2 May 2012 ... VINOS DE VIETNAM. En Vietnam, los vinos pertenecen a un grupo de
mercaderías de comercio limitado. Las organizaciones e individuos que ...
02/05/2012
INFORME DEL MERCADO DE VINOS DE VIETNAM En Vietnam, los vinos pertenecen a un grupo de mercaderías de comercio limitado. Las organizaciones e individuos que producen y comercializan vinos deben tener la autorización correspondiente. El Gobierno local administra todas las actividades relacionadas con esta mercadería de inversión, entre otras, producción, exportación, importación, distribución, etiquetado, publicidad, calidad. Producción La producción local de bebidas alcohólicas crece a un ritmo ininterrumpido. Según datos recientes, en 2010, la fabricación local ha alcanzando los 400 millones de litros de vinos y licores (de ello, un 90% corresponde a la producción privada, un 3,2% a la producción por las empresas de capital extranjero, y un 6,8% a la producción estatal); y mas de 2.300 millones de litros de cerveza (con un 41% correspondiente a la producción estatal, un 30% a la producción privada, y un 29% a las empresas de capital extranjero). En 2011, se registró una producción de 2.600 millones de litros de cerveza. Consumo Tradicionalmente, la población local ha consumido, mayoritariamente, bebidas producidas localmente (principalmente bebidas alcohólicas de arroz). En los últimos años, se ha extendido ampliamente el consumo de cerveza. El mercado de bebidas alcohólicas importadas se limita, todavía, al sector turístico (hoteles y restaurantes) y a la comunidad extranjera residente principalmente en las grandes ciudades (Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh). Según la estimación del Instituto de Estrategias y Políticas de la Salud Pública, el consumo anual de bebidas alcohólicas controladas en Vietnam es de unos 20 litros per capita (hasta unos 30 litros, según otras fuentes): 15,8 litros de cerveza y 3,9 litros de vinos, sin discriminar origen del producto. Se estima que el consumo de bebidas alcohólicas podría incrementarse un 8-10% anualmente, debido a tres factores principales: hábitos tradicionales (originados en la anterior presencia colonizadora francesa en este país), mayores estándares de vida y desarrollo extensivo del mercado sectorial. En el marco de su Proyecto de políticas nacionales contra daños causados por bebidas alcohólicas 2007-2015, el Gobierno ha planteado: - Una disminución del consumo actual de bebidas alcohólicas industriales (con grado de alcohol =>4,5%) del 30% en el 2010 y 50% en el 2015. - Una disminución del consumo actual de bebidas alcohólicas producidas manualmente del 40% en el 2010 y 60% en el 2015.
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En lineamiento del objetivo mencionado, el Gobierno ha reformulado y aplicado las tarifas de productos del consumo especial (vigencia a partir del 1° de enero de 2010) cuyos efectos afectan directamento al precio final de las bebidas alcohólicas. El detalle de estas tarifas se muestran en la sección de Tarifas de importación más abajo. Con respecto a la meta de disminuir el consumo de alcohol casero es decir, aquello que se produce manualmente, este planteo se debe a que grandes porcentajes de este grupo de producto no cumplen con las condiciones sanitarias y que sus fórmulas suelen ser riesgosas para la salud. Frente a este hecho, el gobierno ha intensificado inspecciones a establecimientos caseros clandestinos como también ha alentado a empresas industriales locales a invertir más en los procesos de ensavamiento para que sus productos sean más dificiles de falsificar. Importación Según diversas fuentes locales, Vietnam importó bebidas y líquidos alcohólicos de acuerdo a los valores expresados en el siguiente cuadro (cabe señalar que no existen datos detallados de importación por posición arancelaria específica): 2002 18,55
2003 19,67
2004 16,92
2005 23,95
2006 30,32
2007 43,98
2008 82,88
2009 2010 96,74 64,7
2011* 16,5
Montos expresados en millones de dólares estadounidenses *Periodo Enero-Marzo de 2011 Los datos registrados por el Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre UNCTAD/WTO -ITC), relativos a importaciones vietnamitas de bebidas y líquidos alcohólicos (Capítulo 22) por países/territorios se consignan en el siguiente cuadro: Con relación a las cifras consignadas en la siguiente serie debe señalarse que la presencia de Singapur como primer origen de las importaciones se debe a que es un relevante centro de triangulación de mercaderías proveniente de diversos países. Esto es particularmente válido para la producción vinícola argentina, que encuentra en los mayoristas y distribuidores de Singapur una fuente comercializadora de gran importancia. Paises / Territorios Singapur Tailandia Taiwán Malasia Países Bajos EEUU Francia Australia Chile Japón
