Industrie du cartonnage - Xerfi

Juin 2008 – 220 pages

Industrie du cartonnage

Sommaire de l’étude 0.

SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1.

ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHE

1.1.

L’environnement Déterminants de l’activité

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

Analyse de la demande Analyse synthétique Indicateur composite de la demande française Volume d’activité des marchés clients

1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.

Analyse conjoncturelle du secteur Analyse synthétique Production française de cartonnages Prix à la production Chiffre d’affaires de la profession Evolution des ventes à l’étranger Evolution de la concurrence étrangère

1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3.

Les prévisions pour 2008 et 2009 Le scénario prévisionnel Production française de cartonnages Chiffre d’affaires de la profession

2.

MARGES & RESULTATS (2002-2008)

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

Eléments de cadrage Structure et évolution des charges Définition du panel Conclusions sur les stratégies financières

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

Les pressions sur les marges Le taux de marge brute Les autres achats et charges externes Le taux de valeur ajoutée

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

La productivité Frais de personnel et rendement du travail salarié Les politiques d’investissement Le taux de marge économique nette

2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4.

Situation financière & résultats Le besoin en fonds de roulement La situation financière Le résultat courant avant impôt Le résultat net

2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

Indicateurs économiques & financiers Le compte de résultat en % de la production Le bilan Les ratios

3.

STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

Structure économique et industrielle Analyse synthétique Chiffres clés du secteur Effectifs du secteur Localisation géographique Solde commercial du secteur Concentration du secteur

3.2. 3.2.1. 3.2.2.

Forces en présence Contrôle financier des principaux opérateurs Matrice de positionnement des groupes leaders

3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.

Les producteurs étrangers de cartonnages MeadWestvaco Chesapeake Van Genecheten Packaging A&R Carton Mayr-Melnhof Iléos

3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.

Les producteurs français de cartonnages LGR Emballages Groupe Autajon CPC Packaging

3.5. 3.5.1. 3.5.2.

Ephéméride Les opérations de restructuration en 2006 et 2007 Les opérations d’investissement en 2006 et 2007

3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3.

Les compétiteurs Classement des groupes producteurs de cartonnages Classement des groupes fournisseurs de cartons plats et compacts Classement des principales entreprises productrices de cartons plats par chiffre d’affaires Classement des entreprises productrices de cartonnages par chiffre d’affaires Classement des autres entreprises productrices de cartonnages par chiffre d’affaires

3.6.4. 3.6.5.

4.

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Le bilan économique et financier présente 200 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2002-2006, selon les données disponibles). 100% des comptes non consolidés 2006 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

Tableaux, matrices et graphiques T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77

