOHFNFNCSBOFSFBDUTUPDIBOHFTJO UFNQFSBUVSFBOEMFWFMPGFYFSUJPO DPMECMBDLUFDIOPMPHZSF趒FDUTTVOMJHIU

*OUIFOBUVSBMXPSME 1JOFDPOFDMPTFT *OUIFNFNCSBOF 1 PMZNFSTUSVDUVSFJTDPNQSFTTFE QSPWJEJOH JNQSPWFEJOTVMBUJPO $ PNCJOBUJPOPGIFBUSFUFOUJPOBOECSFBUIBCJMJUZ NBYJNJ[FTXFBSFSDPNGPSU 8JOEBOEXBUFSQSPPG

*OUIFOBUVSBMXPSME 1JOFDPOFPQFOTVQ *OUIFNFNCSBOF 1PMZNFSTUSVDUVSFPQFOTVQBOECFDPNFT FYUSFNFMZQFSNFBCMFUPXBUFSWBQPS &YDFTTCPEZIFBUBOENPJTUVSFDBOCFXJDLFE BXBZUPUIFPVUTJEF 8JOEBOEXBUFSQSPPG

$00-5&$)/0-0(: 5IFTF#.8.PUPSSBEMFBUIFSTVJUTJODPSQPSBUFUIF5'-$PPMTZTUFN5IJTNFBOT UIBUEBSLMFBUIFSTSF趒FDUUIFTVOѳTSBZTJOUIFTBNFXBZBTMJHIUDPMPSFENBUFSJBMT QSFWFOUJOHUIFNGSPNHFUUJOHBTIPUBTUIFZOPSNBMMZXPVME5FTUTIBWFTIPXO UIBUJOCSJHIUTVOMJHIU UIFTF#.8.PUPSSBETVJUTBSFVQUPp'DPPMFSUIBO DPOWFOUJPOBMMFBUIFSTVJUT"TBOBEEFECPOVT UIFUFDIOPMPHZBMTPTJHOJ趑DBOUMZ TMPXTUIFHBSNFOUTѳBHJOHQSPDFTT

$@$)"/(& 8PSLJOHJODPOKVODUJPOXJUI4XJTTUFYUJMFTQFDJBMJTUT4DIPFMMFS #.8.PUPSSBEIBT EFWFMPQFEBOBDUJWFNFNCSBOFD@DIBOHF*UGFBUVSFTQPSFTUIBUBEBQUUIFJSTJ[F BDDPSEJOHUPUIFFYUFSJPSUFNQFSBUVSF UIFSFCZSFHVMBUJOHUIFCSFBUIBCJMJUZPGUIF DMPUIJOH5IFQSJODJQMFJTUIFTBNFBTUIBUPGBQJOFDPOF XIJDIPQFOTJUTTDBMFTJO XBSNXFBUIFSBOEDMPTFTUIFNXIFOJUJTDPME5IJTNFBOTUIBUD@DIBOHFHBSNFOUT BMMPXUIFTLJOUPCSFBUIFPOIPUEBZT BOEMPDLJOIFBUXIFOJUJTDPPMFS5IF NFNCSBOFJTBMTPXJOEBOEXBUFSQSPPG BOE趒FYJCMFFOPVHIUPCFDPNCJOFEXJUI GVMMZFMBTUJDBUFEPVUFSNBUFSJBMTGPSJODSFBTFEDPNGPSU

5)&):1&3,&8-4:45&. 5IF)ZQFS,FXMTZTUFNVTFTSFWPMVUJPOBSZUFDIOPMPHZUPLFFQSJEFSTDPPMGPS MPOHFS5IFNBUFSJBMJTXFUUFECFGPSFTFUUJOHPGG BOEIPMETJOUIFNPJTUVSFGPSVQ UPFJHIUIPVST"TUIJTNPJTUVSFUIFOHSBEVBMMZFWBQPSBUFT JUIBTBQMFBTBOUDPPM JOHFGGFDUPOUIFCPEZ5IFTZTUFNDBOCFVTFEBHBJOBOEBHBJO BOEJTJODSFEJCMZ MPOHMBTUJOH

*OGSBSFEQIPUPHSBQIZTIPXTIPX#.8.PUPSSBE DMPUIJOHXJUI5'-$PPMUFDIOPMPHZ QSFWFOUT PWFSIFBUJOHDPNQBSFEXJUIBDPOWFOUJPOBMMFBUIFS TVJU NBLJOHZPVNPSFSFMBYFEBOEBMFSU

$0-%#-"$,5&$)/0-0(: 8JUIDPMECMBDLUFDIOPMPHZ EBSLUFYUJMFTVJUTSF趒FDUVQUPPGOFBSJOGSBSFE TVOMJHIU"TBSFTVMU UIFNBUFSJBMTUBZTDPPMFSGPSMPOHFS BOESJEFSDPNGPSUJT HSFBUMZJODSFBTFE

453&&5(6"3%46*5

K

5IFFYDMVTJWFVTFPG4DIPFMMFS,FQSPTIJFMEUISFFMBZFSMBNJOBUFѭGFBUVSJOH,FWMBS BSBNJE

DPUUPOBOEQPMZBNJEFJODPOKVODUJPOXJUIUIFD@DIBOHFNFNCSBOFѭ NBLFTUIF4USFFUHVBSETVJUJEFBMGPSVTFJOBOZXFBUIFS*OBEEJUJPO JU PVUQFSGPSNTJUTQSFEFDFTTPSCZBSPVOEJOUIFWJUBMBSFBTPGBCSBTJPO SFTJTUBODF ESPQQSPUFDUJPO UFBSSFTJTUBODF SJQTUPQDBQBCJMJUZBOEGSJDUJPOIFBU SFTJTUBODF%FTJHOFE DVUBOENBOVGBDUVSFEUPCFQFSGFDUXFBSJOBMMTJUVBUJPOT BOEBOZXFBUIFS

453&&5(6"3%46*5 Ѽ 0VUFSNBUFSJBM,FQSPTIJFMEBOE %ZOBUFDJOCMBDLXJUIDPMECMBDL趑OJTI Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOEFYUSFNFMZ CSFBUIBCMFXJUIUIFJOUFMMJHFOU D@DIBOHFNFNCSBOF Ѽ 4PGUTIFMMNBUFSJBMBUQPDLFUPQFOJOHT BOEJOTJEFTPGTMFFWFDVGGT Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPSTBU TIPVMEFST FMCPXT CBDL IJQTBOE LOFFT BEKVTUBCMFUPUISFFEJGGFSFOU IFJHIUT

Ѽ ;JQQFEQSPUFDUPSQPDLFUGPSCBDL QSPUFDUPS Ѽ $PDDZYQSPUFDUPSSFUSP趑UUBCMF Ѽ +BDLFUXJUI4UPSN[JQQFS XBUFSQSPPGBOEXJOEQSPPG SFTJTUBOU UP67MJHIU

Ѽ ) JHIMZXBUFSSFQFMMFOU"26"[JQ GBTUFOFSTPOUIFPVUTJEFQPDLFUT Ѽ 3F趒FDUJWFGBCSJDPO GSPOUCBDLQBOUMFHT Ѽ 8JOEQSPPGBOEXBUFSQSPPGSFNPWBCMF TUPSNDPMMBS Ѽ 8BUFSQSPPGWFOUJMBUJPO[JQT Ѽ $PNQMFUFXJUISFNPWBCMF .5IJOTVMBUFUIFSNBMMJOJOH Ѽ )JHIUSPVTFSXBJTUCBOEXJUI趒FFDF MJOJOH Ѽ 3BEJBUJPOTIJFMEFE XBUFSQSPPG NPCJMFQIPOFQPDLFUQMVTUXP XBUFSQSPPGJOTJEFQPDLFUTJOUIF KBDLFU Ѽ $POOFDUJOH[JQJOUXPMFOHUIT

Ѽ $PMPS KBDLFU#MBDL 1BOUT#MBDL Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ-ѭ-1ѭ1 #MBDL(SFZ0SBOHFPOMZJOѭ

Ѽ 4J[FT NFO ѭ-ѭ-4ѭ4 #MBDL(SFZ0SBOHFPOMZJOѭ

*//07"5*7&$0-%#-"$,5&$)/0-0(: 5IJTJOOPWBUJWFTVSGBDFDPBUJOH SF趒FDUTVQUPPGUIFTVO MJHIUTUSJLJOHEBSLNBUFSJBMT"T BSFTVMU UIFPVUFSNBUFSJBMEPFT OPUIFBUVQBTNVDI NFBOJOH UIFSJEFSSFNBJOTDPNGPSUBCMF BOEUIFSFGPSFNPSFBMFSU

8JUIPVUDPMECMBDL UFDIOPMPHZ

8JUIDPMECMBDLUFDIOPMPHZ

5PVS4IFMM46*5

5PVS4IFMM46*5

8JUIJUTUISFFMBZFSMBNJOBUFBOESFNPWBCMFUIFSNBMKBDLFU UIF5PVS4IFMMTVJUJT JEFBMNPUPSDZDMJOHXFBSBMMZFBSSPVOE5IFTVJUHVBSBOUFFTNBYJNVNTBGFUZ UIBOLTUPUIFVTFPGIJHIMZBCSBTJPOSFTJTUBOU$PSEVSBBOEUIFSFNPWBCMF/1 QSPUFDUPSTBUUIFTIPVMEFST CBDL FMCPXT IJQTBOELOFFT5IFTFQSPUFDUPSTDBO CFBEKVTUFEUPUISFFEJGGFSFOUIFJHIUT

Ѽ 4QPSUZ XBUFSQSPPGUPVSJOHTVJUGPS ZFBSSPVOEVTF Ѽ "CSBTJPOSFTJTUBOUNBUFSJBMNBEFPG QPMZBNJEFBOEFMBTUBOFBTBIJHIMZ FMBTUJDUISFFMBZFSMBNJOBUF Ѽ $"3&DMJNBUFNFNCSBOF XJOEQSPPG XBUFSQSPPGBOE CSFBUIBCMF

Ѽ "SFBTBUSJTLJOUIFFWFOUPGBGBMM SFJOGPSDFEXJUIBCSBTJPOSFTJTUBOU $PSEVSB Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPSTBU TIPVMEFST FMCPXT CBDL IJQTBOE LOFFT BEKVTUBCMFUPUISFFEJGGFSFOU IFJHIUT

Ѽ 3FNPWBCMF QBEEFEUIFSNBMKBDLFU DBOBMTPCFXPSOTFQBSBUFMZ Ѽ 3FNPWBCMFOFDLXBSNFS Ѽ 8BUFSQSPPGWFOUJMBUJPO[JQTPOKBDLFU

Ѽ 4MFFWFDVGGT DPMMBSBOEQBOUT XBJTUCBOEBEKVTUBCMFXJUIFMBTUJDBUFE 7FMDSPGBTUFOFST Ѽ 3F趒FDUJWFQSJOUPOKBDLFUBOEQBOUT Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ .FOѳTBOEXPNFOѳTWFSTJPOT Ѽ 4QFDJBMMBEJFTѳDVU Ѽ -BEJFTѳDPMPST KBDLFUUIFSNBMKBDLFU #MBDL1MVN %FFQ4FB#MBDL Ѽ .FOTѳDPMPST KBDLFUUIFSNBMKBDLFU #MBDL.JOFSBM(SFZ .JOFSBM(SFZ%FFQ4FB Ѽ $PMPS QBOUT#MBDL1MVN Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ1ѭ1 %FFQ4FBPOMZѭ

Ѽ 4J[FT NFO ѭ-ѭ .JOFSBM(SFZPOMZѭ

.JOFSBM(SFZ%FFQ4FB

#MBDL1MVN

5IFWFSZMJHIU QBEEFEJOOFSKBDLFUQSPWJEFTSFMJBCMFQSPUFDUJPO BHBJOTUUIFDIJMMPODPMEEBZT BOEDBOCFXPSOTFQBSBUFMZ8IFO OPUSFRVJSFE JUJTFBTJMZTUPSFEJOUIFMBSHFJOOFSQPDLFU

%FFQ4FB#MBDL

"JS'MPX46*5

"JS'MPX46*5 Ѽ 4VNNFSTVJU Ѽ 4USFUDINBUFSJBM Ѽ )JHIMZXFBSSFTJTUBOU%ZOBUFDPVUFS NBUFSJBM Ѽ #MBDLTVJUXJUIDPMECMBDL趑OJTI Ѽ 4JMWFSDPMPSFETVJUXJUI/BOP4QIFSF 趑OJTI Ѽ "JS5FYNFTINBUFSJBM Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPSTBU TIPVMEFST FMCPXT IJQTBOELOFFT BEKVTUBCMFUPUISFFEJGGFSFOUIFJHIUT

Ѽ /11SP"JSCBDLQSPUFDUPSXJUI WFOUJMBUJPOPQFOJOHT Ѽ "JSNFTIMJOJOHGPSFYDFMMFOUBJS DJSDVMBUJPO Ѽ ;JQQFEQSPUFDUPSQPDLFUGPSCBDL QSPUFDUPS Ѽ .SF趒FDUJWFTUSJQFTPOKBDLFUBOE QBOUT Ѽ 5XPJOUFHSBUFETUSBQT TPUIBUJUDBO CFDBSSJFEMJLFBSVDLTBDLVQPOBSSJWBM

Ѽ 8 BJTUCBOEPGQBOUTDPOUJOVPVTMZ BEKVTUBCMF Ѽ +BDLFUUXPPVUTJEFQPDLFUT POF SBEJBUJPOQSPPGNPCJMFQIPOFQPDLFU UXPJOTJEFQPDLFUT POFMBSHF[JQQFE QPDLFUMPXBUCBDL Ѽ 1BOUTUXP[JQQFEQPDLFUT Ѽ 0OFXBUFSQSPPGQPDLFUMJOJOH Ѽ 'VMMMFOHUI[JQGBTUFOFS Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ $PMPST#MBDL 4JMWFS Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ Ѽ 4J[FT NFO #MBDLѭ-ѭ- 4JMWFS1SJOUѭ

5IF"JS'MPXTVJUJTQFSGFDUGPSLFFQJOHDPPMXIFOUIFUFNQFSBUVSFSJTFT5IF DMFWFSDPMECMBDL趑OJTIPGUIFCMBDLWFSTJPOQSFWFOUTUIFNBUFSJBMGSPNIFBUJOHVQ 5IF/BOP4QIFSFDPBUJOHPGUIFTJMWFSWFSTJPOLFFQTEJSUBUCBZ

$PWFS"MM46*5

$PWFS"MM46*5 5IFPOFQBSU$PWFS"MMTVJUJTTJNQMZXPSOPWFSTUBOEBSE DMPUIJOH FHPG趑DFXFBS

BOEJTBTGVODUJPOBMBTJUJT趒FYJCMF *UJTXBUFSQSPPG XJOEQSPPGBOECSFBUIBCMF BOELFFQTUIFCPEZ XBSNBOEESZBUBMMUJNFT3FNPWBCMF4$QSPUFDUPSTBOEB SFUSP趑UUBCMF/1CBDLQSPUFDUPSNBYJNJ[FTBGFUZ XIJMFSF趒FDUJWF BSFBTPOUIFTIPVMEFSTBOECBDLJNQSPWFWJTJCJMJUZ5IF $PWFS"MMTVJUJTUIFQFSGFDUTPMVUJPOGPSDPNNVUFST

Ѽ 0OFQJFDFTVJU Ѽ 5ISFFMBZFSMBNJOBUFXJUI$PSEVSB PVUFSNBUFSJBM Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOE CSFBUIBCMFUIBOLTUP$"3& DMJNBUFNFNCSBOF Ѽ *OOFSQPDLFUTXJUINFTIMJOJOH Ѽ 3FNPWBCMF4$QSPUFDUPSTBU TIPVMEFST FMCPXT IJQTBOELOFFT BEKVTUBCMFUPUXPEJGGFSFOUIFJHIUT

Ѽ /11SP"JSCBDLQSPUFDUPSDBOCF SFUSP趑UUFEJOCBDLQPDLFU Ѽ 8FMEFEQSPUFDUPSQPDLFUT Ѽ .SF趒FDUJWFQSJOUTPOTIPVMEFST BOECBDL Ѽ 8BUFSQSPPGBOEXJOEQSPPG4UPSN [JQT Ѽ -POHGSPOU[JQBOEUXPMFH[JQT NBLFJUFBTZUPQVUPO Ѽ "EKVTUBCMFXBJTU Ѽ 0OFXBUFSSFQFMMFOUCSFBTUQPDLFU PVUTJEFBOEJOTJEF POFTMFFWF QPDLFUPOSJHIUGPSFBSN UXPQBOU QPDLFUT Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT6OJTFY94ѭ999-

(4%SZ46*5 #VUUPOPOSF趒FDUJWFBSFBTBSFTUPSFEJOUIFCSFBTUQPDLFU8IFO GPMEFEPVU UIFTFJODSFBTFUIFSF趒FDUJWFTVSGBDFPGUIF (4%SZTVJU

/FX

5IF(4%SZTVJUQSPWJEFTDPNGPSUBOEQSPUFDUJPOBHBJOTUUIF FMFNFOUTGPSCPUIPOSPBEBOEFOEVSPSJEJOH*UGFBUVSFTB VOJRVFWFOUJMBUJPOTZTUFNXJUIB;MJOFSDPOTUSVDUJPO QSPWJEJOH BEJSFDU趒PXPGBJSUPUIFVQQFSCPEZ BOEJODPSQPSBUFTUIFMBUFTU /1QSPUFDUPSTBOESFJOGPSDFENBUFSJBMJOUIFNPTUWVMOFSBCMF BSFBT TPUIBUJUQSPWJEFTFYDFMMFOUQSPUFDUJPOGPSCPUIPOBOE PGGSPBESJEJOH5IFSF趒FDUJWFQSJOUPOUIFDIFTU TMFFWFTBOE CBDLNFFUTJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSET XIJMFBOZJNQPSUBOUJUFNT DBOCFTUPSFETFDVSFMZBOEBUBSNѳTSFBDIJOUIFTVJUѳTTQBDJPVT QPDLFUT 8BUFSQSPPGUBQFEWFOUJMBUJPO[JQTPOUIFDIFTUBOECBDLBMTP PQFOUIF$"3&DMJNBUFNFNCSBOF FOTVSJOHBEJSFDU趒PXPG BJSUPUIFVQQFSCPEZ