2005 47,11 5,19 0,12 6,63 1,93 0,68 10,59 1,60 0,41 0,42
2006 76,31 10,38 0,05 14,79 2,75 0,78 12,42 4,05 0,76 0,43
2007 101,31 16,39 0,71 34,17 1,71 1,34 15,62 4,03 2,71 0,80
2008 173,49 18,45 35,01 42,51 12,60 5,01 13,94 3,90 3,63 1,50
2009 187,03 49,60 68,30 58,12 29,78 14,48 19,07 6,05 5,26 3,12
2010 236,00 88,50 96,16 96,73 41,78 31,31 22,04 9,49 8,15 5,06
2011 295,02 119,78 119,54 98,30 62,20 52,98 27,92 12,60 9,56 8,33
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Reino Unido Bélgica China Indonesia Corea del Sur Alemania Italia Filipinas Canadá España Hong Kong Nueva Zelandia Panamá India Rusia Argentina … Total
0,96 0,09 1,75 0,13 0,74 0,37 1,06 0,51 0,59 0,33 71,46 0,40 0,00 0,03 0,35 0,09
1,00 0,05 1,52 0,30 1,05 0,72 1,02 1,09 0,40 0,55 115,73 0,42 0,11 0,05 0,48 0,19
0,89 0,16 1,55 2,24 1,46 1,40 1,26 1,69 0,58 0,55 157,42 3,12 0,62 0,14 1,00 0,22
3,29 0,83 2,57 4,05 1,78 1,82 1,74 1,30 0,42 0,98 168,59 2,84 0,02 0,41 1,17 0,26
1,68 0,59 1,21 2,51 1,89 2,63 1,89 1,22 1,66 0,43 162,15 2,53 0,38 0,60 0,94 0,27
3,81 0,82 2,31 3,92 3,60 1,65 2,24 1,80 2,10 1,57 209,02 4,96 2,41 2,19 1,79 0,61
7,64 5,35 4,37 3,63 3,51 2,83 2,37 1,77 1,18 1,04 s/d s/d s/d s/d s/d s/d
155,67
249,73
355,93
506,93
627,60
891,90
844,44
Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. Según la misma fuente, las principales bebidas y líquidos alcohólicos importados fueron: Brandy y licor (posición arancelaria 2208) En los últimos 5 años, el país ha importado entre U$S 298,3 millones en 2007 y U$S 604,9 millones en 2011 de brandy y licor, principalmente desde Singapur, Hong Kong, Francia, Malasia, Taiwán, Holanda y EE.UU. Países/ Territorios Singapur Taiwan Malasia Holanda EEUU Francia Inglaterra Tailandia Australia China Japón Corea del Sur
2005 44,25 0,00 2,28 0,09 0,13 3,13 0,45 0,10 0,01 1,68 0,09 0,45
2006 71,58 0,00 9,80 0,19 0,03 4,05 0,47 0,20 0,90 1,32 0,17 0,50
2007 94,19 0,50 29,98 0,40 0,17 3,78 0,62 0,41 0,83 1,36 0,30 0,73
2008 164,17 34,66 37,51 3,60 2,46 4,27 3,06 0,63 0,98 2,41 0,36 0,83
2009 177,09 66,97 48,32 18,46 8,26 8,65 1,59 1,50 1,26 0,96 1,44 1,04
2010 226,26 95,10 85,75 31,88 18,86 11,31 3,44 1,61 4,02 1,73 2,17 1,11
2011 282,38 118,45 86,25 44,85 26,44 15,46 6,70 5,18 4,32 4,11 4,04 1,58
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Filipinas Canadá Hong Kong Nueva Zelandia … Total
0,36 0,51 71,32 0,26
1,05 0,35 114,50 0,27
1,65 0,57 156,77 2,83
1,17 0,41 161,32 2,54
1,04 0,48 160,12 2,27
1,20 2,04 201,07 4,56
1,58 1,17 s/d s/d
126,33
206,82
298,31
424,86
503,62
700,58
604,96
Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. Cabe destacar el caso de Holanda ,EE.UU y Taiwan que han tenido una expansión extraoridnaria en este gama de productos, desde cifras de exportación de menos de medio millón de dólares en 2007 a U$S 44,85, U$S 26,44 y 118,45 millones de dólares en 2011, respectivamente. Cerveza (posición arancelaria 2203) Las importaciones de cerveza han alcanzado U$S 7,2 millones en 2006 y U$S 32,920 millones en 2011, principalmente desde Holanda, Malasia, Singapur, Estados Unidos, entre otros. Paises / Territorios Holanda Tailandia Bélgica Singapur Malasia Alemania EEUU México República Checa Japón Filipinas Francia España China … Total
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,01 0,05 0,00 0,41 1,68 0,13 0,02 0,15 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
0,11 0,08 0,07 1,46 1,76 0,19 0,05 0,09 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01
0,20 0,05 0,03 2,64 3,44 0,36 0,07 0,08 0,04 0,01 0,00 0,04 0,00 0,09
1,08 0,09 0,12 2,16 2,47 0,65 0,01 0,19 0,18 0,01 0,00 0,19 0,00 0,13
8,54 0,14 0,55 4,66 2,19 0,85 0,45 0,29 0,19 0,03 0,02 0,14 0,00 0,09
10,03 3,39 0,47 6,03 6,35 1,40 1,86 0,13 0,26 0,13 0,00 0,01 0,00 0,16
8,79 0,74 0,65 4,90 1,77 0,87 1,01 0,06 0,32 0,11 0,57 0,38 0,15 0,43
10,19 5,32 4,74 4,34 4,01 1,59 0,45 0,41 0,35 0,22 0,19 0,16 0,15 0,14
2,82
4,07
7,17
7,48
18,79
31,04
21,73
32,90
Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE.
