Marzo 2006, N º 3 www.jetro.c l. Japanese Market Trend. IMPORTACION DE
LOS PRODUCTOS DE MIEL EN JAPON. ▫ Miel natural: La demanda de miel ...
JETRO
SANTIAGO
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MAGAZINE
ok Marzo 2006, Nº3
www.jetro.cl
Japanese Market Trend IMPORTACION DE LOS PRODUCTOS DE MIEL EN JAPON Jalea real y propóleo: Debido a que no existe un número HS independiente para la jalea real, la tendencia en su importación no está muy clara. La asociación de esa industria, la National Royal Jelly Fair Trade Conference, informó sobre un aumento en las importaciones desde 398 toneladas en 1996, hasta 636 toneladas en el 2003. De igual manera, debido a la falta de un número HS independiente, también hay poca claridad en la tendencia de la importación de propóleo.
Miel natural: La demanda de miel alcanzó su máximo nivel en 1990, con una importación total que alcanzó las 70.000 toneladas, gracias al boom de los refrescos de limón y miel. Luego del boom de dichas bebidas, que sólo duró un año, las importaciones comenzaron a decaer y se han mantenido en un rango de 30.000-40.000 toneladas por año. Casi toda la miel natural importada provenía de China, sin embargo, los altos precios de esta miel produjeron una disminución en los volúmenes de importación. Los precios minoristas han sufrido una baja tan fuerte que muchos importadores creen difícil que vuelvan a subir a un nivel que permita compensar el aumento de precio de la miel china.
IMPORTACIONES POR LUGAR DE ORIGEN Miel natural: China es responsable por casi la totalidad de las importaciones de miel natural a Japón– 39.246 toneladas (participación de un 89,6%) en base a volumen y un 73,8% en base a su valor (5.300 millones de yenes) en el 2003. El precio promedio por kilo de miel china bajó de 137 a 135 yenes, en contraste, la miel argentina, que registró un crecimiento en las últimas importaciones, subió de 195 a 298 yenes, por lo que el volumen de importación disminuyó de 3.122 toneladas el año pasado, a 2.037 en el presente. Aunque las importaciones desde países como Nueva Zelanda, Vietnam y Canadá se han mantenido en un volumen bajo, en el 2003 hubo un aumento en la importación de productos más caros desde Nueva Zelanda.
Recientemente, la miel ha experimentado un leve resurgimiento en Japón, por lo que el patrón de las importaciones ha sufrido algunos cambios. En el 2001 y 2002, el precio promedio por kilo de miel natural importada subió de 104 a 127 yenes y luego a 155 yenes. No obstante, el volumen importado continuó aumentando, alcanzando las 45.038 toneladas. Asimismo, a medida que en el 2003 se siguió importando productos a altos precios desde otros países aparte de China, el precio por kilo subió incluso más, hasta llegar a los 164 yenes. Aún así, las importaciones no disminuyeron en gran cantidad, sólo en un 2,8%, a 43.785 toneladas, logrando un total de aproximadamente 7.180 millones de yenes. Estas cifras demuestran la durabilidad de la demanda de miel durante el último tiempo.
Jalea real: Según datos de la asociación de la industria (National Royal Jelly Fair Trade Conference), China provee un 93,5% de las importaciones de jalea real de Japón, correspondiente a 595 de las 636 toneladas importadas en el 2003. La cantidad restante se importa desde Tailandia y Taiwán.
Importaciones de Miel Natural de Japón V olumen
V alor
(Millones yenes) 8,000
(Toneladas) 50,000 40,000
6,000
Propóleo: Debido a que el volumen total de propóleo importado no puede ser determinado con certeza, no existe precisión sobre el análisis de importaciones por país de origen. Fuentes cercanas a la industria estiman que el 80% del propóleo importado proviene de Brasil, mientras que un 10% viene de China y el resto se divide entre Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Hungría y otros países.
30,000 4,000 20,000 2,000
10,000
0 1999
2000
2001
2002
2003
0 (A ño)
Fuente: Japan Exports and Imports
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Países líderes en la importación de jalea real a Japón 1999
2000
2001
Volumen Volumen Volumen
2002
2003
Volumen
Volumen
China
466
496
50
Taiwán
46
30
30
30
29
4,5%
Tailandia
7
8
7
10
13
2,0%
Otros
0
0
0
1
0
0,0%
TOTAL 520 Unidad: toneladas
567 595
real en Japón. Debido a que la producción doméstica se redujo a cerca de 3 toneladas, la mayor parte de la jalea real comercializada en Japón es importada.