(4%SZ46*5 Ѽ $PSEVSBXJUICSFBUIBCMFDPBUJOH Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOECSFBUIBCMF UIBOLTUP$"3&DMJNBUFNFNCSBOF Ѽ /1QSPUFDUPSTPOUIFCBDL TIPVMEFST FMCPXT IJQTBOELOFFT Ѽ 4USFUDIJOTFSUT Ѽ 3F趒FDUJWFQSJOUBOEGPMEPVUSF趒FDUJWF BSFBTJOCPUICSFBTUQPDLFUT Ѽ .BUFSJBMSFJOGPSDFEJOWVMOFSBCMFBSFBT Ѽ -FBUIFSUSJNPOUIFJOTJEFPGUIF LOFFT Ѽ -BEJFTѳDPMPST#MBDL"OUISBDJUF (SFZ 3FE Ѽ .FOѳTDPMPST(SFZ#MBDL "OUISBDJUF :FMMPX8IJUF Ѽ 4J[FT MBEJFT #MBDL"OUISBDJUFѭ1ѭ1 (SFZ3FEѭ Ѽ 4J[FT NFO (SFZ#MBDLѭ-ѭ- "OUISBDJUF:FMMPX8IJUFѭ

/FX

/FX

/FX

3"--:&46*5

3"--:&46*5 Ѽ 4QFDJBMMZEFWFMPQFEQSJNBSJMZGPS PGGSPBEVTF Ѽ 0VUFSNBUFSJBM$PSEVSB PQUJNJ[FECZ #.8.PUPSSBE Ѽ +BDLFUXJUISFNPWBCMFTMFFWFT Ѽ 1BOUTXJUITUSFUDIJOTFSUTBOEMFBUIFS QBUDIFT Ѽ 8JUISFNPWBCMF/1QSPUFDUPSTBUUIF TIPVMEFST FMCPXT CBDL IJQTBOE LOFFT Ѽ 4JMJDPOTUSJQPOJOTFSUTFBNQSFWFOUT TVJUSJEJOHVQ Ѽ 4USFUDIBCMF CSFBUIBCMFNFTIMJOJOH Ѽ 7FOUJMBUFEJOWBSJPVTQMBDFT

/FX

Ѽ 'VMMZBEKVTUBCMF Ѽ # SFBUIBCMF XJOEQSPPGBOEXBUFS QSPPG$"3&DMJNBUFNFNCSBOF SFNPWBCMF

Ѽ 3F趒FDUJWFNBUFSJBM Ѽ 1PDLFUJOCBDLGPS5SJOL1BLESJOLJOH TZTUFN Ѽ 5XPXBUFSQSPPGPVUTJEFQPDLFUTPO UIFKBDLFU Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ $PMPSTBOETJ[FT POMZNFO #MVF(SFZѭ-ѭ- (SFZ3FEѭ

8IFOUBDLMJOHDIBMMFOHJOHPGGSPBEUSBJMT JUѳTFTTFOUJBMUIBUZPV DBOSFIZESBUFXIFOFWFSZPVOFFEUP5IF3BMMZFTVJUGFBUVSFTB IBOEZ FYUFSJPSCBDLQPDLFUFTQFDJBMMZEFTJHOFEGPSUIF5SJOL1BL )ZESBESJOLJOHSFTFSWPJS BWBJMBCMFTFQBSBUFMZ TFFQ 5IF UVCFDBOCFUISFBEFEUISPVHIBTFSJFTPGMPPQTBOEFZFMFUTUP UIFDIFTUBSFB TPUIBUSJEFSTDBOBDDFTT趒VJETRVJDLMZBOEFBTJMZ XJUIPVUEJTNPVOUJOH

/FX

/FX

0OPSPGGSPBE UIFSFѳTOPCFBUJOHUIF3BMMZFTVJU/PXJUPGGFSTBO FWFOHSFBUFSMFWFMPGTBGFUZBOEGVODUJPOBMJUZ XJUIUIFOFX/1 QSPUFDUPSTEFMJWFSJOHPQUJNVNQSPUFDUJPOBOEBOJNQSPWFE趑U"T TVDI JUJTBNVTUGPSFOEVSPSJEFSTXIPSFGVTFUPMFUUIFXFBUIFS TQPJMUIFJSGVO

"5-"/5*446*5

5IF"UMBOUJTJTBOFMFHBOUCVUUSFOEZJOUFSQSFUBUJPOPGBDMBTTJDEFTJHO5IFGBTU ESZJOHOVCVDLDPXIJEFMFBUIFSJTTFBMFEXJUIUBQFETFBNTBOESVCCFSMJOFE[JQ GBTUFOFST TPUIBUSJEFSTDBOTUBZESZEVSJOHTIPSUSBJOTIPXFSTXJUIPVUOFFEJOH BOZSBJOPWFSHBSNFOUT4USFUDI[POFTJODSFBTFUIFXFBSDPNGPSUPGUIJTCSFBUIBCMF TVJU5IF/1QSPUFDUPSTBUUIFTIPVMEFST FMCPXT IJQTBOELOFFTBSFSFNPWBCMF BTBSFUIF/1QSPUFDUPSTPOUIFCBDL

"5-"/5*446*5 Ѽ "MMXFBUIFSUPVSJOHTVJUJO IZESPQIPCJD BQQSPY ѭ OVCVDLDPXIJEF Ѽ /BUVSBMMZCSFBUIBCMFMFBUIFSSFHVMBUFT CPEZUFNQFSBUVSFBOENPJTUVSF FYUSFNFMZFGGFDUJWFMZ Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPSTGPS TIPVMEFST FMCPXT IJQTBOELOFFT UXPIFJHIUQPTJUJPOT SFNPWBCMF /1QSPUFDUPSTGPSCBDLDPDDZY QSPUFDUPSDBOCFSFUSP趑UUFE Ѽ 3F趒FDUJWFTUSJQTPOTIPVMEFST

Ѽ "EKVTUBCMFXBJTU TMFFWFTBOEQBOUT DVGGT Ѽ "MMBSPVOEDPOOFDUPS[JQBUXBJTUGPS KPJOJOHUIFUXPIBMWFTPGUIFTVJU UPHFUIFS Ѽ 4USFUDI[POFTGPSFOIBODFEDPNGPSU Ѽ $PMPS"OUISBDJUF Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ Ѽ 4J[FT NFO ѭ-ѭ-4ѭ 4

):%301)0#*$-&"5)&3 "USFBUNFOUXIJDISFOEFSTMFBUIFSXBUFS SFTJTUBOU#.8VTFTUIFWBUJNNFSTJPOUFDI OJRVF XJUI.4DPUDIHVBSEBTUIFBDUJWF BHFOU5IFCFTUIZESPQIPCJDSFTVMUTBSFPC UBJOFEXIFOPOMZUIFMFBUIFS趑CFSTBSFFODBQ TVMBUFEBOEUIFQPSFTBSFMFGUPQFO IFMQJOHUP NBJOUBJOCSFBUIBCJMJUZ

%PVCMF346*5

4103546*5

%PVCMF346*5 Ѽ #PEZIVHHJOHPOFQJFDFSBDFTVJU JO#.8.PUPSSBENPUPSTQPSU EFTJHO Ѽ )JHIMZBCSBTJPOSFTJTUBOULBOHBSPP MFBUIFS BQQSPYUIJDL Ѽ -BSHF%ZOBUFDTUSFUDIJOTFSUT Ѽ #MBDLMFBUIFSXJUI5'-DPPM UFDIOPMPHZ Ѽ /1QSPUFDUPSTGPSTIPVMEFST FMCPXT IJQT LOFFTBOECBDL Ѽ 1FSGPSBUFEBSFBTBUDIFTU CBDLBOE BSNTUPLFFQCPEZDPPM Ѽ *ODMVEFTXJOECMPDLFSCPEZXBSNFS BOEIJHIRVBMJUZUPUFCBH Ѽ 1MBTUJDFODBTFE*OPYTQFDJBMTUFFM TMJEFSTBUTIPVMEFSTBOEFMCPXT BOEIBSEQMBTUJDTMJEFSTBUUIF LOFFT Ѽ $PMPST#MVF8IJUF3FE # MBDL8IJUF3FE Ѽ 4J[FT NFO ѭ-ѭ-

%06#-&34,*/ 6/%&346*5 'PSQSPEVDUJOGPSNBUJPO TFFQBHF

5IFXJOECMPDLFSVOEFSTIJSUBOEB IBOEZUPUFCBH GFBUVSJOHDBSSZTUSBQT BOEBEJTQMBZXJOEPX BSFTVQQMJFE XJUIUIFTVJU5IFIJHIMZCSFBUIBCMF UFNQFSBUVSFSFHVMBUJOH%PVCMF34LJO 6OEFSTVJUJTBMTPBWBJMBCMFJOTJ[FT 4ѭ99-

4103546*5 Ѽ 5XPQJFDFSBDJOHTVJUXJUI Ѽ $PMPS#MBDL8IJUF3FE #.8.PUPSSBE.PUPSTQPSUDPMPST Ѽ 4 J[FT NFO Ѽ DPXIJEFOBQQBMFBUIFS ѭ-ѭ-4ѭ BQQSPY

BCSBTJPO SFTJTUBOULBOHBSPPMFBUIFS BQQSPY

Ѽ 5'-DPPMUFDIOPMPHZ Ѽ /1QSPUFDUPSTTUJUDIFEJOBU TIPVMEFST FMCPXTBOELOFFT SFNPWBCMFIJQBOECBDLQSPUFDUPS SFUSP趑UUBCMFDPDDZYQSPUFDUPS Ѽ *OUFHSBUFE TIPDLBCTPSCJOH NBUFSJBMBUDPMMBSCPOFBOEPODIFTU Ѽ 1MBTUJDDPWFSFE*/09TUBJOMFTT TUFFMTMJEFSBUTIPVMEFSTBOE FMCPXT Ѽ 'SPOU[JQDBOBMTPCFVTFEBTBJS WFOU Ѽ -FBUIFSTUSFUDIJOTFSUTGPS NBYJNVNDPNGPSUBUUIFTIPVMEFST TMFFWFT LJEOFZTBOELOFFT

5IFUXPQJFDFSBDJOHTVJUJO#.8.PUPSSBE.PUPSTQPSUDPMPSTGFBUVSFTIJHIMZ BCSBTJPOSFTJTUBOULBOHBSPPBOEDPXIJEFOBQQBMFBUIFS/1QSPUFDUPSTTUJUDIFEJO BUUIFTIPVMEFST FMCPXTBOELOFFT SFNPWBCMFIJQBOECBDLQSPUFDUPST BOEB SFUSP趑UUBCMFDPDDZYQSPUFDUPSPGGFSUIFQSPWFO#.8.PUPSSBEMFWFMPGQSPUFDUJPO RVBMJUZ5IF*/09TUBJOMFTTTUFFMTMJEFSTBSFDPWFSFEJOQMBTUJD5IFGSPOU[JQ XIJDI DBOBMTPCFVTFEBTBOBJSWFOU BOEUIF5'-$PPM趑OJTILFFQUIFCPEZDPPMJOUIF TVJU FWFOJOIJHIUFNQFSBUVSFT

45"3546*5

5IJTMFBUIFSTVJUJTUIFQFSGFDUJOUSPEVDUJPOUPUIFXPSMEPGNPUPSTQPSU*UJTNPSF UIBOBNBUDIGPSBOZDIBMMFOHF BOEQSPVEMZCFBSTUIF#.8.PUPSSBE.PUPSTQPSU DPMPST.BEFXJUIIJHIMZBCSBTJPOSFTJTUBOUDPXIJEFOBQQBMFBUIFS JU GFBUVSFT/1QSPUFDUPSTTUJUDIFEJOBUUIFLOFFT TIPVMEFSTBOEFMCPXT BOE SFNPWBCMFIJQBOECBDLQSPUFDUPST"OVNCFSPGMFBUIFSBOEBSBNJETUSFUDIJOTFSUT FOTVSFBTUSFBNMJOFE DPNGPSUBCMF趑U*EFBMGPSTIPSUUSJQTBOEMPOHFSUPVSTBMJLF

45"3546*5 Ѽ 4QPSUZMFBUIFSUXPQJFDFTVJU Ѽ DPXIJEFOBQQBMFBUIFS BQQSPY

Ѽ /1QSPUFDUPSTTUJUDIFEJOBU TIPVMEFST FMCPXTBOELOFFT SFNPWBCMFIJQBOECBDLQSPUFDUPS Ѽ 4QFDJBMMBEJFTѳDVUQBOUTIBWF BEEJUJPOBMMFBUIFSTUSFUDIJOTFSUTBU UIFIJQT Ѽ *OUFHSBUFE TIPDLBCTPSCJOH NBUFSJBMBUDPMMBSCPOF Ѽ 3FUSP趑UUBCMFIBSEQMBTUJDLOFF TMJEFST Ѽ -FBUIFSTUSFUDIJOTFSUTGPS NBYJNVNDPNGPSU Ѽ "SBNJETUSFUDIJOTFSUTPOUIFBSNT BOEMFHT Ѽ $POOFDUPS[JQ Ѽ 4FBNTBSFEPVCMFTUJUDIFEPS趒BU TFBNT Ѽ $PMPS KBDLFU-BEJFTѳ#MBDL3FE .FOѳT#MBDL#MVF #MBDL(SFZ Ѽ $PMPS QBOUT#MBDL Ѽ 4J[FT MBEJFT #MBDL3FEѭ Ѽ 4J[FT NFO #MBDL(SFZѭ #MBDL#MVFѭ

.PUPSTQPSUUPUIFQPXFSPGUISFF *GZPVMJLFBTQPSUJFSFEHFUPZPVSSJEJOH ZPVѳMMMPWFUIF #.8.PUPSSBE3JEFS&RVJQNFOUSBOHF8IBUFWFS ZPVSSFRVJSFNFOUT XFIBWFUIFQFSGFDUQSPEVDU5IF 4UBSUTVJUPGGFSTOPWJDFTBOFYDFMMFOUMFWFMPGQSPUFDUJPO XJUIIJHIRVBMJUZJNQBDUBOEBCSBTJPOSFTJTUBOU MFBUIFS BMPOHXJUITIPDLBCTPSCFOU/1QSPUFDUPST BOEBWBSJFUZPGVTFGVMGFBUVSFT"TXFMMBTUXPEJGGFSFOU DPMPSTDIFNFTBOEBOVNCFSPGTJ[FPQUJPOTGPSNFO XFBMTPPGGFSUIF4UBSUTVJUJOFYDMVTJWFMBEJFTѳTJ[FT BOEDPMPSTUIBUNBUDIUIF4QPSUTVJUQFSGFDUMZ 5IF4QPSUTVJUJTNBEFPGLBOHBSPPBOEDPXIJEF MFBUIFS BOEHPFTBTUFQGVSUIFS QSPWJEJOHGVMMQSPUFDUJPO UPUIFLOFFTXJUI/1QSPUFDUPST TUBJOMFTTTUFFMTMJEFST BOESJHJEQMBTUJDTMJEFST*UCSJEHFTUIFHBQQFSGFDUMZ CFUXFFOUIFDPNGPSUPGBUXPQJFDFTVJU BOEUIFTBGFUZ PGBPOFQJFDF

"803-%0':063 08/ 5*.&41&/50650/:063.0503$:$-& *45*.&%&%*$"5&%50:06"-0/& 8)&5)&30/5)&453&&5035)& 3"$&53"$, :06.",&"$-&"3 45"5&.&/5"#0658)0:06"3&"/% 8)"5:0645"/%'03:063&26*1.&/5 *4"#*(1"350'5)*4 40*5ѳ4*.1035"/5 5)"58)"5:068&"3*4"4*/%*7*%6"- "4:06"3&8*5)0638*%&7"3*&5: 0'("3.&/54 :06$"/#&463&5)"5 :06"3&"-8":4536&50:0634&-' 8)&3&7&3:063#*,&.":5",&:06 #.8.PUPSSBEDBODMPUIFZPVGSPNIFBEUPUPF 0VSQSPEVDUSBOHFJODMVEFTTVJUT HMPWFTBOECPPUT BOEXIFUIFSZPVѳSFBOFXDPNFSUPNPUPSDZDMJOHPS IBWFTQFOUZFBSTPOUIFUSBDL ZPVѳMM趑OEXFIBWF UIFSJHIUQSPEVDUGPSFWFSZUBTUFBOESFRVJSFNFOU 8FBMTPPGGFSBXJEFWBSJFUZPGTJ[FTBOEDVUTGPS CPUINFOBOEXPNFO1VUUJOHUPHFUIFSZPVSPXO QFSTPOBMJ[FEPVU趑UDPVMEOѳUCFFBTJFS BOEFOTVSFT UIBUZPVXJMMFOKPZBQFSTPOBMNPUPSDZDMJOHFYQFSJFODF FWFSZUJNFZPVIFBEPVU

*GBDIJFWJOHDPNQFUJUJWFMBQUJNFTPOUIFUSBDLJTZPVS QBTTJPO MPPLOPGVSUIFSUIBOUIF%PVCMF3POFQJFDF SBDJOHTVJUJO#.8.PUPSSBE.PUPSTQPSUEFTJHO 4UBOEJOHBUUIFDVUUJOHFEHFPGCPUITBGFUZBOE EFTJHO JUJTBWBJMBCMFJOUXPDPMPSTDIFNFT*UBMMPXT SJEFSTUPDPODFOUSBUFGVMMZPOUIFSPBEBIFBE TBGFJO UIFLOPXMFEHFUIBUXIBUFWFSIBQQFOTPOUIFUSBDL UIFJSFRVJQNFOUXJMMBMXBZTUBLFQPMFQPTJUJPO

&OEMFTTWBSJBUJPOT 8JUIJOUIFFOEVSPTFDUPS UIF(4%SZBOE3BMMZF TVJUTHJWFBOJOEJDBUJPOPGUIFIVHFWBSJFUZPGJUFNT UIBUXFPGGFS5IF(4%SZJTBJNFEQSJNBSJMZBU FOUSZMFWFMBOEJOUFSNFEJBUFSJEFST BOEJTBHSFBU BMMSPVOETVJU*UTVOJRVF GVODUJPOBMEFTJHOSF趒FDUT BMPWFPGBEWFOUVSF XIJMFUIFMBUFTU/1QSPUFDUPST TUPXBXBZSF趒FDUJWFBSFBTJOUIFDIFTUQPDLFU BOE BVOJRVFWFOUJMBUJPOTZTUFNXJUIXBUFSQSPPGUBQFE TFBNTBOEB;MJOFSTUSVDUVSF BEEVQUPBGBOUBTUJD QBDLBHFGPSOFXDPNFSTUPUIFTDFOF 5IF3BMMZFTVJUNFFUTUIFWFSZIJHIFTUEFNBOET BOEJTEFTJHOFEGPSSJEFSTXIPJOTJTUPOJNQFDDBCMF QFSGPSNBODF'FBUVSJOHBXBUFSQSPPG SFNPWBCMF JOTFSU JUDBOCFNPEJ趑FEJOBIPTUPGXBZTѭ SFNPWBCMFTMFFWFTGPSFYBNQMF NFBOUIFKBDLFU DBOCFFBTJMZDPOWFSUFEJOUPBWFTU"TTVDI SJEFST BSFQSFQBSFEGPSFWFSZFWFOUVBMJUZ