T78 T79 T80 T81 T82

La répartition des grandes familles de cartonnages en 2005 La répartition du chiffre d’affaires des différents types de cartonnages en 2005 La répartition des ventes de cartonnages par produit en 2006 Les principaux marchés clients de l’industrie française du cartonnage (2000) Les déterminants du chiffre d’affaires des fabricants de cartonnages en 2007 L'indicateur composite de la demande française de cartonnages (2000-2007) La production française des IAA (2000-2007) La production française de l’industrie chimique (2000-2007) La production française de biens d'équipement du foyer (2000-2007) La production française de cartonnages (2003-2007) Les prix à la production des cartonnages pliants (2001-2007) Le chiffre d'affaires de la profession (2001-2007) Le chiffre d’affaires des fabricants de cartonnages par taille (2001-2007) Les exportations françaises de cartonnages (2002-2007) Les exportations françaises de cartonnages par zone géographique (2005-2007) Les exportations françaises de cartonnages par produit (2005-2007) Les importations françaises de cartonnages (2002-2007) Les importations françaises de cartonnages par zone géographique (2005-2007) Les importations françaises de cartonnages par produit (2005-2007) La production française de cartonnages (2003-2009) Le chiffre d'affaires de la profession (2001-2009) Le poids des différents postes de charges Les prix à la production de l’énergie à usage industriel (2001-2007) Les prix à la production des produits chimiques de base (2001-2007) Les prix de vente départ usine des papiers et cartons mêlés d'origines, triés (2000-2007) Les prix de vente départ usine des cartons ondulés récupérés (2000-2007) Les prix à la production des cartons ondulés (2000-2007) Le chiffre d’affaires des entreprises du panel (2003-2008) Le taux de marge brute (2002-2008) La variation annuelle de la marge brute (2003-2008) Le poids des autres achats et charges externes (2002-2008) La variation annuelle des autres achats et charges externes (2003-2008) Le taux de valeur ajoutée (2002-2008) La variation annuelle de la valeur ajoutée (2003-2008) Le coefficient de rendement du travail salarié (2002-2008) La variation annuelle des frais de personnel (2003-2008) Le poids des dotations aux amortissements (2002-2008) La variation annuelle des immobilisations corporelles nettes (2003-2008) Le taux de marge économique nette (2002-2008) La variation annuelle de l’ENE (2003-2008) Besoin en fonds de roulement (2002-2008) Clients, stocks et fournisseurs en 2002 Besoins en fonds de roulement (2002-2008) Le taux d’endettement (2002-2008) Le solde des opérations financières (2002-2008) Le taux d’endettement, produits et charges financières (2002-2008) Le taux de résultat courant avant impôt (2002-2008) Les variations annuelles du résultat courant avant impôt (2003-2008) Le taux de résultat net (2002-2008) Les variations annuelles du résultat net (2003-2008) La structure du compte de résultat La structure du bilan Ratios et indicateurs sur le secteur Le nombre d’entreprises du secteur (2000-2006) Le chiffre d’affaires par entreprise (2000-2006) Les effectifs salariés du secteur (2000-2006) Le chiffre d’affaires par salarié (2000-2006) La répartition des effectifs par région en 2006 La répartition des établissements par région en 2006 Le solde commercial de cartonnages (2002-2007) Les échanges commerciaux de cartonnages (2002-2007) La répartition des entreprises par taille en 2006 La répartition du chiffre d’affaires sectoriel par taille d’entreprise en 2006 La concentration du secteur en 2006 Le tableau de contrôle financier des 10 premières entreprises du secteur Matrice de positionnement de l’offre française des principaux groupes intervenant dans la fabrication de cartonnages en France Les principaux groupes producteurs de cartonnages en France Les filiales des principaux groupes producteurs de cartonnages Les principaux groupes producteurs de cartons plats et compacts en France Les filiales françaises des principaux groupes producteurs de cartons plats et compacts La fabrication d’articles en papier et en carton en 2006 PNAQ validés par la Commission européenne Liste des cartonneries (carton plat ou compact) concernées par le plan national d’allocation de quotas d’émissions de gaz à effet de serre en France Les principales réglementations et normes concernant les cartonnages Les principales destinations des exportations en 2006 La répartition des exportations par pays (2005-2007) Les principales origines des importations en 2006 La répartition des importations par pays (2005-2007)

XERFI - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]

Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l’étude Liste des ratios présentés : date de clôture d’exercice, chiffre d’affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée, frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié, excédent brut d’exploitation, dotations aux amortissements, poids des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent net d’exploitation, taux de marge économique, solde des opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d’endettement.

Groupes cités dans l’étude A&R CARTON AMCOR CHESAPEAKE CPC PACKAGING GRAPHIC PACKAGING GROUPE AUTAJON GROUPE UNICARTON ILEOS KORUS LGR EMBALLAGES MAYR-MELNHOF MEADWESTVACO PAPCART INDUSTRIES VAN GENECHTEN PACKAGING

Liste des sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude 2CP A&R CARTON CDF ABACO ADINE ALLIORA ALLPACK TUPAK FRANCE ANJOU EMBALLAGES ATELIER DE FACONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT ATELIER SACPO ATELIERS DUPLAN ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES AVENIR PRINT SERVICE BALLUTEAUD EMBALLAGES BARBENSON BERZAN PLV BESOIN BARJON BESSET BOUDOT ET CIE BOUZEROT PERRIER EMBALLAGES CAN PACKAGING CARTEC CARTOMEDOC CARTON PLUS CARTONDUL CARTONNAGE D'ALFORT CARTONNAGE D'AUBAZINE CARTONNAGE DU CHATEAU CARTONNAGE MAYENNAIS CARTONNAGES AP CAZELLES CARTONNAGES BES CARTONNAGES CR CARTONNAGES D'AIGNEVILLE CARTONNAGES D'AUCH CARTONNAGES DE L'AGENAIS CARTONNAGES DE TOURAINE CARTONNAGES DINE CARTONNAGES D'IZEAUX CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS CARTONNAGES DU DAUPHINE CARTONNAGES DU MAINE CARTONNAGES DU MARAIS CARTONNAGES DU NORD CARTONNAGES ET PLASTIQUES WIMBEE CARTONNAGES FEDRY GUYOT CARTONNAGES GAULTIER CARTONNAGES GAUTHIER BELIER CARTONNAGES GIL CARTONNAGES GUILLAUME CARTONNAGES INDUSTRIELS MEHUNOIS CARTONNAGES PELLAT CARTONNAGES R FRANCHE CARTONNAGES ROC CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE CARTONNAGES THOMAS