93,5%
Propóleo: Puesto que no hay cifras exactas sobre el volumen de producción e importación de propóleo, se desconoce la participación que la importación tiene en el mercado. Un pequeño número de apicultores japoneses produce su propio propóleo; no obstante, dicha producción es inferior a las importaciones provenientes de Brasil y otros países en términos de niveles activos. De esta manera, se cree que las importaciones representarían casi la totalidad del mercado del propóleo.
534 587 607 636 100,0% Fuente: National Royal Jelly Fair Trade Conference
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO JAPONES Miel natural: Japón produce menos de 3.000 toneladas de miel natural, por lo que la mayor parte de la demanda nacional, de casi 40.000 toneladas, es satisfecha por medio de las importaciones. Hasta enero del 2002, existía un total de 4.796 apicultores en Japón, tan solo la mitad de los que existían hace 20 años. Actualmente, no existen muchas proyecciones para un aumento de la producción doméstica, debido a la conversión del suelo agrícola, en que las abejas producen su miel, en zonas residenciales; la disminución en el número de apicultores nacionales y el rango de edad de los que aún existen; además de la falta de jóvenes dispuestos a hacerse cargo de las operaciones existentes, entre otros factores. Por esta razón, se espera un aumento en la participación de las importaciones en el futuro.
Participación de la importación en el mercado japonés 1998 1999 2000 2001 2002 Producción doméstica 3.062 3.477 3.024 2.687 Importaciones 29.425 34.658 40.077 40.188 Exportaciones 27 25 10 36 Miel Natural Total 32.460 38.110 43.091 42.839 Participación de las 90,6% 90,6% 93,0% 93,7% Importaciones Producción doméstica 5,5 4,7 4,0 3,7 3,8 Importaciones 476 520 534 587 607 Jalea Total 481 525 538 591 611 Real Participación de las 98,8% 99,1% 99,2% 99,4% 99,4% Importaciones Unidad: toneladas Fuente: Japan Beekeeping Association, National Royal Jelly Fair Trade Conference
Jalea real: La disminución en el número de apicultores locales ha ocasionado una caída en la producción de jalea
Importaciones de miel natural a Japón 1999 Volumen Miel Natural Variación anual
2000 Valor
2001
Volumen
Valor
Volumen
2002 Valor
Volumen
2003 Valor
Volumen
Valor
34.658
4.147
40.077
4.170
40.188
5.088
45.038
6.968
43.785
7.179
117,8
91,6
115,6
100,6
100,3
122,0
112,1
136,9
97,2
103,0
Precio unitario 120 104 127 promedio Unidad: toneladas, millones yenes, precio unitario promedio = yen por kilo. (Nota) Este no es el total de los productos de miel que aparecen en esta guía
155
164 Fuente: Japan Exports and Imports
Principales exportadores de miel natural a Japón 1999
2000
2001
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Valor
China
32.012
36.754
36.157
39.281
5.386
39.246
89,6%
5.295
73,8%
135
Argentina
1.513
1.466
2.085
3.122
609
2.037
4,7%
608
8,5%
298
Nueva Zelanda
143
159
207
272
215
419
1,0%
367
5,1%
877
Vietnam
59
357
196
435
75
380
0,9%
43
0,6%
112
Canadá
247
357
462
465
133
332
0,8%
136
1,9%
408
Otros TOTAL
2002
2003 Volumen
Valor
Valor unitario promedio
683
984
1.081
1.463
550
1.372
3,1%
731
10,2%
533
34.658
40.077
40.188
45.038
6.968
43.785
100%
7.179
100%
164
285
0,7%
E.U. 52 75 93 225 145 Unidad: 1.000 toneladas, millones yenes (Importante) Este no es el total de la información que aparece en esta guía
217 3,0% 761 Fuente: Japan Exports and Imports
Traducción de “Marketing Guidebook for Major Imported Products”, de JETRO 2004, págs. 279-281, por Daniela Gaete Olea.