7&/5*/(+"$,&5

63#"/+"$,&5

Ѽ 8BUFSQSPPGKBDLFUGPSVSCBO VTF Ѽ $MBTTJDEFTJHO Ѽ 8FBSSFTJTUBOUQPMZBNJEF QPMZFTUFSGBCSJD Ѽ 8JOEQSPPGBOEXBUFSQSPPG $"3&DMJNBUFNFNCSBOF Ѽ /1QSPUFDUPSTBUTIPVMEFST BOEFMCPXT Ѽ /1"JSCBDLQSPUFDUPSDBO CFSFUSP趑UUFE Ѽ 1BEEFE SFNPWBCMFUIFSNBM DPMMBS

Ѽ ;JQBUDVGGTBOEDPMMBSXJUI NBHOFUUPBEKVTU趑U Ѽ 5XPIJHIRVBMJUZXBUFSQSPPG PVUFSQPDLFUT POF XBUFSQSPPGJOOFSQPDLFU BMM [JQQFE Ѽ 3F趒FDUJWF"OUISBDJUFQSJOUPO UIFTMFFWFT Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ999-

Ѽ 5FYUJMFNPUPSDZDMJOHKBDLFU GPSFYUSFNFTVNNFS UFNQFSBUVSFT Ѽ "CSBTJPOSFTJTUBOU$PSEVSB NFTIBOEFMBTUJD%ZOBUFD Ѽ -BSHF BJSQFSNFBCMFNFTI NBUFSJBMGPSPQUJNBM WFOUJMBUJPO Ѽ 3FNPWBCMF4$QSPUFDUPSTBU TIPVMEFSTBOEFMCPXT Ѽ 3FNPWBCMF/1"JSCBDL QSPUFDUPS Ѽ 0OFCSFBTUQPDLFU UXPTJEF QPDLFUT FBDIXJUI[JQ

"JS4IFMM+"$,&5

Ѽ 3F趒FDUJWFTUSJQTBUUIFGSPOU BOECBDLGPSNBYJNVN WJTJCJMJUZ Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ 'JUUFEMBEJFTѳKBDLFU TUSBJHIU DVUNFOѳTKBDLFU Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT MBEJFT 94ѭ9Ѽ 4J[FT NFO 4ѭ999-

Ѽ 4QFDJBMMZEFWFMPQFENBUFSJBMEPVCMFXPWFOGBCSJD XJUIQPMZFTUFSPOUIFVQQFSTJEFGPSFYDFMMFOUDPMPS MJHIUGBTUOFTT JOUFSXPWFOXJUIBTFDPOEMBZFSPG QPMZBNJEFGPSBCSBTJPOSFTJTUBODF Ѽ -BSHF"JS5FYJOTFSUT Ѽ 8JOEQSPPGBOEXBUFSQSPPG $"3&DMJNBUF NFNCSBOF Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPSTBUTIPVMEFSTBOEFMCPXT Ѽ 1PDLFUGPSSFUSP趑UUBCMF/1CBDLQSPUFDUPS Ѽ 3F趒FDUJWFNBUFSJBM Ѽ "EKVTUBCMFXBJTUBOEDVGGT Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ $PMPS#MBDL/FPO Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ999-

#06-%&3/&0/+"$,&5

Ѽ 4QFDJBMMZEFWFMPQFENBUFSJBM EPVCMFXPWFOGBCSJD XJUI QPMZFTUFSPOUIFVQQFSTJEF GPSFYDFMMFOUDPMPSMJHIU GBTUOFTT JOUFSXPWFOXJUIB TFDPOEMBZFSPGQPMZBNJEFGPS BCSBTJPOSFTJTUBODF Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOE CSFBUIBCMF UIBOLTUPB SFNPWBCMFJOTFSUXJUI $"3&DMJNBUFNFNCSBOF Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPSTGPS TIPVMEFST FMCPXTBOECBDL Ѽ "EKVTUBCMFBUDPMMBS TMFFWFT BOEXBJTU

#06-%&3+"$,&5

$-6#.&/ѳ4-&"5)&3+"$,&5

Ѽ 5XPTJEFQPDLFUT POFCSFBTU BOEPOFTMFFWFQPDLFU QMVT POFXBUFSQSPPGQPDLFUJO JOTFSU Ѽ 3F趒FDUJWFNBUFSJBMBSPVOE UIFTIPVMEFST Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ $PMPS/FPO:FMMPX Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ999-

Ѽ $PUUPOBOEQPMZBNJEF XBUFSQSPPGFEXJUIXBY趑OJTI Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOE CSFBUIBCMF UIBOLTUPB SFNPWBCMFJOTFSUXJUI $"3&DMJNBUFNFNCSBOF Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPSTGPS TIPVMEFST FMCPXTBOECBDL Ѽ "EKVTUBCMFBUDPMMBS TMFFWFT BOEXBJTU Ѽ 5XPTJEFQPDLFUT POFCSFBTU BOEPOFTMFFWFQPDLFU QMVT POFXBUFSQSPPGQPDLFUJO JOTFSU

$-6#-"%*&4ѳ-&"5)&3+"$,&5

Ѽ 3F趒FDUJWFNBUFSJBMBSPVOE UIFTIPVMEFST Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ $PMPS#MBDL0MJWF Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ999Ѽ 4IPSUNPUPSDZDMJOHBOEDBTVBM MFBUIFSKBDLFUNBEFPGTPGU DPXIJEF BQQSPYUP UIJDL

Ѽ 6MUSBMJHIUXFJHIU4$QSPUFDUPST GPSTIPVMEFSTBOEFMCPXT /1 1SP"JSCBDLQSPUFDUPSDBOCF SFUSP趑UUFE Ѽ 'JHVSFIVHHJOHDVU XJUI BEKVTUNFOUWJBUXP[JQGBTUFOFST Ѽ 5ISFF[JQQFEPVUFSQPDLFUT UXP [JQQFEJOOFSQPDLFUT

Ѽ -JOFEUISPVHIPVU Ѽ $POOFDUPS[JQBQQSPY Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT94ѭ-

Ѽ 4IPSUNPUPSDZDMJOHBOEDBTVBM MFBUIFSKBDLFUNBEFPGTPGU DPXIJEF BQQSPYUP UIJDL

Ѽ 6MUSBMJHIUXFJHIU4$QSPUFDUPST GPSTIPVMEFSTBOEFMCPXT /1 1SP"JSCBDLQSPUFDUPSDBOCF SFUSP趑UUFE Ѽ 4MJN NBTDVMJOFDVU Ѽ 'PVS[JQQFEPVUFSQPDLFUT UXP [JQQFEJOOFSQPDLFUT

Ѽ -JOFEUISPVHIPVU Ѽ $POOFDUPS[JQBQQSPY Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT4ѭ999-

46..&31"/54

"--306/%1"/54

Ѽ %ZOBUFDXJUICSFBUIBCMF DPBUJOH Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOE CSFBUIBCMFUIBOLTUP$"3& DMJNBUFNFNCSBOF Ѽ %PVCMFUIJDLOFTTNBUFSJBMBU UIFLOFFBOETFBU Ѽ 3FNPWBCMF4$QSPUFDUPSTBU LOFFT UXPIFJHIUQPTJUJPOT BOEIJQT Ѽ 8JEUIBEKVTUBCMFBUXBJTUBOE CPUUPN Ѽ 5XP[JQQPDLFUTBUUIFTJEF XBUFSSFTJTUBOU

Ѽ 'VODUJPOBMTVNNFS NPUPSDZDMJOHQBOUT Ѽ "CSBTJPOSFTJTUBOUNBUFSJBM XJUIIJHIDPUUPODPOUFOU Ѽ %PVCMFUIJDLOFTTNBUFSJBMBU UIFLOFFBOETFBU Ѽ 3FNPWBCMF4$QSPUFDUPSTBU LOFFT UXPIFJHIUQPTJUJPOT BOEIJQT Ѽ 1BOUTCPUUPNTEFUBDIBCMFBU LOFFXJUI[JQ

Ѽ 8PWFOCFMUXJUI #.8.PUPSSBECSBOEJOH POUIFCVDLMF Ѽ 8JEUIBEKVTUBCMFBUCPUUPN Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ $PMPST4BIBSB #MBDL Ѽ 4J[FT6OJTFY94ѭ999-

$*5:%&/*.1"/54

$*5:1"/54

Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ 4QFDJBMMBEJFTѳBOENFOѳT DVUT Ѽ 3F趒FDUJWFQSJOUPOMPXFSTJEF TFBN Ѽ 4PGUTIFMMTUSFUDIJOTFSUJO QBOUXBJTUCBOE Ѽ $BOCFXPSOXJUIBOZ #.8.PUPSSBEKBDLFU Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO 4ѭ999Ѽ 4J[FT MBEJFT 94ѭ99-

Ѽ $BTVBMNPUPSDZDMJOHQBOUTJO CMVFKFBOTMPPL Ѽ 8FBSSFTJTUBOUNBUFSJBM CMFOEPGDPUUPOBOE$PSEVSB Ѽ (SBEVBMMZBDRVJSFTBXPSO EFOJNMPPL Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPST BEKVTUBCMFUPUXPEJGGFSFOU IFJHIUTBUUIFLOFFT

Ѽ *ODMVEFTCFMU Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

DPNCJOBCMFXJUIBMM#.8 .PUPSSBEKBDLFUT Ѽ "EKVTUBCMFXJEUIBUCPUUPN Ѽ $PMPS*OEJHP TMJHIUMZTUPOF XBTIFEFGGFDU

Ѽ 4J[FT6OJTFY94ѭ999-

Ѽ 4VNNFSUJNFNPUPSDZDMJOH QBOUT Ѽ 8FBSSFTJTUBOUCMFOEPG DPUUPOBOE$PSEVSB Ѽ 3FNPWBCMF/1QSPUFDUPST BEKVTUBCMFUPUXPEJGGFSFOU IFJHIUTBUUIFLOFFT Ѽ 'PVS[JQQFEQPDLFUT

Ѽ *ODMVEFTCFMU Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

DPNCJOBCMFXJUIBMM#.8 .PUPSSBEKBDLFUT Ѽ "EKVTUBCMFXJEUIBUCPUUPN Ѽ $PMPS(VO Ѽ 4J[FT6OJTFY94ѭ999-

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

."9*.6."55&/5*0/50%&5"*-

(6"3"/5&&*/( 4"'&5:

*OBEEJUJPO #.8.PUPSSBEJOUFSOBMMZDIFDLTFWFSZ DPNQPOFOUVTFEJOJUTQSPUFDUJWFDMPUIJOH XIFUIFSJU CFBSTUIF$&MPHPPSOPU5IJTSJHPSPVTDPNNJUNFOU UPRVBMJUZNFBOTUIBUFWFOFRVJQNFOUXJUIPVU$& MFUUFSJOHNFFUTUIFWFSZIJHIFTUTUBOEBSET PGUFOGBS TVSQBTTJOHJOUFSOBUJPOBMOPSNT 8IFOCVZJOHBOZFRVJQNFOU JUJTJNQPSUBOUUP SFNFNCFSUIBUUIFSFBSFWBSJPVTMFWFMTPG$& DFSUJ趑DBUJPO XJUIMFWFMTVQFSJPSUPMFWFM#PUI IPXFWFS PGGFSFYDFMMFOUMFWFMTPGQSPUFDUJPOѭXIJDI JTUIFOVNCFSPOFDPODFSOBU#.8.PUPSSBE

%PVCMF3#005

Ѽ )JHIRVBMJUZCPPUGPSTQPSUTUZMFSJEJOH Ѽ 4QFDJBMTZOUIFUJDMFBUIFSVQQFS UIJDL QFSGPSBUFEJOQMBDFT Ѽ 1FSGPSBUFE CSFBUIBCMFMJOJOH Ѽ 1BUFOUFEKPJOUTBGFUZTZTUFNT5$4BOE.$4NJOJNJ[F UIFSJTLPGJOKVSZJOBOBDDJEFOU XIJMFPGGFSJOHGSFFEPN PGNPWFNFOU Ѽ 3FNPWBCMFTJEF DBMGBOEIFFMBCSBTJPOQSPUFDUPST Ѽ "OBUPNJDBMMZTIBQFETIJOQSPUFDUPS Ѽ "CSBTJPOSFTJTUBOUTPMF Ѽ ;JQGBTUFOJOHBOEMBSHF7FMDSPQBOFMGPSFBTZPOPGG Ѽ *OUFSJPSMBDJOHTZTUFNGPSPQUJNVN趑U Ѽ $PMPS#MBDL8IJUF Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

4QPSU%SZ#005

Ѽ 4QPSUZCPPUTXJUISFNPWBCMFTJEFBOEIFFM QSPUFDUPST Ѽ 6QQFSDPXIJEFMFBUIFS BQQSPY

TZOUIFUJDMFBUIFSBUUIFBOLMF Ѽ 8BUFSQSPPG XJOEQSPPGBOECSFBUIBCMF(03&5&9n NFNCSBOF Ѽ 3JHJEBOLMFQSPUFDUJPOXJUIUIF5PSTJPO$POUSPM 4ZTUFN 5$4

Ѽ *OOFSUPFDBQ Ѽ 4IPDLBCTPSCFSBUUIFIFFM Ѽ 8BTIBCMFJOTPMF Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

.$4.&5"5"34"- $0/530-4:45&.

5$45034*0/ $0/530-4:45&.

$0.'035"/% 1305&$5*0/

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

5IJTTZTUFNDPOTJTUTPGUXPIFFMQJFDFTBOE BUXPQBSUGSBNFUIBUXPSLQFSGFDUMZUPHFUIFS 5IFQMBTUJDDVGGQSPUFDUTBOETUBCJMJ[FTUIFGPPU BOEMBSHFMZQSFWFOUTUIFBOLMFGSPNUXJTUJOHPS FYUFOEJOHCFZPOEJUTOBUVSBMSBOHFPGNPUJPO TJHOJ趑DBOUMZSFEVDJOHUIFSJTLPGJOKVSJFTUPUIF BOLMF'PSNBYJNVNDPNGPSU UIFJOEJWJEVBM DPNQPOFOUTPGUIFGSBNFDBONPWFJOSFMBUJPO UPPOFBOPUIFS BOETPJUEPFTOPUVOOFDFTTBSJMZ SFTUSJDUUIFGPPUѳTGSFFEPNPGNPWFNFOU

5$4BOE.$4BMMPXUIFGPPUUPUJMUGSPNTJEFUPTJEF MFGUIBOEJMMVTUSBUJPO BOEGPSXBSETBOECBDLXBSET SJHIUIBOEJMMVTUSBUJPO

XIJMFNJOJNJ[JOHUIFSJTLPG JOKVSZXIFOUIFGPPUJTTVCKFDUFEUPFYUSFNF QSFTTVSFT

/FVUSBMQPTJUJPO

/FVUSBMQPTJUJPO

"QBUFOUGPS5$4JTIFMECZ/PWBUJPO.PUPSCJLF4QB

5IFEPVCMFIFFMQJFDFJTSFJOGPSDFEXJUI DBSCPO

1MBTUJDGSBNFXJUINPWJOHQBSUT

1305063*/(#005

Ѽ 'VMMHSBJOIZESPQIPCJDTPGUDPXIJEF BQQSPY

Ѽ (03&5&9nNFNCSBOF XJOEQSPPG XBUFSQSPPGBOEIJHIMZCSFBUIBCMF Ѽ -BSHFTIJOQSPUFDUPS XJUIBEEJUJPOBM TUJGGFOJOHBOEGPBNQBEEJOH Ѽ 3FJOGPSDFEJOHFBSTIJGUBSFB Ѽ 4PGUWFMPVSMJOJOHBSPVOEPQFOJOH

"--306/%#005

Ѽ 8BTIBCMF BOBUPNJDBMMZGPSNFEJOTPMF XJUIBOUJCBDUFSJBMGVODUJPO Ѽ 'MFY[POFTBUIFFMBOEJOTUFQ Ѽ "CSBTJPOSFTJTUBOUIFFMQSPUFDUPS Ѽ &YUSBTMJN趑UBOESBJTFEJOTPMFJO TQFDJBMMBEJFTѳCPPU Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

Ѽ &OUSZMFWFMUPVSJOHCPPUGPSZFBSSPVOEVTF Ѽ 6QQFSNBEFPGIZESPQIPCJDDPXIJEFMFBUIFS BOE$PSEVSBGPSJNQSPWFEWFOUJMBUJPOBOE MPXFSXFJHIU Ѽ "OLMFBOETIJOSFJOGPSDFEXJUINPMEFEQMBTUJD BOEGPBN

Ѽ (03&5&9nNFNCSBOF Ѽ )FFMBOEUPFSFJOGPSDFE Ѽ 'MFY[POFTBUIFFMBOEJOTUFQGPSNPSF GSFFEPNPGNPWFNFOU Ѽ 3F趒FDUJWFNBUFSJBMPOIFFM Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

/FX

.FOѳTCPPU

-BEJFTѳCPPU

3"--:&(4130#005

K

4"/5*"(0#005

"JS'MPX#005

$*5:#005

8JUIBOBUPNJDBMMZTIBQFEDBMGBOETIJOQSPUFDUPST QMVTBNNNJETPMFXJUI BTQSJOHTUFFMSFJOGPSDFNFOU UIF3BMMZF(41SPFOEVSPCPPUEFMJWFST趒BXMFTT QSPUFDUJPOBOETUBCJMJUZGPSPGGSPBESJEJOH*UTVOJRVFBSUJDVMBUFEBOLMFKPJOU BOEUIFTPGUMZQBEEFE SFNPWBCMFOFPQSFOFJOOFSXJUIHFMDVTIJPOFOTVSF NBYJNVNDPNGPSU FWFOXIFOXBMLJOH5PJNQSPWFTUBCJMJUZ UIFTIBGUJTXJEF FOPVHIUPBDDPNNPEBUFBTUBOEBSEMFHCSBDF XIJMFUIFCPPUTDBOCF RVJDLMZQVMMFEPOBOEPGGWJBBTJNQMFGBTUFOJOHTZTUFNBUUIFGSPOU FWFO XIFOXFBSJOHHMPWFT