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Vinos (posición arancelaria 2204) Las importaciones de vinos han aumentado desde U$S 16,97 millones en 2006 hasta U$S 69,74 millones en 2011, principalmente desde Holanda, Malasia, Singapur, Estados Unidos, entre otros. Países / Territorios EEUU Francia Chile Singapur Malasia Australia Holanda Italia Inglaterra España Sudáfrica Alemania Hungría Tailandia Argentina Hong Kong Total
2004 0,42 6,09 0,22 0,74 0,26 1,05 0,00 0,30 0,00 0,36 0,04 0,04 0,27 0,17 0,11 0,00
2005 0,46 7,16 0,41 1,01 1,93 1,58 0,05 0,81 0,00 0,26 0,09 0,07 0,17 0,15 0,09 0,01
2006 0,42 7,92 0,76 1,38 0,51 2,39 0,13 0,74 0,04 0,39 0,21 0,21 0,31 0,14 0,19 0,34
2007 0,70 11,05 2,71 1,95 0,25 2,95 0,08 1,03 0,09 0,36 0,28 0,32 0,24 0,17 0,22 0,61
2008 1,26 8,84 3,63 2,73 1,25 2,84 0,23 1,25 0,04 0,86 0,39 0,28 0,26 0,19 0,26 6,84
2009 1,06 9,90 5,26 2,62 1,11 2,69 0,40 1,16 0,01 0,28 0,46 0,53 0,37 0,20 0,27 1,10
2010 5,81 9,68 8,15 4,02 4,81 3,66 0,98 1,49 0,15 0,70 0,47 0,38 0,40 0,21 0,61 7,02
2011 21,11 11,52 9,55 7,76 6,55 4,93 3,32 1,73 0,83 0,53 0,44 0,42 0,30 0,29 S/d S/d
10,83
15,14
16,97
23,76
31,90
28,28
52,87
69,74
Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. Tarifa actual de importación (%) Vietnam tiene diferentes aranceles de importación: -Preferido (Pref.) MFN/WTO: para los países con Acuerdo de Tratamiento de Nación Mas Favorecida-MFN (164 países/territorios: incluidos 122 países/territorios miembros de la OMC, 27 países/territorios de la UE y 15 países/territorios no miembros de la OMC); -Compromisos arancelarios OMC: Vietnam, como miembro de la OMC, se ha comprometido a implementar sus compromisos arancelarios, cuotas arancelarias, y subsidios a la agricultura. -Especial (Esp.) AFTA/CEPT: para los países con Acuerdo de Tratamiento Especial (11 países/territorios: incluidos 9 miembros de AFTA/CEPT). Vietnam, como miembro del AFTA/CEPT, se ha comprometido a reducir gradualmente los aranceles de importación intrazona
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(arancel especial), los que se ubican entre un 0 y un 5% a partir del 2006, luego hasta un 0% en el 2015. -Especial en el marco de acuerdos de la zona libre de comercio entre Vietnam/ASEAN y otros países/bloques: como Vietnam/Japon (VJEPA); ASEAN-China (ACFTA), ASEAN-Corea del Sur (AKFTA), ASEAN-Japón (AJCEP), ASEAN-Australia y Nueva Zelanda (AANZFTA), ASEAN/India (AIFTA), entre otros. -Ordinario (Ord.): para el resto. -Impuesto al Valor Agregado (IVA): además se aplica Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Arancel de Consumo Especial para productos/servicios especiales (cigarros, cigarrillos, bebidas alcohólicas, autos, discoteca, casino, golf, lotería, entre otros). En el marco del Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial firmado en el año 1996 entre los Gobiernos de Argentina y de Vietnam, a los productos de origen argentino se les aplica la tarifa de importación preferida con presentación del certificado de origen (C/O) argentino. Tarifa actual de importación de bebidas (%) Producto-PA Bebidas sin azúcar-2201 Bebidas con azúcar-2202 Cerveza-2203 Vinos de uvas-2204 Vermut-2205 Sidras-2206 Alcohol etílico-2207 Licores-2208
Pref. 35-40 20-35 35 50-55 55 55 20-40 48
Ord. 53-60 30-53 53 75-83 83 83 30-60 72
Esp CEPT. 2012 5 5 5 5 5 5 5 5
IVA* 10 10 10 10 10 10 10 10
(*) Tarifa para producto de consumo especial - Vigente a partir del 1er de enero de 2010 Vinos =>20º =>20º