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Japanese Market Trend EL MERCADO DE SISTEMAS DE NAVEGACION AUTOMOTRIZ DISFRUTA DE UN FUERTE CRECIMIENTO
Los sistemas de navegación automotriz asisten a los conductores combinando datos suministrados por satélites GPS (Sistema de Ubicación Global) con mapas digitales almacenados en DVD y discos duros. El mercado para estos sistemas se está expandiendo rápidamente. De acuerdo a la Asociación de Industrias de Electrónica y Tecnología Informática de Japón, casi 2,83 millones de unidades se destinaron al consumo a nivel nacional en el año 2003, lo que significa un incremento anual del 27,3% y el octavo año consecutivo de cifras de crecimiento de dos dígitos. En los primeros 10 meses del 2004, se comercializaron cerca de 2,84 millones de unidades, sobrepasando la cifra total del 2003.
El mercado japonés de sistemas de navegación automotriz
De acuerdo al Ministerio de Economía, Comercio e Industria, la producción en el 2003 alcanzó los 3,81 millones de unidades, un 26,6% más con respecto al año anterior, alcanzando un valor de 338,1 mil millones de yenes (cerca de $3,200 millones), representando un incremento del 27,8%. Además, la producción parece haber crecido con mayor rapidez en los primeros diez meses del 2004. Muchas grandes compañías han entrado al mercado, incluyendo a Pioneer, Alpine Electronics, Clarion, Matsushita Electric (Panasonic), Sanyo Electric, Sony, Kenwood, Denso, Mitsubishi Electric, Fujitsu Ten y Xanavi Informatics, todas ellas compitiendo intensamente por una participación mayor en este mercado en expansión.
Fuente: Asociación de Industrias de Tecnología de la Información y Electrónica de Japón
FUERTE DEMANDA DE SISTEMAS HD Los sistemas direccionales equipados con discos duros (HD) se están vendiendo rápidamente. En el 2003, los sistemas tipo DVD alcanzaron un 74,0% de participación, pero los sistemas HD, que aparecieron por primera vez en el 2001, incrementaron la suya a un 18,8% en el 2003, considerablemente más que el 5,8% obtenido en su primer año. Los sistemas equipados con CD-ROM bajaron de un 61,4% en 1999 a un 7,2% en el 2003. De los 2,84 millones de unidades comercializadas a nivel local en el período de Enero-Octubre del 2004, los sistemas de DVD alcanzaron un 70,8%, los sistemas HD un 25,6% y los sistemas de CDROM sólo un 3,6%. En términos de crecimiento anual, los sistemas de DVD alcanzaron un 19,4%, mientras que los sistemas HD aumentaron en un 80,9%, indicando que el mercado está rápidamente inclinándose hacia este último sistema.
De acuerdo a estimaciones de Clarion, en el 2003, aproximadamente un 60% de las unidades fue instalado en automóviles nuevos y el 40% restante fue comercializado en el mercado de accesorios. Aproximadamente un 60% del primer grupo fue preinstalado en la línea de producción y el 40% restante fue instalado en forma opcional en las concesionarias de automóviles.
Los precios al detalle para sistemas de DVD sugeridos por los fabricantes van desde los 150.000 a los 230.000 yenes, mientras que los sistemas de HD están en un rango de entre 200.000 y 370.000 yenes. Los sistemas HD ofrecen muchas ventajas, incluyendo una vasta capacidad de almacenamiento para información detallada y gráficos, como por ejemplo mapas 3D y la capacidad de conectar rápidamente variada información a un sólo punto en el mapa. También permiten al usuario construir su propia base de datos con sus rutas y lugares favoritos, y actualizar información vía Internet. Los precios de los sistemas HD están bajando, lo que les permitirá entrar con aún más fuerza en el mercado.
La demanda por preinstalaciones está creciendo mucho más rápido que la del mercado de accesorios, sugiriendo que los sistemas de navegación se están convirtiendo en equipamiento estándar para los automóviles nuevos. Por otra parte, los fabricantes de autos están posicionando al sistema de navegación no sólo como una herramienta independiente, sino como parte esencial de los sistemas telemáticos multifuncionales, utilizados para transmitir diversa información desde y hacia los vehículos. De esta manera, se promueve activamente su instalación en autos nuevos. De los 4,46 millones de automóviles para pasajeros (incluyendo modelos compactos) vendidos en el 2003, casi un 40% estaba equipado con sistemas de navegación. Dicha tasa aumentó por sobre un 80% en cierto tipo de vehículos, incluyendo minivans.