/FX

Ѽ ѭUIJDLIZESPQIPCJD DPXIJEFMFBUIFS Ѽ 8BUFSQSPPGBOEXJOEQSPPGXJUI (03&5&9nNFNCSBOF Ѽ *OTFSUT,FWMBS Ѽ 3FNPWBCMFJOTPMF Ѽ 2VJDLBDUJPOBMVNJOVNGBTUFOFST XJUINFNPSZFGGFDU

Ѽ 4UBJOMFTTTUFFMUPFDBQTXJUIMPHP Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ "MTPBWBJMBCMFBTTQBSFQBSU

Ѽ 0VUFSNBUFSJBMJTBDPNCJOBUJPOPG MFBUIFSBOEUFYUJMF Ѽ "JS5FYNBUFSJBMBTNFTIJOTFSU Ѽ 4IJOBOEBOLMFSFJOGPSDFNFOU Ѽ 5PFDBQBOEIFFMSFJOGPSDFNFOU Ѽ 3F趒FDUJWFNBUFSJBMPOIFFM

63#"/#005

Ѽ 3FNPWBCMF BOBUPNJDBMJOTPMF Ѽ "OLMFIFJHIUBQQSPY Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

Ѽ -JHIUMFBUIFSNPUPSDZDMJOHCPPUGPS DJUZXFBS Ѽ -FBUIFSMJOJOHBOEMFBUIFSJOTPMF Ѽ 3VCCFSUSFBEFETPMFXJUIMFBUIFS JOTFSU Ѽ &MBTUJD[POFPOBOLMFBOE[JQ

4OFBLFS9

Ѽ JHIUXFJHIUBOLMFQSPUFDUJPO Ѽ JHIUXFJHIUBOLMFSFJOGPSDFNFOU Ѽ $ PMPS#MBDL Ѽ 4 J[FT NFO ѭ Ѽ 4 J[FT MBEJFT ѭ

4OFBLFS9

/FX

Ѽ )JHIRVBMJUZFOEVSPCPPU Ѽ 'VMMHSBJODPXIJEFVQQFS Ѽ "OBUPNJDBMQMBTUJDQSPUFDUPST XJUI FYUFOTJWFSFJOGPSDFNFOU Ѽ 3FNPWBCMF XBTIBCMFJOOFSNBEFPG 趒FYJCMFOFPQSFOFXJUIBJSNFTIMJOJOH Ѽ 4PGU TNPPUIDVGGBSPVOEPQFOJOH IFMQTLFFQEJSUPVU Ѽ "SUJDVMBUFEBOLMFKPJOU

Ѽ 4IBGUJTXJEFFOPVHIUP BDDPNNPEBUFBMFHCSBDF Ѽ &BTZGSPOUDMPTJOHNFDIBOJTN Ѽ $PMPS#MBDL(SFZ Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

Ѽ 4UVSEZTIPSUTIBGUCPPUNBEFPG DPXIJEFMFBUIFS Ѽ )ZESPQIPCJD TMJHIUMZSPVHIFOFE MFBUIFS Ѽ )FFMBOEUPFSFJOGPSDFE Ѽ 4USFUDINBUFSJBMBSPVOEUIFBOLMFGPS JODSFBTFEDPNGPSU Ѽ 'VODUJPOBMMJOJOH RVJDLESZJOHBOE CSFBUIBCMF

Ѽ 5IJDLSVCCFSTPMFXJUITUSPOHUSFBE Ѽ .PJTUVSFXJDLJOH TIPDLBCTPSCJOH JOTPMF Ѽ 3F趒FDUJWFTUSJQFTPOIFFM Ѽ $PMPS.BUU"OUISBDJUF Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ Ѽ 4MJN趑UUJOH

Ѽ )JHIUPQMFBUIFSTOFBLFSGPSVSCBO SJEJOHBOEMFJTVSFXFBS Ѽ GVMMHSBJOTPGUDPXIJEFMFBUIFS NJMEMZIZESPQIPCJ[FE Ѽ -JHIUBOEIJHIMZCSFBUIBCMF Ѽ 'PBNQBEEFEBOLMFBOEPQFOJOH Ѽ -JHIUMZUSFBEFESVCCFSTPMF

Ѽ 3FNPWBCMF QFSGPSBUFEMFBUIFSJOTPMF Ѽ )FFMSFJOGPSDFEXJUIMFBUIFSPOJOTJEF Ѽ 3F趒FDUJWFTUSJQFTPOIFFM Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO ѭ Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

Ѽ )JHIUPQTOFBLFSGPSNPUPSDZDMJOH BOEMFJTVSFXFBS MJHIUXFJHIUBOE CSFBUIBCMF Ѽ -FBUIFSGBCSJDNJY Ѽ #SFBUIBCMFMJOJOH Ѽ 3FNPWBCMF XBTIBCMFJOTPMFXJUI BOUJCBDUFSJBMTVSGBDF VOEFSTJEF TUSVDUVSFEGPSJNQSPWFEBJSDJSDVMBUJPO Ѽ 3FJOGPSDFEJOHFBSTIJGUBSFB

Ѽ 4 MJHIUMZSFJOGPSDFEBUBOLMFBOE UPFDBQ XJUITUSPOHFSSFJOGPSDFNFOU BUIFFM Ѽ $ PMPS#MBDL Ѽ 4 J[FT NFO ѭ Ѽ 4 J[FT MBEJFT ѭ

5)&3&ѳ4/0(&55*/("8":'30. 5)&'"$55)"5 0650/5)&30"% .0503$:$-*454"3&76-/&3"#-& #:%&'*/*5*0/5)06() 5)&:"3& .03&"%7&/5630645)"/.045 40 */16346*50'5)"5'"45&45-"15*.& 46$$&44'6-0''30"%"%7&/563& 03/&8$06/53:50&91-03& 5)&: 164)5)&*308/#06/%"3*&4 4"'& */5)&,/08-&%(&5)"55)&*33*%&3 &26*1.&/58*---00,"'5&35)&.ѭ 4)06-%5)&/&&%"3*4& &WFSTJODFJUTUBSUFENBLJOHNPUPSDZDMFDMPUIJOHBOE BDDFTTPSJFTNPSFUIBOZFBSTBHP #.8.PUPSSBE IBTBMXBZTBQQMJFEUIFIJHIFTUTUBOEBSETXIFO EFTJHOJOHBOENBOVGBDUVSJOHBMMJUTQSPEVDUT XJUIB QIJMPTPQIZUIBUDPNGPSUBOEQSPUFDUJPOJTFWFSZUIJOH 0VS$"3&TUBNQJTPVSPXOTFBMPGBQQSPWBMUIBU SF趒FDUTUIFZFBSTPGSFTFBSDI EFWFMPQNFOUBOE UFTUJOHUIBUHPFTJOUPFWFSZPOFPGPVSQSPEVDUT $"3&TUBOETGPS$PODFQUPG"EWBODFE3JEFS &RVJQNFOU BOESFQSFTFOUTPVSDPSFWBMVFPG NBLJOHTVSFUIBUFWFSZJUFNXFQSPEVDFJTTBGF EVSBCMF DPNGPSUBCMFBOEXFBUIFSQSPPG

4BGFUZJT PGDPVSTF UIFOVNCFSPOFQSJPSJUZXIFO EFWFMPQJOH#.8.PUPSSBE3JEFS&RVJQNFOUѭGSPN UIFNBUFSJBMTTFMFDUFEUPUIFUFTUJOHNFUIPET FNQMPZFE*OEVTUSZTBGFUZTUBOEBSETBSFIJHI CVU PVSTBSFIJHIFS XIJDIJTXIZXFTFMFDUPOMZUIF 趑OFTURVBMJUZNBUFSJBMTѭTVDIBT,FQSPTIJFME PS TQFDJBMMZUSFBUFEUFBSSFTJTUBOUMFBUIFSѭBOEUIFO UFTUUIFNUPEFTUSVDUJPOVTJOHPVSPXOEFEJDBUFE GBDJMJUJFT5IJTBMMPXTVTUPFOTVSFUIBUFBDIBOE FWFSZPOFPGPVSQSPEVDUTNFFUT#.8.PUPSSBEѳT TUSJDUTBGFUZTUBOEBSET XIJDIBSFGBSNPSFTUSJOHFOU UIBOJOEVTUSZOPSNT0OMZUIFOXJMMUIFHBSNFOU SFDFJWFUIF$"3&TUBNQPGBQQSPWBM 5IFUIPVHIUBOEJOOPWBUJPOCFIJOEPVSQSPEVDUT DPNFGSPNBEFEJDBUFE3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU UFBNUIBUVOEFSTUBOETNPUPSDZDMJTUTѳOFFETXIFOJU DPNFTUPDMPUIJOHѭCFDBVTFUIFZBSFNPUPSDZDMJTUT UIFNTFMWFT'PSFYBNQMF UBLFBMPPLBUZPVS 趑OHFST8IFOSFTUJOH UIFZBSFOPUBDUVBMMZTUSBJHIU CVUDVSWFGPSXBSETѭBOETPEPPVSHMPWFT XIJDI BSFBMTPTQFDJBMMZTUJUDIFEUPNJOJNJ[FQSFTTVSFPO UIFIBOET

8FXBOUZPVUPFOKPZSJEJOHZPVSNPUPSDZDMFѭ XIBUFWFSUIFXFBUIFSѭTPXFQVUBQSFNJVNPO QSPUFDUJOHZPVGSPNUIFFMFNFOUT%FUBJMTZPV XPVMEOѳUFWFOOPUJDF VOMFTTUIFZXFSFOѳUUIFSF JODMVEFXJOEQSPPGBOEXBUFSQSPPG[JQT HBJUFST XBUFSQSPPGTFBNTBOEGVMMZCSFBUIBCMFGBCSJDTUIBU LFFQUIFSBJOPVU XIJMFBMMPXJOHCPEZIFBUBOE NPJTUVSFUPFTDBQFѭBOETPNFPGUIFNBSFFWFO DBQBCMFPGSFHVMBUJOHCPEZUFNQFSBUVSF *OTIPSU PVSBJNJTUPEFWFMPQBEWBODFEDMPUIJOH UIBULFFQTZPVXBSNBOEESZJODPMEBOEXFU DPOEJUJPOT BOEDPPMBOEGPDVTFEJOUIFIFBU #FDBVTFXFCFMJFWFUIBUBDPNGPSUBCMFSJEFSJTB TBGFSSJEFS

Ѷ$PNGPSUBCMFѷJTDFSUBJOMZOPUBXPSEUIBUDBOCF VTFEUPEFTDSJCFUIFNPUPSDZDMFDMPUIJOHPGUIF QBTU CVUJUѳTJNQPSUBOUUIBUNPUPSDZDMJTUTBSFOѳU EJTUSBDUFECZQPPSMZ趑UUJOHFRVJQNFOU*UJT BOE BMXBZTIBTCFFO PVSJOUFOUJPOGPS#.8.PUPSSBE 3JEFS&RVJQNFOUUPGFFMMJLFBTFDPOETLJOGPSUIF EJTDFSOJOHSJEFS5IBOLTUPNPEFSO IJHIRVBMJUZ NBUFSJBMTBOEFYDMVTJWF GVODUJPOBMEFTJHOT ZPVѳMM MPPLHSFBUѭBOEGFFMFWFOCFUUFSѭXFBSJOHRVBMJUZ DMPUIJOHUIBUMBTUTBOEMBTUT 8IFOBMMJTTBJEBOEEPOF ZPVHFUXIBUZPVQBZGPS *UNBZOPUCFTUBOEBSEXJUIJOUIFJOEVTUSZUPQVUTP NVDIFGGPSUBOEFYQFSUJTFJOUPDMPUIJOHQSPEVDUT CVUXFLOPXZPVXPVMEOѳUTFUUMFGPSTFDPOECFTU GSPNZPVSѶDSVNQMF[POFѷBOEOFJUIFSXJMMXF8F BSFDPOTUBOUMZXPSLJOHѭJOUIFMBCPSBUPSZBOEPVUPO UIFSPBE USBJMBOESBDFUSBDLѭUPGVSUIFSEFWFMPQPVS FYJTUJOHUFDIOPMPHZBOEDSFBUFOFXGBCSJDTTPUIBU PVSDVTUPNFSTDBOCFOF趑UJOZFBSTUPDPNF"UUIF FOEPGUIFEBZ JUѳTBMMBCPVU$"3&

FB 8 PN GP S $

MF BC VS

%

U

4

G PP QS FS

UI

BG FU Z

$"3&#:#.8.05033"%ѭ 1305&$5*0/:06$"/3&-:0/

0VSOFX/1QSPUFDUPSTBSFBOPUIFSHPPE FYBNQMF5IFZBSFTPTPGUZPVXPOѳUFWFOLOPX UIFZBSFUIFSF5IFGBDUJT ZPVEPOѳUXBOUUPOPUJDF UIFNZPVKVTUXBOUUPLOPXUIBUUIFZBSFUIFSF TIPVMEZPVFWFSOFFEUIFN5IFTPGU 趒FYJCMF TIPDLBCTPSCFOUGPBNTIBQFTJUTFMGBSPVOEUIF CPEZѳTKPJOUT*OTPNFDBTFT JUJTDBQBCMFPG BCTPSCJOHUXJDFUIFJNQBDUFOFSHZPGPUIFS QSPUFDUPSTPOUIFNBSLFU EFMJWFSJOHPVUTUBOEJOH TBGFUZQFSGPSNBODF

%PVCMF3(-07&

1SP4QPSU(-07&

Ѽ 6OMJOFETVNNFSHMPWFTQFDJ趑DBMMZEFTJHOFEGPS PGGSPBESJEJOH Ѽ #BDLPGIBOEGFBUVSFTBDPNCJOBUJPOPGTUSFUDIBCMF NBUFSJBMT Ѽ %VSBCMFLBOHBSPPMFBUIFSQBMN Ѽ 1SPUFDUPSTBOEGPBNQBEEJOHPOCBDLPGIBOE Ѽ 4VQFS'BCSJDJOBSFBTBUSJTLJOUIFFWFOUPGBGBMM Ѽ 7FOUJMBUJPOCFUXFFO趑OHFST Ѽ 4IPSUOFPQSFOFDVGGXJUI7FMDSPGBTUFOJOH Ѽ $PMPST#MBDL"OUISBDJUFBOE#MBDL(SFZ3FE Ѽ 4J[FT}ѭ}

Ѽ %VSBCMFZFU趒FYJCMFTQPSUTHMPWF Ѽ LBOHBSPPMFBUIFS Ѽ 5PVHITUJOHSBZMFBUIFSPOQBMN XJUI,FWMBS Ѽ ,FWMBSDBSCPOIBSETIFMMBUUIFLOVDLMFT Ѽ 1MBTUJDTIFMMPOXSJTU Ѽ *NQBDUBCTPSCJOH4VQSP5FDGPBNPOUIFCBDLPGUIF IBOE UIJDLOFTTWBSJFTEFQFOEJOHPOGVODUJPOBOE [POF Ѽ 4USFUDIJOTFSUTGPSBNPSFDPNGPSUBCMF趑U Ѽ $PMPST#MVF8IJUF3FE #MBDL Ѽ 4J[FT}ѭ}

Ѽ 4QPSUZ IJHIMZCSFBUIBCMFUPVSJOHHMPWFNBEFPGBCSBTJPO SFTJTUBOUDPXIJEFMFBUIFS BQQSPY

Ѽ %PVCMFUIJDLOFTTMFBUIFSPOFEHFBOECBMMPGIBOE Ѽ 4PGU UISFFQBSULOVDLMFQSPUFDUPSXJUIVQUPBQQSPY PGTIPDLBCTPSCJOHGPBN Ѽ 'PBNPOCBDLTPG趑OHFST BQQSPY

XJUICSFBLTBU LOVDLMFTGPSJODSFBTFE趒FYJCJMJUZ Ѽ 1BMNVOMJOFEGPSB趑SNFSHSJQ Ѽ 7JTPSXJQJOHTVSGBDFPOCPUIUIVNCTNBEFPGTPGUTVFEF Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT}ѭ}

3"--:&(-07&

/FX

(4%SZ(-07&

/FX

Ѽ &OEVSPHMPWFNBEFPGMFBUIFSUFYUJMFCMFOE Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOECSFBUIBCMFXJUI(03&5&9n NFNCSBOFBTQBSUPGBUISFFMBZFSMBNJOBUF Ѽ 1FSGFDU趑UBOEFBTZUPQVUPOBOEUBLFPGGUIBOLTUP (03&5&9n953"'*5Ԃ Ѽ " CSBTJPOSFTJTUBOU4VQFS'BCSJDPOUIFCBMMPGUIFIBOE MJOFEXJUINFNPSZGPBN Ѽ 4PGULOVDLMFQSPUFDUPS Ѽ $PMPST#MBDL"OUISBDJUFBOE#MBDL3FE"OUISBDJUF Ѽ 4J[FT NFO }ѭ} Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

"5-"/5*4 (-07&

1SP4VNNFS(-07&

Ѽ -JHIUXFJHIUUPVSJOHHMPWF Ѽ (PBUTLJOMFBUIFSOZMPOTUSFUDINBUFSJBMCMFOE Ѽ 8BUFSQSPPG XJOEQSPPGBOEIJHIMZCSFBUIBCMF (03&5&9n953"'*5ԂNFNCSBOF Ѽ -JHIU GVODUJPOBMMJOJOH Ѽ ,OVDLMFTXJUITIPDLBCTPSCJOH5FNQFSGPBN Ѽ $SFBTFGSFF趑UNBLFTJUFBTZUPQVMMPOBOEPGG Ѽ %PVCMFEMFBUIFS Ѽ 4QFDJBMMBEJFTѳDVU Ѽ 3VCCFSXJQFSMJQ Ѽ 3F趒FDUJWFTUSJQFT Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT NFO }ѭ} Ѽ 4J[FT MBEJFT ѭ

Ѽ #BDLTPGUTVFEFOVCVDL QBMN TNPPUIDPXIJEF Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOE CSFBUIBCMFXJUIIZESPQIPCJDMFBUIFS PVUFSBOE(03&5&9n953"'*5Ԃ NFNCSBOFJOOFS Ѽ %PVCMFEDVGG XJUITPGUTIFMM Ѽ ,BOHBSPPMFBUIFSUJQTPONJEEMFBOE JOEFY趑OHFSTGPSCFUUFSHSJQ Ѽ 3VCCFSWJTPSXJQFSPOMFGUJOEFY 趑OHFS