CARTONNAGES TURQUET CARTONNAGES VAILLANT CARTONNAGES VIGNON AMPLEPUIS CARTONNAGES VINCENT JOURET CARTONNERIE D'AQUITAINE CARTONNERIE DE LA MARQUE CARTONNERIE DE L'ILE DE FRANCE CARTONNERIE DU JURA CARTONNERIE MAUREPAS CARTONNERIE MODERNE CENTRE 7 CERGO CHESAPEAKE PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE PACKAGING CIE EUROPEENNE DE CARTONNAGES CIE GENERALE FRANCAISE DE CARTONNAGE ET D'IMPRIMERIE CLP PACKAGING COFFRETS CREATION COLLIN COREXFRANCE CORINT FRANCE CORINT INTERNATIONAL COVEPA-MICHELS CPC NEVERS CPC SAINT ETIENNE CPC VALENCIENNES CPI FRANCE DE TREVILLERS CARTONNAGES DESPLANCHES DIGITAL PACKAGING DIJON CARTON DONNADIEU ET FILS DUTHOIT ECAL ECOFEUTRE EM2 EMBALLAGE MODERNE EMBAL'FLEX EMBALY EPPE ET PRIN ETNA PIRON L'EMBALLAGE ETS PICOURT EURHAM EUROPEENNE DE POLYCARTONNAGE EXCEL SERVICES EMBALLAGES EZY PLV FABRICATION GRAPHIQUE TECHNIQUE CARTONNAGE FELLMANN CARTONNAGES FORMIX FP PACK FRANCE CONDITIONNEMENT FRELLER FRUTIPACK FT INDUSTRIE GAULT ET FREMONT GIEPAC CSO GK GRAPHIDECOR GUTENBERG GUY CARTONNAGES HANSER ET ASSOCIES ICO ID GRAVURE IDD IMAJ IMPRIMERIE CAIRE IMPRIMERIE CARTONNAGE SERGE MARCOUX IMPRIMERIE DE PONTHIERRY INE CARTONNAGES JMC DISTRIBUTION JPA CONDITIONNNEMENT & EMBALLAGE JUREMBAL LANGUEDOC EMBALLAGES LEBHAR LEFRANCQ CARTONNAGES

LES ATELIERS MARINA LES CARTONNAGES GOURIO LES CARTONNAGES LARRE LVH FACONNAGE MAITRISE SERVICES TECHNIQUES CARTONNAGE MARTINET ET HIRONDELLE MASUREL POLLET CARTONNAGES MAYR MELNHOF PACKAGING FRANCE MEADWESTVACO EMBALLAGE MICHEL CAUCHARD MICROCARTON ML PRODUCTION CARTON MRG PROMOTION NATURALVI NEUVIBOX NISSE CARTONNAGE ONDUL'YONNE ONDULYS LIANE OTI CR OUATCEL CARTON OVATION PACK HORIZON PACKETIS PALLUEL PANKARTE PLV PARECA PELLICULEST NANCY PIERRE BONNERRE PLV PIXXENT POITOU CARTONS PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE POSSON PRAT FABRICATIONS QUATTRO PLV RAMBAULT RAYMOND BOTTIN ET COMPAGNIE REGENCE SCA PACKAGING FEGERSHEIM SCAP SCOPIC SEALA SECO SEP SEP SEVIAC SEYFERT TRANSWELL SICA SITCO SITCO PARIS SITCO PLV SMURFIT KAPPA AGRIPACK SMURFIT KAPPA PARNALLAND SMURFIT KAPPA PLV LYON SMURFIT KAPPA PLV PARIS SMURFIT KAPPA PROVENCE-ALPES-COTED'AZUR SMURFIT KAPPA SOMICA SO PRO FORM SOFALY PLV SOFRIGAM SPIC SPINNLER CARTONNAGES STE PLV STE VAROISE D'EMBALLAGES SUCLO-X-FACE TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE THIBAULT BERGERON TIC ET PATTE TOPEMBAL VASSEUR VG GOOSSENS VIALLON EMBALLAGE VOLUM' EMBAL LOGISTIQUE WAUTERS ET FILS YVES DEININGER EMBALLAGES DE LUXE

XERFI - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]