LA NUEVA GENERACION DE SISTEMAS DE NAVEGACION Los sistemas más modernos estarán equipados con funciones comunicacionales móviles de telemática avanzada, tales como mapas actualizados regularmente. Los sistemas convencionales usan información de mapas y otros datos grabados en medios como HD o DVD. Sin embargo, con la comunicación móvil, toda la información podría ser almacenada en un servidor remoto. La búsqueda de rutas se realizaría por medio del servidor, no por el sistema de navegación instalado en el vehículo. Debido a
En Octubre, el Japan Automobile Research Institute estimó que se producirían unos 34,3 millones de unidades durante el año fiscal 2007 (que finaliza el 31 de marzo del 2008), es decir, el doble de la cantidad registrada en el año fiscal 2003. Se espera que más del 40% de los autos adquiridos durante el 2007 estén equipados con sistemas de navegación.
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que el servidor sería actualizado periódicamente, se dispondría siempre de la más nueva información, lo que haría a estos sistemas de nueva generación superiores a los sistemas convencionales.
entrada de algunos modelos de Toyota y Honda que ya vienen equipados en forma estándar con sistemas de navegación. Sin embargo, el desarrollo en los mercados extranjeros se presenta complicado. Por ejemplo, muchos consumidores estadounidenses sienten que estos sistemas son innecesarios o demasiado elaborados. Por otra parte, Pioneer, Alpine Electronics y Clarion planean instalarse en el mercado chino en el 2005, con predicciones que señalan que en cinco años más ese mercado podría llegar a ser tan grande como el mercado japonés.
En el 2002, Pioneer presentó su modelo Air Navi, que cuenta con el primer módulo incorporado de comunicación de datos. Actualmente, dicho sistema cuesta 143.800 yenes (cerca de $1.400 dólares), a lo que se agrega un cargo mensual de servicio de 1.980 yenes. El Air Navi es un sistema cliente-servidor al que los usuarios acceden a través de la red nacional de telefonía celular de la compañía KDDI. No obstante, el sistema tiene sus desventajas, que son las tarifas mensuales para los usuarios, la modesta velocidad de conexión y el alto precio del hardware. Aunque aún falta tiempo para que este tipo de producto ingrese con mayor fuerza al mercado, es considerado como el precursor de los sistemas futuros.
Los fabricantes están desarrollando rápidamente mapas de grandes ciudades y otros tipos de información con el fin de expandir el mercado con un software de valor agregado, adaptado a regiones locales u otras necesidades específicas. De hecho, el desarrollo de software, ya sea de datos u de otro tipo, requiere un mayor conocimiento técnico e inversión que el hardware. Al mismo tiempo, los fabricantes buscan expandir el mercado nacional por medio de la plataforma telemática, para así convertirlo eventualmente en una industria global.
GRAN ESPERANZA EN LOS MERCADOS EXTRANJEROS El crecimiento sostenido en la venta de sistemas de navegación en los próximos años dependerá de los mercados extranjeros. En el 2003, las exportaciones alcanzaron el millón de unidades. Actualmente Alemania lidera el mercado europeo, mientras que el mercado norteamericano también se está desarrollando con la
Traducción de “Car Navigation System Market enjoys double-digit growth” en Trends and Topics en la página web de JETRO, realizada por Francisco Ojeda L.
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APRENDAMOS EXPRESIONES BÁSICAS DEL JAPONÉS DE NEGOCIOS En un intento por acercar a los hombres de negocios chilenos a Japón en forma fácil y didáctica, JETRO Santiago ha publicado en su página Web un práctico listado de las expresiones más comúnmente usadas en el idioma japonés. Además, cada una de ellas cuenta con su respectiva pronunciación por medio de un link de audio. Todas las personas interesadas en el fascinante mundo del idioma japonés pueden acceder a esta información, para así obtener un recurso de gran utilidad que, a la hora de hacer negocios, marcará la diferencia. Por otra parte, este enlace ofrece los dos tipos de silabarios más utilizados en Japón, que le serán muy útiles a la hora de desplazarse por la ciudad, ya que conociéndolos, usted podrá leer los letreros en calles, estaciones de tren o identificar los productos de su interés. Finalmente, se puede encontrar una interesante entrevista a Bernardo Astiguera, quien narra su experiencia como occidental dentro la sociedad japonesa. Para mayor información, le recomendamos visitar el siguiente link, donde se encuentran estos interesantes contenidos: http://www.jetro.go.jp/chile/ch/jpbas/viajenegocios.html
JAPANESE TECH & MARKET MAGAZINE Representante legal: Atsushi Okubo Edición, producción: Mikio Nobeta, Paola Hormazábal, Michiko Sakimoto, Ingrid Espinoza, Daniela Gaete O.
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