Ѽ -FBUIFSEPVCMJOHJOWVMOFSBCMFBSFBT Ѽ #BDLTQBEEFEXJUI4VQSPUFDGPBN Ѽ 4QFDJBMTUJUDIJOHFOTVSFTOP QSFTTVSFQPJOUTPO趑OHFST Ѽ $PMPS"OUISBDJUF Ѽ 4J[FT}ѭ}

K

Ѽ 8BUFSQSPPGUPVSJOHHMPWF Ѽ 0VUFSNBUFSJBMJTBDPNCJOBUJPOPG MFBUIFSBOEUFYUJMF Ѽ 8JUIXBUFSQSPPGBOEXJOEQSPPG $"3&$MJNBUF.FNCSBOF Ѽ 'JOHFSTNBEFPGMFBUIFS Ѽ ,OVDLMFT$PSEVSBXJUI4VQSPUFD GPBNCBDLJOH Ѽ %PVCMFUIJDLOFTTMFBUIFSPOUIFQBMN JOUIFBSFBTNPTUBUSJTLJODBTFPGB GBMM

1SP8JOUFS(-07&

"--306/% (-07&

Ѽ 8JUI,FQSPUFDQBEEJOHBUUIFCBMM PGUIFIBOE Ѽ 3VCCFSXJQJOHMJQPOUIFJOEFY趑OHFS Ѽ -JHIUMZQBEEFE Ѽ -BSHFSF趒FDUJWFBSFB Ѽ #.8MPHPUZQFPO7FMDSPGBTUFOFS Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT}ѭ}

63#"/(-07&

Ѽ 4IPSUMFBUIFSHMPWFGPSXBSNXFBUIFS SJEJOH Ѽ 6QQFSIBOEBOEQBMNNBEFPGTPGU HPBUTLJOMFBUIFS Ѽ %PVCMFUIJDLOFTTTVFEFPOFEHFBOE QBMNPGIBOE

Ѽ 1 BMNVOMJOFEGPSB趑SNFSHSJQ Ѽ 1 FSGPSBUJPOTCFUXFFOUIF趑OHFST Ѽ " EKVTUBCMF趑UBUXSJTU Ѽ 4 VFEFJOEFY趑OHFSUJQ Ѽ $ PMPS#MBDL Ѽ 4 J[FT}ѭ}

"JS'MPX(-07&

4*-,6/%&3(-07&

/FX

/FX

Ѽ 8JOUFSHMPWFXJUIFYDFMMFOUUIFSNBM JOTVMBUJPO NBEFGSPNBDPNCJOBUJPO PGMFBUIFSBOEGBCSJD Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOECSFBUIBCMF (03&5&9nNFNCSBOF Ѽ 5IJOTVMBUFQBEEJOHXJUIBEEJUJPOBM BMVNJOVNMBZFS Ѽ 3F趒FDUJWFTUSJQFT Ѽ 4PGUTIFMMDVGG

Ѽ 'MFFDZMJOJOH Ѽ 'JOHFSUJQTXJUI(SJQTUFSMFBUIFSGSPN 1JUUBSETGPSCFUUFSIPME Ѽ %PVCMFDVGG Ѽ 'JOHFSTXJUIQSPOPVODFEGPSXBSE DVSWBUVSF Ѽ 3VCCFSXJQFSMJQBOETVFEFXJQJOH BSFBPOMFGUUIVNC Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT}ѭ}

Ѽ -JHIUXFJHIUTVNNFSHMPWFGPS UFNQFSBUVSFTBCPWFp' Ѽ 1JUUBSETMFBUIFSBOE"JS5FYNFTI Ѽ 1FSGPSBUJPOTCFUXFFOUIF趑OHFST Ѽ $PNGPSUBCMF$PSEVSBTUSFUDIPOUIF 趑OHFSTBOELOVDLMFT XJUIGPBN CBDLJOH Ѽ 6OMJOFEQBMNGPSJNQSPWFEHSJQ

Ѽ %PVCMFUIJDLOFTTFTPGNBUFSJBMBU UIFCBMMPGUIFIBOE UIFFEHFPGUIF IBOEBOEUIFMJUUMF趑OHFS Ѽ 5IVNCNBEFPG$PSEVSBTUSFUDI XJUI$MBSJOPXJQFMFBUIFS Ѽ 4IPSUOFPQSFOFDVGGGPSJNQSPWFE趑U Ѽ -FBUIFSTUSBQGPSBEKVTUNFOU Ѽ $PMPST#MBDL 4JMWFS Ѽ 4J[FT}ѭ}

Ѽ 'PSUSBOTJUJPOBMQFSJPETPGUIFZFBS JO DPNCJOBUJPOXJUINPUPSDZDMJOHHMPWF Ѽ .BEFPGQVSFTJML

Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FTѭ

$PPM%PXO7&45

1)"4&$)"/(&'6/$5*0/"-+"$,&5

5IJTSFWPMVUJPOBSZGVODUJPOBMWFTUVTFTFWBQPSBUJPOUPLFFQSJEFSTDPPM8IFO XBUFSJTBQQMJFEUPUIFKBDLFU UIF)ZQFS,FXMTZTUFNMPDLTJOUIFNPJTUVSFBOE TUPSFTJUGPSVQUPFJHIUIPVST SFEVDJOHIFBUCZBSPVOEUPp'DPNQBSFE UPUIFBNCJFOUUFNQFSBUVSF"UUIFTBNFUJNF DMPUIJOHTUBZTQFSGFDUMZESZ 5IFFGGFDUDBOCFSFQFBUFEBTNBOZUJNFTBTOFDFTTBSZ BOEUIFVMUSB MJHIUXFJHIUHBSNFOU趑UTDPNGPSUBCMZCFOFBUIBMM#.8.PUPSSBETVNNFS XFJHIUUFYUJMFKBDLFUT

/FX

Ѽ "DPPMJOHWFTUXJUI)ZQFS,FXMGVODUJPOBMGBCSJDBUUIF CBDLBOEUIFGSPOU Ѽ $POTUBOUDPPMJOHFGGFDUDSFBUFEUISPVHIFWBQPSBUJPO Ѽ 0VUFSNBUFSJBMOZMPOBOEQPMZFTUFSGVODUJPOBM趑CFS Ѽ 4USFUDIZTJEFTFDUJPOT Ѽ 'SPOU[JQ Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT6OJTFY94ѭ99-

Ѽ 1IBTF$IBOHF.BUFSJBM TDIPFMMFS1$. FRVBMJ[FTUFNQFSBUVSFEJGGFSFODFTGPS NBYJNVNDPNGPSU Ѽ +BDLFUTMFFWFTBSFEFUBDIBCMF Ѽ 5XPTJEFQPDLFUTXJUI[JQTBOENFTIMJOJOH Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT94ѭ999-

8FUUIFWFTUXJUIXBUFS $BSFGVMMZTRVFF[FPVUFYDFTT XBUFS #SJF趒ZMFUUIFKBDLFUESZ UIFOQVU JUPO

3*%&'-&&$&+"$,&5 .&/ѳ4

3*%&'-&&$&+"$,&5 -"%*&4ѳ

/FX

3*%&8*/%#3&",&3

/FX

/FX

Ѽ "GVODUJPOBM趒FFDFKBDLFUXJUIBIJHIRVBMJUZEPVCMFGBDF EFTJHO Ѽ 4PGUNJDSP趒FFDFPOPVUTJEFPQUJNVNIFBUSFUFOUJPO Ѽ )JHIQFSGPSNBODFQPMZFTUFSJOOFSCSFBUIBCMF UFNQFSBUVSF SFHVMBUJOH NPJTUVSFXJDLJOHBOERVJDLESZJOH Ѽ 8JOECSFBLFSNBUFSJBMXJUIBXJOEQSPPGQPMZVSFUIBOF NFNCSBOFJODIFTUBSFB Ѽ 4MJNDVUGPSBQFSGFDU趑UVOEFSOFBUINPUPSDZDMFDMPUIJOH Ѽ 5XPTJEFQPDLFUTXJUI[JQTBOENFTIMJOJOH Ѽ -BEJFTѳDPMPS-JHIU(SFZ Ѽ .FOѳTDPMPS%BSL(SFZ Ѽ 4J[FT MBEJFT 94ѭ99Ѽ 4J[FT NFO 4ѭ999-

Ѽ TPGUTIFMMNBUFSJBM Ѽ 5ISFFMBZFSMBNJOBUFXJUIIJHIMZ GVODUJPOBM16NFNCSBOF Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSSFQFMMFOUBOE CSFBUIBCMF Ѽ 4MJN趑UUJOH Ѽ &YUSBMPOHCBDLTFDUJPO Ѽ 6MUSBMJHIU GPMETEPXODPNQBDUMZ Ѽ 'PVS[JQQFEFYUFSJPSQPDLFUTXJUI NFTIMJOJOH

Ѽ 0 QFOJOHGPSIFBEQIPOFT JOSJHIU CSFBTUQPDLFU

Ѽ " MTPTVJUBCMFGPSPGGNPUPSDZDMF MFJTVSFBDUJWJUJFT Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT94ѭ999-

.&/ѳ4"/%-"%*&4ѳ 3*%&4)*35

.&/ѳ4"/%-"%*&4ѳ 3*%&54)*35

/FX

/FX

/FX

/FX

Ѽ 'VODUJPOBMMPOHTMFFWFETIJSUNBEFPGSFDZDMFEQPMZFTUFS Ѽ #SFBUIBCMF NPJTUVSFXJDLJOHBOEPEPSJOIJCJUJOHUIBOLTUP 1PMZHJFOF Ѽ .FTIJOTFSUTBUUIFTJEFTGPSJODSFBTFEBJSQFSNFBCJMJUZ Ѽ $PNGPSUBCMFUPXFBSUIBOLTUP$PUUPO5PVDI Ѽ 4MJHIUMZ趑UUFEGPSMBEJFT TUSBJHIUDVUGPSNFO Ѽ -BEJFTѳDPMPS"RVB/FPO:FMMPX XJUI/FPO:FMMPXQSJOUPOGSPOU SJHIUTIPVMEFS Ѽ .FOѳTDPMPS1FUSPM#MVF/FPO:FMMPX Ѽ 4J[FT MBEJFT 94ѭ99Ѽ 4J[FT NFO 4ѭ999-

Ѽ 'VODUJPOBM5TIJSUNBEFPGSFDZDMFEQPMZFTUFS Ѽ #SFBUIBCMF NPJTUVSFXJDLJOHBOEPEPSJOIJCJUJOHUIBOLTUP 1PMZHJFOF Ѽ .FTIJOTFSUTBUUIFTJEFTGPSJODSFBTFEBJSQFSNFBCJMJUZ Ѽ $PNGPSUBCMFUPXFBSUIBOLTUP$PUUPO5PVDI Ѽ 4MJHIUMZ趑UUFEGPSMBEJFT TUSBJHIUDVUGPSNFO Ѽ -BEJFTѳDPMPS$PSBM%BSL3FE MBSHFQSJOUPOCBDL Ѽ .FOѳTDPMPS1FUSPM#MVF/FPO:FMMPX Ѽ 4J[FT MBEJFT 94ѭ99Ѽ 4J[FT NFO 4ѭ999-

4)035'6/$5*0/"- 6/%&38&"3

Ѽ .FSZM4LJOMJGFQPMZBNJEF FMBTUBOF Ѽ 5TIJSUBOETIPSUQBOUTGPSTVNNFS Ѽ &YUSFNFMZQMFBTBOUBOEDPPMUPXFBS TPGUUPUIFUPVDI Ѽ #SFBUIBCMF

Ѽ "OUJCBDUFSJBMQSPQFSUJFTFWFOBGUFS GSFRVFOUXBTIJOH Ѽ 2VJDLESZJOH Ѽ .PUPSDZDMJOH趑U Ѽ $PMPS%BSL#MVF Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ99-

5)&3."-'6/$5*0/"- 6/%&38&"3

Ѽ 'VODUJPOBMNBUFSJBMCMFOEPG CJPBDUJWFQPMZFTUFS 4LJOMJGFQPMZBNJEF FMBTUBOF Ѽ 4USVDUVSBM XBSNJOHTFDUJPOTBU FYQPTFEQPJOUT Ѽ $PNGPSUBCMFUPXFBS Ѽ #SFBUIBCMF

Ѽ "OUJCBDUFSJBMQSPQFSUJFTFWFOBGUFS GSFRVFOUXBTIJOH Ѽ 5IVNCMPPQTBUXSJTU Ѽ .PUPSDZDMJOH趑U Ѽ $PMPS%BSL#MVF#MBDL Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ99-

-0/('6/$5*0/"- 6/%&38&"3

Ѽ .FSZM4LJOMJGFQPMZBNJEF FMBTUBOF Ѽ &YUSFNFMZQMFBTBOUBOEDPPMUPXFBS TPGUUPUIFUPVDI Ѽ #SFBUIBCMF Ѽ "OUJCBDUFSJBMQSPQFSUJFTFWFOBGUFS GSFRVFOUXBTIJOH

1$.'6/$5*0/"-6/%&346*5

Ѽ ~MFOHUIQBOUT Ѽ 2VJDLESZJOH Ѽ .PUPSDZDMJOH趑U Ѽ $PMPS%BSL#MVF Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ99-

%PVCMF34,*/ 6/%&346*5

Ѽ 0OFQJFDFVOEFSTVJUUPCFXPSO VOEFSBMFBUIFSTVJU Ѽ 'VODUJPOBMNBUFSJBMCMFOEPG QPMZBNJEF QPMZFTUFSBOEFMBTUBOF Ѽ )JHIMZCSFBUIBCMFBOEUFNQFSBUVSF SFHVMBUJOH Ѽ "OUJCBDUFSJBMBOEPEPSJOIJCJUJOH Ѽ 'VMMZFMBTUJD FBTZDBSFBOERVJDL ESZJOH Ѽ 4FBNMFTT BOBUPNJDBMMZTIBQFELOJU GPSNBYJNVNDPNGPSU Ѽ 'PPUMPPQTBOEUIVNCMPPQTGPSB QFSGFDU趑U Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT4ѭ9-

8JUI1$.

8JUIPVU1$.

Ѽ 5 XPQJFDFVOEFSTVJU Ѽ ) JHIDPMMBS 趒FFDZUIFSNBM1PXFSTUSFUDI Ѽ 0 VUFSNBUFSJBMJT1PXFSTUSFUDI Ѽ 1 IBTFDIBOHFNBUFSJBM TDIPFMMFS1$. BUDIFTU VQQFSBSNT LJEOFZT VQQFSUIJHITBOELOFFT Ѽ # SFBUIBCMF UFNQFSBUVSFSFHVMBUJOHBOERVJDL ESZJOH Ѽ 4 VJUBCMFGPSVTFJOUFNQFSBUVSFTGSPNUPp' Ѽ 1 IBTFDIBOHFNBUFSJBMCFDPNFTTPGUFSXIFO XPSO Ѽ "MTPTVJUBCMFGPSTLJJOH KPHHJOH IJLJOH FUD Ѽ $PMPS#MBDLXJUIDPOUSBTUJOH(SFFOTUJUDIJOH Ѽ 4J[FT4ѭ99-

"TBUJTGZJOHSJEJOHFYQFSJFODFTUBSUTXJUIXIBUDPWFSTZPVSTLJO 'VODUJPOBMVOEFSXFBSGSPN#.8.PUPSSBEJTNBEFPGDPNGPSUBCMZ TPGU CSFBUIBCMFNBUFSJBM5IFHBSNFOUTBSFBOBUPNJDBMMZ趑UUFEGPS NPUPSDZDMJOH TPXIFUIFSPOMPOHUPVSTPSIJUUJOHUIFSBDFUSBDL ZPVDBOCFTVSFPGNBYJNVNDPNGPSUBOEVOGPSHFUUBCMFSJEJOH

130 ,*%/&:#&-5

,*%/&:#&-5

4*-, 4503.)00%

46..&3 4503.)00%

/FX

/FX

Ѽ ;JQJO趒FFDFFMFNFOUJOLJEOFZBSFB Ѽ "JSNFTIMJOJOHJOLJEOFZBSFB PVUFS NBUFSJBMNBEFPG$PSEVSB Ѽ 8JOEQSPPGBOECSFBUIBCMF Ѽ 3FNPWBCMFDPDDZYQSPUFDUPS %*/&/ MFWFM

Ѽ 4USPOHTUSFUDIJOTFSUTBUUIFTJEFGPS BOPQUJNVN趑U Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT4ѭ9-

):%3040$,'6/$5*0/"-40$,4

Ѽ "XBUFSQSPPGGVODUJPOBMTUPDLJOH Ѽ &SHPOPNJDBMMZEFTJHOFEGPSFOEVSP PGGSPBESJEJOH Ѽ 5ISFFMBZFSMBNJOBUFPGCBNCPP趑CFS QPMZFTUFSBOEFMBTUBOFXJUIB XJOEQSPPGBOEXBUFSQSPPG$"3& DMJNBUFNFNCSBOF

Ѽ 8BSN PEPSOFVUSBMJ[JOHBOE NPJTUVSFSFHVMBUJOH Ѽ 3FJOGPSDFETPMF Ѽ $PMPS%BSL(SFZ Ѽ 4J[FT NFO ....

'6/$5*0/"-40$,4 "/%450$,*/(4

Ѽ 4UPDLJOHQVSFOFXXPPM QPMZBDSZMJD QPMZQSPQFMFOF QPMZBNJEF FMBTUBOF Ѽ 4PDLDPUUPO QVSFOFX XPPM QPMZQSPQFMFOF QPMZBNJEF FMBTUBOF Ѽ 'VODUJPOBMTUPDLJOHDPMPST "OUISBDJUF#MBDL#MVF Ѽ 1FSGFDU趑UUIBOLTUPFMBTUJDXFCCJOHBU Ѽ 'VODUJPOBMTPDLDPMPST UIFGSPOUPGUIFGPPU -JHIU(SFZ#MBDL.VTUBSE Ѽ ,OJUUFEJOWFOUJMBUJPODIBOOFMTPOUIF Ѽ 4J[FTDPPMXFBUIFS NFO CPUUPNPGUIFGPPU .ѭ..ѭ. Ѽ "OBUPNJDBMMZTIBQFEQBEEJOH Ѽ 4J[FTDPPMXFBUIFS MBEJFT SFEVDFTQSFTTVSFBUUIFTIJO BOLMF -ѭ-- BOEIFFM Ѽ )JHIMFWFMPGDPNGPSUUIBOLTUPQMVTI Ѽ 4J[FTXBSNXFBUIFS NFO .ѭ..ѭ. QBEEJOH Ѽ 4J[FTXBSNXFBUIFS MBEJFT Ѽ )JHIXPPMDPOUFOUQBJSFEXJUIIJHI -ѭ-- QFSGPSNBODF趑CFSTSFHVMBUFT UFNQFSBUVSFBOEXJDLTBXBZNPJTUVSF

Ѽ 1SBDUJDBM GVODUJPOBMLJEOFZCFMUGPSOPWJDFSJEFST Ѽ "JSNFTIMJOJOHXJUI8*/%45011&3 XJOEQSPPG BOECSFBUIBCMF Ѽ 4USPOHTUSFUDIJOTFSUTBUUIFTJEFGPSBHPPE趑U Ѽ 7FMDSPGBTUFOJOHGPSJOEJWJEVBMBEKVTUNFOU Ѽ #.8.PUPSSBEMPHPUZQFPOUIFCBDL Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT4ѭ9-

/&$,8"3.&3

Ѽ )JHIRVBMJUZNJDSP趒FFDFXJUIXJOECSFBLFS NFNCSBOF UISFFMBZFSMBNJOBUF

Ѽ &GGFDUJWFQSPUFDUJPOBHBJOTUXJOEGPSOFDLBOE VQQFSDIFTU Ѽ 8PSLTXFMMJODPNCJOBUJPOXJUITUPSNIPPET Ѽ "MTPTVJUBCMFGPSTLJJOH KPHHJOH IJLJOH FUD Ѽ $PMPS#MBDLXJUI#MVFMJOJOH Ѽ 4J[FT4ѭ-

Ѽ -JHIUXFJHIUTUPSNIPPEGPSTVNNFSVTF Ѽ IJHIHSBEFTJML UFNQFSBUVSFSFHVMBUJOH Ѽ 'MBUTUJUDIJOHQSFWFOUTDIB趑OH Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT.BOE-

8*/%#3&",&3 4503.)00%

Ѽ 4VJUBCMFGPSMPXUFNQFSBUVSFT Ѽ )JHIRVBMJUZQPMZFTUFS趒FFDFXJUIXJOECSFBLFS NFNCSBOF UISFFMBZFSMBNJOBUF

Ѽ 1PXFSTUSFUDIBUUPQPGIFBE Ѽ &YDFMMFOUQSPUFDUJPOBHBJOTUXJOEGPSOFDLBOE VQQFSDIFTU Ѽ 'MBUTUJUDIJOH Ѽ #SFBUIBCMFBOESFHVMBUFTCPEZDMJNBUF Ѽ $PMPS#MBDLXJUI#MVFMJOJOH Ѽ 4J[FT4ѭ-

Ѽ % FTJHOFEGPSVTFJOTVNNFSBOEMBUFTQSJOHFBSMZ GBMM Ѽ 6MUSBGSFTIBOUJNJDSPCJBMUSFBUNFOU Ѽ /PTUJUDIJOH Ѽ #SFBUIBCMFBOESFHVMBUFTCPEZDMJNBUF Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ 4J[FT.BOE-

#.8.05033"%&"4:56#&

Ѽ 4PGUFMBTUJDNBUFSJBM QPMZFTUFS Ѽ $BOCFXPSOJOWBSJPVTXBZT TDBSG GBDFQSPUFDUJPO IFBECBOEFUD

Ѽ $PMPST3FE #MVF

1SP3BJO3"*/46*5

$-*."5&$0.'03546*5

3"*/-0$,3"*/46*5

Ѽ 0OFQJFDFXFUXFBUIFSTVJU Ѽ OZMPOTUSFUDI MBNJOBUFE Ѽ &BTZUPQVUPOXJUIMPOH EJBHPOBM GSPOU[JQBOEMPOH[JQTEPXOTJEFT PGMFHT Ѽ 8BUFSQSPPGPVUTJEFQPDLFU Ѽ 1BDLTEPXOUPTNBMMTJ[F Ѽ )FBUSFTJTUBOU/PNFYPOJOOFSMFH Ѽ /POTMJQNBUFSJBMBUTFBU Ѽ -BSHFSF趒FDUJWFQSJOUT Ѽ $PMPS:FMMPX Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ999-

Ѽ 5XPQJFDFXFUXFBUIFSTVJU Ѽ MBZFSMBNJOBUF OZMPO Ѽ +BDLFUXJUIJOUFHSBUFEIPPE Ѽ &BTZUPQVUPOXJUIMPOHMFH[JQT Ѽ 5XPXBUFSQSPPGGSPOUQPDLFUT Ѽ /POTMJQNBUFSJBMBUTFBU Ѽ 1BDLTEPXOUPTNBMMTJ[F Ѽ )FBUSFTJTUBOU/PNFYPOJOOFSMFH Ѽ $PMPS3FE(SFZ Ѽ 4J[FT6OJTFY4ѭ999-

Ѽ 5SBEJUJPOBMMZDVU UXPQJFDFXFU XFBUIFSTVJU Ѽ &MBTUJDBUFE CSFBUIBCMFUISFFMBZFS MBNJOBUF OZMPO Ѽ 8JOEQSPPG XBUFSQSPPGBOE CSFBUIBCMFUIBOLTUP$"3& DMJNBUFNFNCSBOF Ѽ 4FBMFETFBNT Ѽ )FBUSFTJTUBOU/PNFYPOJOOFSMFH Ѽ 'SPOU[JQXJUIXBUFSQSPPGMBCZSJOUI EFTJHO Ѽ )JHI BEKVTUBCMFDPMMBSXJUITUPSN IPPE Ѽ -FH[JQFYUFOETUPXBJTUCBOE Ѽ +BDLFUUXPXBUFSQSPPGPVUTJEF QPDLFUTBOEPOFXBUFSQSPPGJOTJEF QPDLFU

Ѽ 7FMDSPGBTUFOFSPOTMFFWFBOEMFH DVGGTBOEPOUIFDPMMBS Ѽ 1VMMDPSEPOKBDLFUTFBNBOEBUXBJTU Ѽ 3F趒FDUJWF"OUISBDJUFQSJOU Ѽ $POOFDUJOH[JQ BQQSPY

Ѽ &BTJMZTUPSFEJOQPVDITVQQMJFE Ѽ $PMPS#MBDL Ѽ %JNFOTJPOT4ѭ999-

5)&108&30'1305&$5034

8IBUTIPVMESJEFSTMPPLPVUGPSXIFONBLJOHB QVSDIBTF ,JSTDIOJOHѶ1SPQFS趑UBOEFSHPOPNJDTBSFUIFNPTU JNQPSUBOUBTQFDUUPDPOTJEFS*UJTFTTFOUJBMUIBU QSPUFDUPSTOPUEJTUSBDUPSJSSJUBUFSJEFST XIJDIJTXIZ PVSLOFFQSPUFDUPST GPSFYBNQMF DBOCFTFUUPWBSJPVT EJGGFSFOUIFJHIUT5IFNBUFSJBMVTFETIPVMEBMTPCF TPGUBOEDPNGPSUBCMFXIFOXPSO TPUIBUUIFSFBSFOP QSFTTVSFQPJOUT5IFSFBSFIBSETIFMMQSPUFDUPSTPOUIF NBSLFUUIBUEPNFFUTBGFUZSFRVJSFNFOUT UIPVHIUIFTF BSFVOBCMFUPBCTPSCFOFSHZBTFGGFDUJWFMZ(FOFSBMMZ TQFBLJOH JUJTJNQPSUBOUUPSFNFNCFSUIBUQSPUFDUPST BMPOFDBOOFWFSQSFWFOUBMMUZQFTPGJOKVSZ TVDIBT UIPTFDBVTFEXIFOUIFDFSWJDBMTQJOFPWFSTUSFUDIFTѷ 8IBUJTTQFDJBMBCPVU#.8.PUPSSBE QSPUFDUPST

1305&$5034"3&",&:$0.10/&/5 0'5)&#.8.05033"%"1130"$) 504"'&5:47&/,*34$)/*/( 3*%&3 &26*1.&/5130%6$5."/"(&3 5&--464.03& 8IBUSPMFEPQSPUFDUPSTQMBZJO3JEFS &RVJQNFOU ,JSTDIOJOHѶ1SPUFDUPSTBSFIVHFMZJNQPSUBOU BOE QMBZBGVOEBNFOUBMQBSUJOPVSBQQSPBDIUPTBGFUZ8F 趑UQSPUFDUPSTJOBMMPGPVSKBDLFUT QBOUTBOETVJUTBT TUBOEBSE TPNFUIJOHNBOZPGPVSDPNQFUJUPSTGBJMUP EP5IFJSQSJODJQBMQVSQPTFJTUPQSPWJEFQSPUFDUJPOJO DBTFPGJNQBDU UIPVHIQSPUFDUPSTBMTPJODSFBTFUIF XFBSSFTJTUBODFPGNBUFSJBMT*OUIPTFSBSFDBTFT XIFSFUIFGBCSJDEPFTHJWFXBZ UIFQSPUFDUPST DPOUJOVFUPGVM趑MMUIFJSSPMF NBYJNJ[JOHSJEFSTBGFUZ 4VJUTIFMQQSFWFOUBCSBTJPO CVUGPSBDPNQMFUF QSPUFDUJWFTPMVUJPO QSPUFDUPSTBSFFTTFOUJBMѷ 8IZBSFQSPUFDUPSTTPJNQPSUBOU ,JSTDIOJOHѶ5IFZIFMQQSPUFDUSJEFSTGSPNBOZJNQBDU TIPVMEUIFZCFUISPXOGSPNUIFJSNPUPSDZDMFT*OUIF WBTUNBKPSJUZPGDBTFT JUJTUIFFMCPXTPSUIFIJQTUIBU 趑STUDPNFJOUPDPOUBDUXJUIHSPVOE BOEQSPUFDUPST IFMQBCTPSCUIFGPSDFUSBOTGFSSFE*OBEEJUJPO UIFZ QSPUFDUBHBJOTUBCSBTJPOGSPNTMJEJOH1SPUFDUPSTBSF BOFTTFOUJBMQBSUPGTBGFUZFRVJQNFOU BOEUIFZ SFEVDFUIFFGGFDUTPGQSBDUJDBMMZFWFSZUZQFPG BDDJEFOU8IFOEFWFMPQJOHPVSQSPEVDUT XFXPSL DMPTFMZXJUIEPDUPSTBOENFEJDBMQSPGFTTJPOBMTUP FTUBCMJTIFYBDUMZXIJDIBSFBTSFRVJSFUIFHSFBUFTU QSPUFDUJPO BOEXIFSFXFOFFEUPHPCFZPOEJOEVTUSZ TUBOEBSETѷ

,JSTDIOJOHѶ&WFSZPOFPGPVSQSPUFDUPSTJTBWBJMBCMFJO UXPEJGGFSFOUTJ[FT BOEXFBMTPBEBQUUIF趑UBDDPSEJOH UPXIFUIFSUIFZBSFUPCFXPSOPOUIFMFGUPSUIFSJHIU TJEFPGUIFCPEZѭUIBUBMTPBQQMJFTUPPVSFMCPXBOE TIPVMEFSQSPUFDUPST*OBEEJUJPO PVSQSPEVDUTPGGFSGBS NPSFQSPUFDUJPOUIBOJOEVTUSZTUBOEBSETSFRVJSF BOE UIFZIBWFXPOBXJEFSBOHFPGBXBSETJODPOTVNFS UFTUTѷ 8IBUOFXBEEJUJPOTBSFUIFSFUIJTTFBTPO ,JSTDIOJOHѶ8FBMXBZTLFFQBDMPTFFZFPONBSLFU EFWFMPQNFOUT BOEIBWFSFEFTJHOFEUIFTFDPOE HFOFSBUJPOPGPVSQSPUFDUPSTѭUIF/1QSPUFDUPSTѭ TPUIBUUIFZPGGFSCFUUFSFSHPOPNJDT5IFZBSFOPX NVDIMJHIUFS BOEUIFNBUFSJBMUIFZBSFNBEFPGJT TPGUFSBOENPSFDPNGPSUBCMFUPXFBSѷ

$)004&:06308/$36.1-&;0/&4 /11305&$5034'30.#.8.05033"% #.8.PUPSSBEIBTXPSLFEXJUITQFDJBMJTUTJO CJPNFDIBOJDT NFEJDJOFBOEBDDJEFOUSFTFBSDI UPEFWFMPQBOFXBOEFWFOTBGFSHFOFSBUJPOPG QSPUFDUPST%FTQJUFCFJOHFYUSFNFMZTPGU 趒FYJCMF BOEJODPOTQJDVPVT UIFZQSPWJEFBMFWFMPGQSPUFDUJPO UIBUѳTTFDPOEUPOPOF BCTPSCJOHUIFJNQBDUCZ NPMEJOHUIFNTFMWFTUPWVMOFSBCMFQBSUTPGUIFCPEZ BOEBMTPQSPWJEJOHTJHOJ趑DBOUMZCFUUFSDPWFSBHFPG UIFKPJOUT DPNCJOJOHBDUJWFTBGFUZXJUITVQFSJPS DPNGPSU

5)&4-&&7&-&44 1305&$503+"$,&5'30. #.8.05033"%

#BDLQSPUFDUPSTNVTUBMTPJOEJDBUFUIFEFHSFFPG QSPUFDUJPOUIBUUIFZQSPWJEF QFSGPSNBODFMFWFMPS 5IF#.8.PUPSSBETMFFWFMFTTQSPUFDUPSKBDLFUBOE /1CBDLQSPUFDUPSBSFBNPOHUIFGFXQSPEVDUTPO UIFNBSLFUUIBUGVM趑MMUIFNVDITUSJDUFSQFSGPSNBODF MFWFMDSJUFSJB5IFNBJONFBTVSFNFOUVTFEUP EFUFSNJOFUIF趑UPGBCBDLQSPUFDUPSJTUIFEJTUBODF GSPNIJQUPTIPVMEFS BOEUIJTUPPTIPVMEBQQFBS 8)"5.",&4"(00% POUIFQSPUFDUPS'PSFYBNQMF GPSBѶMBSHFѷCBDL 1305&$503 QSPUFDUPS UIJTEJTUBODFTIPVMECFBUMFBTUJODIFT 5IFMPXFSUIFSFTJEVBMGPSDFUSBOTNJUUFEUPUIFCPEZ )PXFWFS DPNGPSUJTOPUKVTUBCPVUHFUUJOHUIFSJHIU UIFNPSFFGGFDUJWFUIFQSPUFDUPSJT*OPUIFSXPSET B TJ[F JUѳTBMTPBCPVUBEKVTUBCJMJUZBOEUJHIUOFTTPG趑U HPPEQSPUFDUPSTIPVMEBCTPSCBTNVDIBTQPTTJCMFPG "OEDPNGPSUJTBOJNQPSUBOUTBGFUZGFBUVSFJOJUTFMGѭ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趑FE JOUIF$&TUBOEBSE)PXFWFS UIJTPGUFONFBOTUIBUJO UIFNVDINPSFDPNNPODBTFPGJNQBDUTXJUIMPXFS LJOFUJDFOFSHZ UIFGPSDFPGUIFDPMMJTJPOJTUSBOTNJUUFE JOJUTFOUJSFUZUPUIFXFBSFS#.8.PUPSSBEQSPUFDUPST DPNGPSUBCMZPVUQFSGPSNUIFSFRVJSFNFOUTPGUIF$& TUBOEBSEUIFSFTJEVBMGPSDFUIBUSFBDIFTUIFCPEZJT CFUXFFOBOEL/GPSKPJOUQSPUFDUPSTBOE CFUXFFOBOEL/GPSCBDLQSPUFDUPST UIFMPXFTU 趑HVSFTPGBOZTZTUFNPOUIFNBSLFU"MMQSPUFDUPS QSPEVDUTNVTUCZMBXCFMBCFMMFEXJUIUIFJSTJ[FBOE UIFTUBOEBSEUIFZDPNQMZXJUI

5)&/&8/11305&$5034 #.8.PUPSSBEIBTGVSUIFSJNQSPWFEJUTUSJFEBOE UFTUFE/1QSPUFDUPST5IFOFX/1QSPUFDUPST GFBUVSFBTQFDJBMWJTDPFMBTUJDGPBN EFWFMPQFE FYDMVTJWFMZGPS#.8.PUPSSBE5IJTTIBQFTJUTFMG BSPVOEUIFCPEZGPSBQFSGFDU趑U JNQSPWJOHDPNGPSU XIBUFWFSUIFUFNQFSBUVSF%FTQJUFUIFJSHSFBUFS 趒FYJCJMJUZ /1QSPUFDUPSTPGGFSUIFFYBDUTBNFMFWFM PGQSPUFDUJPOBTUIFJSQSFEFDFTTPST BOEEFMJWFS FYDFQUJPOBMJNQBDUBCTPSQUJPO

3FTJEVBMGPSDF L/

'03&7&3:0/&

&14QSPUFDUPS

#.8.PUPSSBETMFFWFMFTT QSPUFDUPSKBDLFU

5IFOFX/1QSPUFDUPSTTQSFBEUIFBCTPSQUJPOPGUIFJNQBDUPWFSBMPOHFSQFSJPEUPBWPJE QFBLTJOUIFSFTJEVBMGPSDF

4-&&7&-&441305&$503+"$,&5

#"$,1305&$503

Ѽ /1CBDLQSPUFDUPSTXJUIFYUSFNFMZHPPEJNQBDU BCTPSQUJPOQSPQFSUJFT MFWFM

Ѽ 1SPWJEFTHFOFSPVTQSPUFDUJPOGPSTQJOBMDPMVNO TIPVMEFSTBOELJEOFZBSFBT Ѽ $&DFSUJ趑FEUP%*/ MFWFM Ѽ 7FSZHPPEBJSQFSNFBCJMJUZBOEBJSDJSDVMBUJPO

Ѽ $POUJOVPVTMZBEKVTUBCMFTIPVMEFSTUSBQTBOE LJEOFZCFMU Ѽ $PMPS#MBDLXJUICMVFXIJUFQSJOU Ѽ 4J[FT VOJTFY 4ѭ9-

/FX

Ѽ 7FTUXJUISFNPWBCMFDIFTUBOECBDLQSPUFDUPS JOUFHSBUFE

Ѽ /1CBDLQSPUFDUPST DFSUJ趑FEUP%*/ MFWFM

Ѽ 'MFYJCMFWFTUNBEFPGQPMZFTUFSBOE-ZDSB Ѽ 1SPWJEFTHFOFSPVTQSPUFDUJPOGPSTQJOBMDPMVNO BOETIPVMEFS LJEOFZBOEDIFTUBSFBT Ѽ 7FSZHPPEBJSQFSNFBCJMJUZBOEBJSDJSDVMBUJPO

Ѽ $PMPS#MBDLXJUICMVFXIJUFQSJOU Ѽ 4J[FT VOJTFY 4ѭ9-

/FX

'6/$5*0/36$,4"$,

.&44&/(&3#"(

4103540'5#"(

4."--4103540'5#"( Ѽ $BQBDJUZFYQBOEBCMFGSPNBQQSPY UPBQQSPYMJUFST Ѽ 8BUFSQSPPGNBJODPNQBSUNFOU Ѽ 4IPVMEFSTUSBQ DBSSZIBOEMF TUPSBHF QPDLFUT Ѽ .BEFPGEVSBCMF FBTZDBSFGBCSJD Ѽ 5ISFFPVUFSQPDLFUTBUTJEFT Ѽ 0OFTUPSBHFDPNQBSUNFOUJOMJEGPS TNBMMJUFNT Ѽ 'BTUFOJOHTUSBQTJODMVEFE Ѽ $PMPS#MBDL4JMWFS

Ѽ $BQBDJUZFYQBOEBCMFGSPNBQQSPYUPMJUFST Ѽ 6QQFSQPMZFTUFS QPMZVSFUIBOF 17$ Ѽ 8BUFSQSPPGNBJODPNQBSUNFOUXJUIMBQUPQ TFDUJPO VQUP

Ѽ $BOCFFYQBOEFEGPSPOFIFMNFU Ѽ 'PVSPVUFSQPDLFUT Ѽ &SHPOPNJDBMMZTIBQFECBDLTFDUJPO Ѽ 3FNPWBCMF BEKVTUBCMFQBEEFETIPVMEFSTUSBQ XJUISF趒FDUJWFNBUFSJBM Ѽ -FOHUIBEKVTUBCMFDIFTUBOEIJQTUSBQ

Ѽ %FUBDIBCMFIJQCFMUNBEFPGBJSQFSNFBCMF NFTINBUFSJBMXJUIUXPTNBMM[JQQFEQPDLFUT Ѽ $BSSZIBOEMF Ѽ 5XPQVMMTUSBQTPOFBDITJEFUPDPNQSFTT SVDLTBDL Ѽ $BSSZJOHTUSBQDBOCFDPOWFOJFOUMZUVDLFEBXBZ SVDLTBDLDBOCFGBTUFOFEUPUIFNPUPSCJLFBTB MVHHBHFSPMMVTJOHUIFTVQQMJFETUSBQT Ѽ $PMPS#MBDL"OUISBDJUF

-"3(&4103540'5#"( Ѽ $ BQBDJUZBQQSPYMJUFST Ѽ 8 BUFSQSPPGNBJODPNQBSUNFOU Ѽ 4 IPVMEFSTUSBQ DBSSZIBOEMFT TUPSBHF QPDLFUT Ѽ ' BTUFOJOHTUSBQTJODMVEFE Ѽ . BEFPGEVSBCMF FBTZDBSFGBCSJD Ѽ 5 XPPVUFSQPDLFUTBUTJEFT Ѽ 0 OFTUPSBHFDPNQBSUNFOUBDDFTTJCMF GSPNPVUTJEF Ѽ 0 OFPVUFSQPDLFUXJUIUSBOTQBSFOU XJOEPXJO趒BQ Ѽ $PMPS#MBDL4JMWFS

Ѽ $BQBDJUZBQQSPYMJUFST Ѽ 6QQFSQPMZFTUFS QPMZVSFUIBOF 17$ Ѽ )JHIMZXBUFSSFQFMMFOU Ѽ -BSHF[JQQFENBJODPNQBSUNFOU Ѽ 1BEEFEMBQUPQBOEEPDVNFOUDPNQBSUNFOU Ѽ 0OF[JQQFEPVUFSQPDLFUPOUIFGSPOUBOECBDL Ѽ 0OF[JQQFEQPDLFUBOEUXPTNBMMFSTUPSBHF DPNQBSUNFOUTJOUIFDPWFS Ѽ 1BEEFECBDL Ѽ -FOHUIBEKVTUBCMF QBEEFETIPVMEFSTUSBQ Ѽ $BSSZIBOEMF Ѽ "EKVTUBCMFBOESFNPWBCMFXBJTUTUSBQ Ѽ $PMPS#MBDL"OUISBDJUF

#.8.05033"%46/(-"44&4

53*7*4*0/'6/$5*0/"-(-"44&4

4641&/%&34#3"$&4

5SJOL1BL):%3"%3*/,*/(8"5&3 3&4&370*3

$PMPS5PCBDDP

Ѽ'MFYJCMFESJOLJOHXBUFSTZTUFN Ѽ"OHMFENPVUIQJFDFXJUIQVTIQVMM Ѽ.BEFPGUSBOTQBSFOU NPMESFTJTUBOU GVODUJPOGPSFBTZPQFOJOH BMTPXJUI BOEPEPSMFTTQPMZVSFUIBOF UIFUFFUI

Ѽ3FTFSWPJSXJUIMBSHFPQFOJOHGPSFBTZ Ѽ4PGUFBTZ趒PXTJMJDPOCJUFEPXODBQ 趑MMJOHBOEDMFBOJOH BUUIFFOEPGUIFNPVUIQJFDFXIFO Ѽ1MVHBOEQMBZDPOOFDUJPOGSPNUVCF UIFNPVUIQJFDFJTPQFO CJUJOHEPXO UPSFTFSWPJSѭMJRVJEEPFTOPU趒PX MJHIUMZPOUIFDBQJODSFBTFTUIF趒PX VOUJMUIFUVCFIBTCFFODPOOFDUFE PGMJRVJE OPUIJOHXFUTUIFKBDLFUEVSJOH Ѽ$BQBDJUZBQQSPYP[ TFUVQ

Ѽ-JEQVTIFT趑SNMZDMPTFEDPNQMFUFMZ XBUFSUJHIUFWFOVOEFSTFWFSF DPOEJUJPOT

$PMPS(VO

4641&/%&34 #3"$&4

#.8.05033"% 46/(-"44&4 Ѽ 4MJHIUMZSF趒FDUJWFMFOTFTGPSBTUZMJTIMPPL Ѽ $MPTF趑UUJOH EFTJHOFEGPSNPUPSDZDMJTUTUPXFBSDPNGPSUBCMZJOTJEFUIF IFMNFU Ѽ 4DSBUDIQSPPG UJOUFEMFOTFTGPSPQUJNVNQSPUFDUJPOFWFOJOTUSPOHTVOMJHIU Ѽ 7FSZMJHIUXFJHIU Ѽ .FUBMGSBNF Ѽ 67" 67#BOE67$QSPUFDUJPO Ѽ 8JUIIBSEDBTFBOETPGUCBHGPSTUPSBHF

5SJOL1BL):%3"%3*/,*/(8"5&3 3&4&370*3

Ѽ5ISFFEJGGFSFOUUZQFTPGGBTUFOFSTMPPQT CVUUPOT DMJQT Ѽ-BSHFMFBUIFSTFDUJPOBUCBDL Ѽ$POUJOVPVTMZBEKVTUBCMF Ѽ$PMPS#MBDL

53*7*4*0/ '6/$5*0/"- (-"44&4 Ѽ 'VODUJPOBMHMBTTFTXJUITQPSUZ趑U Ѽ 3FQMBDFBCMFBOEJOUFSDIBOHFBCMFMFOTFTGPSBOZXFBUIFS UJOUFE PSBOHFBOEDMFBS

Ѽ %BSLUJOUFEMFOTFTPGGFS67" 67#BOE67$ QSPUFDUJPO Ѽ $BOCFXPSOJOQFSGFDUDPNGPSUJOTJEFUIFIFMNFU Ѽ 4VQQMJFEDPNQMFUFXJUITPGUCBHBOETUVSEZTQFDUBDMFTDBTF

U GP S PN $ GP SU $ PN

U GP S PN $

BG FU Z 4 BG FU Z

BG FU Z

4

4

GP SU

MF BC VS

PN

%

MF

$

G

P SP

Q FS

UI

G

P SP

4

G

F

FB 8

26"-*5:5)"5-"454"/%-"454 #.8.PUPSSBE3JEFS&RVJQNFOUJTMJLFBUSVTUZSJEJOHDPNQBOJPOUIBUDBOCFSFMJFE POGPSZFBST0WFSUJNF UIFQSPEVDUTCFDPNFBMNPTUBTVOJRVFBTUIFSJEFSXIP XFBSTUIFN XJUIUIFJSFYDFQUJPOBMEVSBCJMJUZBSFTVMUPGUIFRVBMJUZPGUIFNBUFSJBMTBOE NBOVGBDUVSJOHQSPDFTTFTFNQMPZFE&WFSZTJOHMFGBCSJDBOE趑CFSVOEFSHPFTFYUFOTJWF UFTUJOHJOBSBOHFPGSFBMJTUJDDPOEJUJPOT XIJMFFBDIJOEJWJEVBMDPNQPOFOUJTTVCKFDUFE UPUIFNPTUUIPSPVHIQSBDUJDBMBOEWJSUVBMUFTUJOHBOEBOBMZTJTJNBHJOBCMF

M BC VS %

'"/5"45*$3*%*/( 8)"5&7&35)&8&"5)&3 1SPEVDUTCFBSJOHUIF$"3&TUBNQNBLFXFBUIFSXPSSJFTBUIJOHPGUIFQBTU *OUFMMJHFOUMZEFTJHOFEEPXOUPUIFWFSZMBTUEFUBJM UIFZGFBUVSFXJOEQSPPG[JQT HBJUFST BOEXBUFSQSPPGTFBNT4QFDJBMNBUFSJBMTLFFQSBJOPVU XIJMFBMMPXJOHCPEZIFBU BOENPJTUVSFUPFTDBQF BOETPNFPGUIFNFWFOBDUJWFMZSFHVMBUFCPEZUFNQFSBUVSF 5PHFUIFS UIFZFOTVSFUIFPQUJNVNSJEJOHDPOEJUJPOT XIBUFWFSUIFXFBUIFS#FDBVTF BDPNGPSUBCMFSJEFSJTBTBGFSSJEFS

P SP

G Q FS

UI

FB 8

% BC VS

-00,(3&"5 '&&-&7&/#&55&3 *UѳTBCTPMVUFMZFTTFOUJBMUIBUNPUPSDZDMJTUTBSFOѳUEJTUSBDUFECZQPPSMZ趑UUJOHFRVJQNFOU XIJDIJTXIZBMM#.8.PUPSSBEQSPEVDUTBSFEFTJHOFEUPPGGFSUIFVMUJNBUFJODPNGPSU 5IFNBUFSJBMTVTFEBSFPGUIFIJHIFTURVBMJUZ CFJOHCPUIUPVHIBOEPGGFSJOHGSFFEPN PGNPWFNFOU BOENPTUPGPVSHMPWFTGFBUVSF趑OHFSTUIBUBSFDVSWFEGPSXBSETBOE TQFDJBMMZTUJUDIFEUPNJOJNJ[FQSFTTVSFPOUIFIBOE4JNJMBSMZ UIFOFX/1QSPUFDUPST BSFTPGUBOE趒FYJCMFZFUEFMJWFSPVUTUBOEJOHTBGFUZQFSGPSNBODF

Q FS

P SP

F

M BC VS %

*/%6453:4"'&5:45"/%"3%4"3&)*() #650634"3&)*()&3 4BGFUZJTPGDPVSTFPVSOVNCFSPOFQSJPSJUZXJUIUIF#.8.PUPSSBE3JEFS&RVJQNFOU SBOHF0OMZUIF趑OFTURVBMJUZNBUFSJBMTBSFVTFE TVDIBT,FQSPTIJFMEPSTQFDJBMMZ USFBUFE UFBSSFTJTUBOUMFBUIFS XIJMFXFBSFDPOTUBOUMZXPSLJOHUPGVSUIFSEFWFMPQ FYJTUJOHUFDIOPMPHZBOEDSFBUFFOUJSFMZOFXGBCSJDT5IBUXBZ XFFOTVSFFBDIBOE FWFSZPOFPGPVSQSPEVDUTNFFUT#.8.PUPSSBEѳTFYFNQMBSZTBGFUZTUBOEBSETѭ XIJDIBSFHFOFSBMMZGBSNPSFTUSJOHFOUUIBOJOEVTUSZOPSNTѭBOESFDFJWFTUIF $"3&TUBNQPGBQQSPWBM

UI FB 8

Q FS

UI FB 8

BG FU Z

$"3&$0/$&150'"%7"/$&%3*%&3&26*1.&/5

"JS5FY 5IJTSFTJTUBOU OFUMJLF%ZOB趑MTUSVDUVSFBMMPXTBJS UP趒PXGSFFMZ LFFQJOHZPVDPPMFWFOBUIJHIFS UFNQFSBUVSFT*UJTFYUSFNFMZMJHIU ZFUPGGFSTBMMUIF TBGFUZZPVXPVMEFYQFDUGSPNBNPUPSDZDMJOH KBDLFU BOEJTJEFBMGPSIPUXFBUIFSSJEJOH "[PEZFT 5IFTFNBZOPUCFVTFEJODPMPSFEPVUFSNBUFSJBMT TJODFUIFZDBOCSFBLEPXOJOUPDBSDJOPHFOJD BNJOFT #SFBUIBCJMJUZ 5FDIOJDBMMZEF趑OFEBTSFTJTUBODFUPFWBQPSBUJOH IFBUUSBOTGFS 3&5 5IFMPXFSUIF3&5 UIFNPSF QFSNFBCMFUIFNBUFSJBMJTUPBJS $BSCPOꗅCFS )FBUSFTJTUBOUDIFNJDBM趑CFS MJHIUFSUIBOHMBTT趑CFS $IBSBDUFSJ[FECZIJHITUSFOHUIBOESJHJEJUZ $"3&$MJNBUFNFNCSBOF "GVODUJPOBMNFNCSBOFUIBUNFFUT$"3& TUBOEBSETBOEJTCSFBUIBCMF XBUFSQSPPGBOE XJOEQSPPG D@DIBOHF 5IFJOUFMMJHFOUD@DIBOHFNFNCSBOFBEBQUTUIFTJ[F PGJUTQPSFTBDDPSEJOHUPUIFFYUFSJPSUFNQFSBUVSF UIVTBMMPXJOHUIFTLJOUPCSFBUIFJOIPUXFBUIFS BOE MPDLJOHJOIFBUPODPMEFSEBZT $&UFTUNBSL 5IF$& $PNNVOBVU©&VSPQ©FOOF NBSLJOEJDBUFT UIBUUIFQSPEVDUDPNQMJFTXJUI&VSPQFBO6OJPO TBGFUZEJSFDUJWFT DPMECMBDL 5SFBUNFOUGPSEBSLNBUFSJBMUIBUSF趒FDUTUIFTVOMJHIU BOEQSPUFDUTBHBJOTU67SBZT LFFQJOHTVJUTDPPMFS GPSMPOHFS $PSEVSB /ZMPOZBSODPOTJTUJOHPGQPMZBNJEF5IF NBOVGBDUVSJOHQSPDFTTJOWPMWFTSFTQJOOJOHBOE XFBWJOHUIFDVUQPMZBNJEF趑CFST)BTBNFMUJOH QPJOUPGp'$PSEVSBJTFWFONPSFUFBS SFTJTUBOU

&YQBOEJOHQMFBUT 5IFVQQFSNBUFSJBMJTTFXOPOUPUIFTUSFUDIGBCSJD JOBDPSSVHBUFEGPSN5IJTBMMPXTUIFDPNQPVOEUP TUSFUDI NBLJOHUIFUFBSSFTJTUBOUPVUFSNBUFSJBM FWFOTBGFS

)ZESPQIPCJDUSFBUNFOU "USFBUNFOUXIJDISFOEFSTMFBUIFSXBUFSSFTJTUBOU #.8VTFTUIFWBUJNNFSTJPOUFDIOJRVF XJUI .4DPUDIHVBSEBTUIFBDUJWFBHFOU5IFCFTU IZESPQIPCJDSFTVMUTBSFPCUBJOFEXIFOPOMZUIF MFBUIFS趑CFSTBSFFODBQTVMBUFEBOEUIFQPSFTBSFMFGU PQFO IFMQJOHUPNBJOUBJOCSFBUIBCJMJUZ

%FTJHO 5IFDIBSBDUFSJTUJDTPG#.8EFTJHOJODMVEFUIFVTF PGDMBTTJDTIBQFTBOEDPMPST0VSHVJEJOHQSJODJQMFJT )ZQFS,FXMTZTUFN Ѷ'PSNGPMMPXTGVODUJPOѷ 5IF)ZQFS,FXMXBUFSNBOBHFNFOUTZTUFNBCTPSCT BOETUPSFTNPJTUVSF UIFOHSBEVBMMZSFMFBTFTJUWJB %V1POU$PPMNBY FWBQPSBUJPO5IJTIBTBDPPMJOHFGGFDUUIBUSFEVDFT %V1POU$PPMNBYDPOTJTUTPGIPMMPX趑CFSTXIJDI IFBUCZBQQSPYJNBUFMZUPp' DPNQBSFEUPUIF USBOTQPSUIVNJEJUZUPUIFPVUTJEFWFSZRVJDLMZCZ BNCJFOUUFNQFSBUVSF*UNFBOTUIFCPEZTUBZTDPPMFS DBQJMMBSZBDUJPO NBLJOHUIFNBUFSJBMESZGBTUFS BOEJTCFUUFSBCMFUPQFSGPSNJODIBMMFOHJOH UIBODPUUPO DPOEJUJPOT %ZOBꗅM "IJHIMZUFBSSFTJTUBOUQPMZBNJEFZBSOUIBUJTFWFO NPSFSPCVTUUIBO$PSEVSB BOESFTJTUBOUUP IJHIUFNQFSBUVSFT %ZOBUFD 'BCSJDNBEFPG%ZOB趑M5FBSSFTJTUBOUBOEFYUSFNFMZ SPCVTU XJUIBNFMUJOHQPJOUPGp' (MBTTꗅCFSSFJOGPSDFEQMBTUJD ('31 DBSCPOꗅCFSSFJOGPSDFEQMBTUJD $'31

5IFJOEJWJEVBM趑CFST BSBNJE DBSCPO HMBTT趑CFS DBOCFNJYFEJOWBSZJOHQSPQPSUJPOTBTSFRVJSFE #ZDIBOHJOHUIFPSJFOUBUJPOBOEQPTJUJPOPGUIF 趑CFST EJGGFSFOUDIBSBDUFSJTUJDTDBOCFBDIJFWFEѭ GPSFYBNQMFMPXXFJHIU IJHITUSFOHUI IJHISJHJEJUZ MPXIFBUFYQBOTJPOBOEHPPEJOTVMBUJOHQSPQFSUJFT (03&5&9n "NFNCSBOFNBEFPGUF趒PO QPMZUFUSB趒VPSFUIZMFOF $PVOUMFTTNJDSPTDPQJDQPSFTQSFWFOUUIFQFOFUSBUJPO PGMBSHFXBUFSESPQMFUTXIJMFBMMPXJOHUIFNVDI TNBMMFSXBUFSWBQPSNPMFDVMFTUPQBTTUISPVHI5IF CSBODIMJLFTUSVDUVSFPGUIFNFNCSBOFNFBOTUIBUJU JTBMTPXJOEQSPPG (03&5&9n953"'*5ӿ (03&5&9n953"'*5ԂJTBUISFFMBZFSTUSVDUVSF VTFEJONPUPSDZDMFHMPWFT*UJTXJOEQSPPG XBUFSQSPPG BOECSFBUIBCMF XJUIUIFMBZFSTHMVFEPSMBNJOBUFE UPHFUIFS5IFMJOJOHJTBG趑YFEUPUIFNFNCSBOF BOEUIFNFNCSBOFUPUIFMFBUIFS5IFSFTVMUJTBO FYDFMMFOUHSJQ XIJMFUIFHMPWFTBSFFBTZUPQVMMPO BOEPGGBUBMMUJNFT FWFOXIFOXFU

,BOHBSPPMFBUIFS 'JOFS NPSFDMPTFMZXPWFO趑CFSTBOEBUJHIUFS TUSVDUVSFNBLFUIJTMFBUIFSFWFONPSFEVSBCMFUIBO DPXIJEF ,FQSPTIJFME )JHIMZQSPUFDUJWFNBUFSJBMNBEFPG,FWMBS %ZOBUFD BOEDPUUPO CPOEFEUPHFUIFSXJUIUIFD@DIBOHF CJPOJDNFNCSBOFBTBUISFFMBZFSMBNJOBUF BOE USFBUFEXJUIDPMECMBDLSF趒FDUJWFUFDIOPMPHZ ,FQSPUFD "CMFOEPG,FWMBSBOE1"趑CFSTXIJDIFOIBODFT ,FWMBSѳTBMSFBEZFYDFMMFOUTUSFUDIBCJMJUZBOEBCSBTJPO SFTJTUBODF6TFEUPSFJOGPSDFUIPTFBSFBTNPTUBUSJTL JOBGBMM TVDIBTUIFFMCPXT TIPVMEFST LOFFTBOE UIVNCT ,FSBUBO 5IFVOJRVF,FSBUBOUSFBUNFOUNBYJNJ[FTBCSBTJPO SFTJTUBODF XIJMFBUUIFTBNFUJNFJODSFBTJOH 趒FYJCJMJUZ5IJTJTBDIJFWFECZ趑OJTIJOHSPCVTU QSFNJVNMFBUIFSXJUIBOFUDIFEEJBNPOETUSVDUVSF BOECZBEEJOHBTZOUIFUJDDPBUJOH

-FBUIFS #FDBVTFBMMMFBUIFSTBSFOPUFRVBM XFPOMZVTFUIF WFSZCFTU8FVTFPOMZUIF趑OFTUMFBUIFSTGSPNDPXT SFBSFEJOUIF&6GPSPVSKBDLFUT CPPUTBOEHMPWFT XJUIBNJOJNVNUIJDLOFTTPGBUMFBTUJODIFTGPS PVSTVJUT BOEPGUFONVDINPSF"TBSFTVMU UIFZ PGGFSFYDFQUJPOBMBCSBTJPOSFTJTUBODF .PUPSDZDMFTQFDJꗅDDVU 5IJTDVUUBLFTBDDPVOUPGUIFCPEZѳTDPOUPVSTJOUIF SJEJOHQPTJUJPO5IFUPQTPGUIFTMFFWFTBSFGVSUIFS GPSXBSET UIFTMFFWFTBOEMFHTBSFBOHMFE BOEUIFSF BSFOVNFSPVTPUIFSTQFDJBMEFTJHOEFUBJMT /BQQBMFBUIFS 5IFVQQFSTVSGBDFPGUIFIJEF4NPPUIBOETMJHIUMZ TIJOZ XPSLFEUPBTPGUMFBUIFSXJUIB趑OFHSBJO /JDLFMGSFFBDDFTTPSJFT "MM#.8.PUPSSBECVUUPOTBOE[JQTBSFOJDLFMGSFF UPQSPUFDUUIFTLJO /PNFY "IFBUSFTJTUBOUNBUFSJBMNBEFPG趑SFSFUBSEBOU BSBNJE趑CFST /VCVDLMFBUIFS "IJHIMZCSFBUIBCMFMFBUIFSXJUIBTMJHIUMZSPVHIFOFE TVSGBDF SFTVMUJOHJOBWFMWFUZGFFM 1$1$1 1FOUBDIMPSPQIFOPM 1$1 JTCBOOFEVOEFSUIF (FSNBOQSPIJCJUFEDIFNJDBMTPSEFSPG0DUPCFS UIPVHIJUNBZCFVTFEJODPODFOUSBUJPOTPG VQUPNHLHJOMFBUIFSQSPDFTTJOH

1SP'PBN "WJTDPFMBTUJDGPBNXIJDIIBSEFOTPOJNQBDU QSPWJEJOHFYDFMMFOUTIPDLBCTPSQUJPOBUBMM UFNQFSBUVSFT 1SP4BGF "OJOUFHSBMQPMZVSFUIBOFGPBNXJUIBOPQFODFMM TUSVDUVSFBOEBDMPTFEDFMMPVUFSTLJOUIBUSFTJTUT XFBUIFSJOHBOEJTVTFEJOQSPUFDUPST 4DIPFMMFS1$. %FSJWFEGSPNTQBDFSFTFBSDI UIJTNBUFSJBMGFBUVSFT TQFDJBMQBSBG趑ODBQTVMFTUIBUBMMPXJUUPTUPSFIFBU XIFOXBSN BOEUPSFMFBTFJUXIFOUIFUFNQFSBUVSF ESPQT5IJTNFBOTJUDBONJOJNJ[F趒VDUVBUJPOTJO CPEZUFNQFSBUVSF LFFQJOHUIFSJEFSDPNGPSUBCMF 5IFNBUFSJBMJTBUJUTNPTUFGGFDUJWFCFUXFFO UFNQFSBUVSFTPGBOEp'

5'-$PPM4ZTUFN $PPMUFDIOPMPHZJTVTFEJOEBSLMFBUIFSBOEGBCSJD HBSNFOUT5IBOLTUPBTQFDJBMNBOVGBDUVSJOH QSPDFTT TVOMJHIUJTSF趒FDUFEGSPNUIFEBSLTVSGBDF PGUIFMFBUIFSPSGBCSJDJOUIFTBNFXBZBTGSPNB MJHIUTVSGBDF NBLJOHUIFPVUFSNBUFSJBMNVDIMFTT MJLFMZUPPWFSIFBU ;MJOFS )FSF UIFNFNCSBOFJTMJLFBMJOJOHѶTVTQFOEFEѷ CFUXFFOUIFPVUFSNBUFSJBMBOEUIFMJOJOHJUTFMG

4FSBꗅM )JHIMZUFBSSFTJTUBOUTBGFUZZBSOVTFEJOBMM#.8 .PUPSSBENPUPSDZDMFTVJUT 4BGFUZ BDUJWFBOEQBTTJWF "DUJWFTBGFUZNFBTVSFTBSFEFTJHOFEUPQSFWFOU BDDJEFOUT GPSFYBNQMFCZVTJOHSF趒FDUJWFNBUFSJBM GPSHPPEWJTJCJMJUZ1BTTJWFTBGFUZGFBUVSFTBJNUP NJOJNJ[FUIFFGGFDUTPGBOBDDJEFOU GPSJOTUBODFCZ FNQMPZJOHJNQBDUSFTJTUBOUQSPUFDUPSTBOEPVUFS NBUFSJBMT 4JMWFSGVODUJPO "GBCSJDUSFBUFEXJUITJMWFSWJBBOJPOJ[JOHQSPDFTT UIBUIBTBMPOHUFSNBOUJCBDUFSJBMFGGFDU NJOJNJ[JOH PEPSBOENPEFSBUJOHCPEZUFNQFSBUVSF5IF NBUFSJBMIBTBOUJTUBUJDQSPQFSUJFTBOEXJDLT NPJTUVSFBXBZQBSUJDVMBSMZFGGFDUJWFMZ

1*55"3%4 1*55"3%4MFBUIFSJTFYUSFNFMZSFTJTUBOUUPXBUFSBOE IFBWZTXFBU*UJTQBSUJDVMBSMZMPOHMBTUJOHBOEIJHIJO 4UPSNDVGG RVBMJUZ BOESFUBJOTJUTTPGUOFTT HSJQBOETIBQFBGUFS "TMFFWFJOMBZXIJDIGPSNTBXBUFSQSPPGDMPTVSF ESZJOH BSPVOEUIFXSJTU

-BNJOBUF "MBZFSFETUSVDUVSFPGWBSJPVTNBUFSJBMTDSFBUFECZ UIFSNBMBEIFTJPO UIFBEIFTJWFJTVTVBMMZBQQMJFEJO TQPUT

BOEQBSUJDVMBSMZTVJUFEGPSVTFXJUIBMMXFBUIFS NFNCSBOFT$BOBMTPUBLFUIFGPSNPGBMJOJOH MBNJOBUFPSUISFFQMZMBNJOBUF BOEEPFTOPUBMXBZT OFFEUPCFUIFSNBMMZBUUBDIFEUPUIFPVUFSNBUFSJBM

4*;&$)"354 80.&/

64"4J[F

&VSP4J[F

)FJHIU

#VTU

8BJTU

)JQT

0VUTJEFMFH

*OTFBN

3FHVMBS

1 1 1 1 1 1

ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ



.&/

64"4J[F

&VSP4J[F

)FJHIU

$IFTU

8BJTU

)JQT

0VUTJEFMFH

*OTFBN

3FHVMBS

4 4 4 4 4 4 4

ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ



-POH

1FUJUF

-POH

4IPSU

6/*4&9

#"$, 1305&$503

4UBOEBSETJ[F 8PNFO .FO ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ

4J[F

$IFTU

94 4 . 999999-

ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ ѭ

4J[F

5PSTPMFOHUI

)FJHIU

4 . 9-

ѭ ѭ ѭ ѭ

ѭ ѭ ѭ ѭ

"TUIFSBUJPPGUPSTPMFOHUIUPPWFSBMMIFJHIUDBOWBSZHSFBUMZGSPNQFSTPOUPQFSTPO BOECFDBVTFUIFCVJMEPGUIFJOEJWJEVBMBMTPTJHOJ趑DBOUMZBGGFDUT 趑U UIJTUBCMFTIPVMECFDPOTJEFSFEBTBHVJEFMJOFBOETUBSUJOHQPJOUGPSBOBDUVBM趑UUJOHCZZPVS#.8.PUPSSBEEFBMFS

8JUIIFBWJFSCVJME 5IF趑HVSFTTIPXOJOUIJTUBCMFBSFUIFCPEZNFBTVSFNFOUTVTFEBTUIFCBTJTGPSTJ[JOHQSPEVDUTJOUIFDVSSFOU#.8.PUPSSBE3JEFS&RVJQNFOU SBOHF5IFUBCMFTIPVMEIFMQDVTUPNFSTDIPPTFUIFBQQSPQSJBUFTJ[F

4&&)08:06.&"463&61

4:.#0-4

*UѳTFTTFOUJBMUIBUBNPUPSDZDMJOHTVJUTIPVME趑UQSPQFSMZ*GJUѳTVODPNGPSUBCMZUJHIU JUDBOBGGFDU DPODFOUSBUJPOXIJMFSJEJOH BOEUIFTBNFHPFTJGJUѳT趒BQQJOHMPPTF &JUIFSXBZ JUѳTBOJSSJUBUJPOUIBUXJMMUBLFZPVSNJOEPGGUIFSPBE BOETPDPNQSPNJTFZPVSTBGFUZ +BDLFUTBOEQBOUTBMTPIBWFUPTJUSJHIUPOUIFXFBSFS4MFFWFTBOEQBOUMFHTTIPVMEOFWFS SJEFVQ CFDBVTFJGUIFZEP JUѳTOPUKVTUBTBGFUZJTTVFѭJUBMTPNFBOTZPVѳSFOPUQSPQFSMZ QSPUFDUFEBHBJOTUUIFFMFNFOUT 5IBUѳTXIZUIFDVUPGBMM#.8.PUPSSBETVJUTJTTQFDJBMMZEFTJHOFEGPSNPUPSDZDMJOHVTF BOE XIZUIFZBMMGFBUVSFBXFBMUIPGBEKVTUNFOUT FYQBOEBCMFTFDUJPOTBOEDMFWFSEFUBJMT )PXFWFS UIFNPTUJNQPSUBOUGBDUPSJOFOTVSJOHBHMPWFMJLF趑UJTTUJMMNBLJOHTVSFUIBUZPVHFU UIFSJHIUTJ[F#.8.PUPSSBELOPXTUIBUSJEFSTDPNFJOBMMEJGGFSFOUCPEZTIBQFT BOETPJUT TVJUTBSFBWBJMBCMFJOBDIPJDFPGPWFSEJGGFSFOUTJ[FT5P趑OEUIFPOFUIBUѳTSJHIUGPSZPV HSBCZPVSUBQFNFBTVSFBOEGPMMPXUIFTFTJNQMFJOTUSVDUJPOT

D@DIBOHF

4VO 8BSNXFBUIFS

(03&5&9n

$PME $PMEXFBUIFS

(03&5&9n"SNBDPS "NBUFSJBMXJUIFYDFMMFOUUFOTJMFTUSFOHUI BOEBCSBTJPOSFTJTUBODF DBQBCMFPG XJUITUBOEJOHFYUSFNFUFNQFSBUVSFTUIBOLT UPUIFDPNCJOBUJPOPG,FWMBSBOE$PSEVSB

8JOEQSPPG

$PSEVSB

K %ZOBUFD

"

)FJHIU 4UBOECBSFGPPUXJUIZPVSCBDLUPBEPPS GSBNF1MBDFBCPPLPOZPVSIFBEBOE VTFJUUPNBLFBNBSLPOUIFEPPSGSBNF .FBTVSFUIFIFJHIUGSPNUIF趒PPSUPUIJT NBSL

K

"JS5FY

8*/%45011&3-BNJOBUF 0GGFSTBIJHIMFWFMPGGSFFEPNPGNPWFNFOU BOEFYDFMMFOUQSPUFDUJPOBHBJOTUXJOEBOE SBJO

$IFTU 5BLFUIJTNFBTVSFNFOUXIJMFXFBSJOHB TIJSUPSMJHIUXFJHIUQVMMPWFS1BTTUIFUBQF NFBTVSFVOEFSZPVSBSNT BOEUBLFUIF NFBTVSFNFOUBSPVOEUIFCSPBEFTUQBSU PGUIFDIFTUBOEPWFSUIFTIPVMEFSCMBEFT

#

$

%

8BJTU .FBTVSFBSPVOEUIFTIJSU KVTUBCPWFUIF UPQPGZPVSQBOUT&OTVSFZPVBSFJOB SFMBYFEBOEOBUVSBMQPTJUJPO BOEEPOPU IPMEJOZPVSTUPNBDIѭUIBUXBZZPVѳMM FOTVSFUIFQBOUTTJUDPNGPSUBCMZ )JQT .FBTVSFUIFEJTUBODFBSPVOEUIFCPEZ PWFSUIFIJQTBOEUIFGVMMFTUQBSUPGUIF CBDLTJEF

&

0VUTJEFMFH .FBTVSFUIFEJTUBODFEPXOUIFPVUTJEF PGZPVSMFH GSPNUIFXBJTUPGZPVSQBOUTUP UIFTPMFPGZPVSGPPU

'

*OTJEFMFH .FBTVSFUIFEJTUBODFEPXOUIFJOTJEF PGZPVSMFH GSPNUIFDSPUDITFBNUPUIF TPMFPGZPVSGPPU

,FQSPTIJFME

.5IJOTVMBUF "UIJOMBZFSPGUIJTMJHIUXFJHIUNBUFSJBMJT FOPVHIUPQSPWJEFFYDFMMFOUUIFSNBM JOTVMBUJPO DPMECMBDL5'-$PPMUFDIOPMPHZ

K

3FꗆFDUJWFNBUFSJBM

/BOP4QIFSF "USFBUNFOUUPQSFWFOUUIFCVJMEVQPGEJSU BOEJNQSPWFXBTIBCJMJUZ -FBUIFS

,BOHBSPPMFBUIFS

4UJOHSBZMFBUIFS

)ZESPQIPCJDUSFBUNFOU

8BUFSQSPPG

8BUFSQSPPGQPDLFU

4QFDJBMMBEJFTѳDVU

3FNPWBCMFQSPUFDUPST

3FUSPꗅUUBCMFQSPUFDUPST

$"3&$MJNBUF.FNCSBOF

#.8.PUPSSBE64"

CNXNPUPSDZDMFTDPN

CNXNPUPSDZDMFTDPN GBDFCPPLDPNCNXNPUPSSBEVTB ZPVUVCFDPNCNXNPUPSSBEVTB 4VCKFDUUPDIBOHFJOEFTJHOBOEFRVJQNFOU4VCKFDUUPFSSPSi#.8.PUPSSBE 697# .VOJDI (FSNBOZ/PUUPCFSFQSPEVDFE XIPMMZPSJOQBSU XJUIPVUUIFXSJUUFOQFSNJTTJPO PG#.8"( .VOJDI1SJOUFEPODIMPSJOFGSFFCMFBDIFEQBQFS1SJOUFEJO(FSNBOZ