Money Wizard

Money Wizard 16 มกราคม 2017

Key Highlights

Daily Strategy

Daily Strategy Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar

ตลาดหุ้นศุกร์ที่ผ่านมา : SET Index เพิ่มขึ้น 6.4 จุด ปิดที่ 1,575 จุด ผิดไปจากที่เราคาดว่าจะลดลง โดยได้แรง หนุนจากการซื้อเก็งกําไรของนักลงทุนรายย่อยและพอร์ตโบรกเกอร์ นําขึ้นโดยกลุ่มค้าปลีก ปิโตรฯ และกลุ่มสื่อสาร อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก 975 ล้านบาท และ Net Short TFEX 1,610 สัญญาต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,934 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : คาด SET Index เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางลง โดยมีแรงกดดันจาก Fund Flow ที่ ไหลออกเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติน่าจะขายปรับพอร์ตก่อนที่นายโดนัล ทรัมป์ จะขึ้นรับตําแหน่งประธานาธิบดี สหรัฐ ในวันที่ 20-21 ม.ค.รวมไปถึงการประชุมเฟดครั้งแรกในวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. ทําให้ภาพการซื้อขายหุ้นใน กลุ่ม Big Cap น่าจะพักตัวโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่มีแ รงกดดันจากราคาน้ํามันดิบที่ลดลง อย่างไรก็ตามกลุ่ม ธนาคารน่าจะมีแรงเก็งกําไรผลประกอบการปี 2016 ซึ่งคาดว่าจะประกาศงบทั้งหมดในสัปดาห์นี้ โดย KTB และ KKP มีกําไรสุทธิเติบโตมากที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และขนาดกลางตามลําดับ ส่วนหุ้นขนาดกลางถึงเล็กเรา เริ่มแนะนําทยอยสะสมหุ้นที่คาดว่าจะประกาศงบ 2016 ออกมาดีและผลประกอบการปีนี้ยังเติบโตต่อเนื่อง อาทิ BIG BEAUTY และ TKN รวมไปถึงการเก็บสะสมหุ้นที่จ่ายปันผลสูงและส่วนใหญ่จะจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้งอาทิ AMC PAP และ TMT กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Buy on weekness หุ้นเก็งกําไรระยะสั้น : BIG (ซื้อ/เป้า 7), TKN (ซื้อ/เป้า 31) คาดผลประกอบการ 4Q16 เพิ่มขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ ขณะที่แนวโน้มปี 2017 โตต่อเนื่อง ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปีนี้ : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์ Top picks ปี 2017 : AOT, CK, CPALL, HANA, IVL, LH, PTTGC, TISCO, TKN และ TPCH KSS report วันนี้ : กลุ่มเกษตรและอาหาร ให้น้ําหนักเท่าตลาด (Top Pick : CPF ซื้อ /เป้า42, GFPT ซื้อ /เป้า 18, BR ซื้อ/เป้า 7.5 และ TWPC ซื้อ/เป้า 11), AOT (ถือ/เป้า 480) ประเด็นสําคัญวันนี้ : (-) Fund Flow ต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นภูมิภาคเป็นวันแรกในรอบ 9 วันทําการ : เมื่อวันศุกร์นัก ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$139 ล้าน เป็นวันแรกในรอบ 9 วันทําการโดยขายมากที่สุด ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ US$108 ล้าน ตามด้วยกลุ่ม TIP ซึ่งต่างชาติขายสุทธิในทุกตลาด โดยขายในตลาดหุ้น ไทยและอินโดฯใกล้เคียงกันที่ US$27 ล้าน และขายสุทธิในตลาดหุ้นฟิลปิ ปินส์ US$6.85 ล้าน (-) ราคาน้ํามันดิบลดลงแม้สหรัฐจะรายงานแท่นขุดเจาะน้ํามันดิบลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 11 สัปดาห์ : เมื่อวันศุกร์ราคาน้ํามันดิบ WTI ปรับตัวลง 64 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 52.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงครั้ง แรกในรอบ 2 วัน และสวนทางกับรายงานจํานวนแท่นขุดเจาะน้ํามันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลง 7 แท่นสู่ระดับ 522 แท่ น ลดลงครั้ ง แรกในรอบ 11 สั ป ดาห์ เนื่ อ งจากตลาดยั ง กั ง วลภาวะ Over Supply หลั ง จาก นักวิเคราะห์ประเมินว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ํามันดิบทั้งกลุ่ม OPEC และ Non OPEC จะให้ความร่วมมือในการปรับ ลดกําลังการผลิตเพียงแค่ 50% หรือมากที่สุดเพียง 80% เพราะประเทศสมาชิกที่ได้รับข้อยกเว้นจะยังทํา การผลิตเพิ่ม อาทิ อิหร่าน ไนจีเรีย และ ลิเบีย (+) กลุ่มธนาคาร สัปดาห์นี้ประกาศงบปี 2016 ทั้งหมด คาด KTB และ KKP เติบโตโดดเด่น มากที่สุด สัปดาห์นี้กลุ่มธนาคารจะประกาศผลประกอบการปี 2016 ออกมาเป็นกลุ่มแรก โดยเริ่มจาก LHBANK จะ ประกาศงบในวันที่ 16 ม.ค.ตามด้วย TMB วันที่ 17, KBANK วันที่ 18, BBL TCAP วันที่ 19 และ KKP KTB SCB วันที่ 20 ม.ค.17 ตามลําดับ เบื้องต้นเราคาดว่า KTB จะเป็นหุ้นแบงก์ขนาดใหญ่ที่มีผลการดําเนินงาน เติบโตมากที่สุด โดยคาดว่าจะมีกําไรสุทธิประมาณ 31,469 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10%yoy ส่วน BBL SCB และ KBANK คาดกําไรสุทธิหดตัว yoy ส่วนแบงก์ขนาดกลางส่วนใหญ่มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น yoy โดย KKP มีกําไร สุทธิเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยมีกําไรสุทธิประมาณ 5,126 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 55%yoy

Event & Economic Calendar Jan 16 : EURO Nov Trade Balance Jan 18 : EURO Dec Inflation Jan 20 : CN 2016 GDP

นักวิเคราะห์ : อาทิตย์ จันทร์สว่าง

Registration No.16475

“พักตัวรอดูทิศทาง Fund Flow”

( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

Fund Flow 16 มกราคม 2560

Fund Flow : ขายสุทธิในตลาดหุ้นภูมภิ าคเป็นวันแรกในรอบ 9 วันทําการ Thailand Fund Flow : ศุก ร์ที่ผ่านมานัก ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง เป็ น วั น ที่ 2 อี ก 975 ล้ า นบาท และ Net Short TFEX 1,610 สัญญาต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,934 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 Regional Fund Flow : เมื่อวันศุกร์นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$139 ล้าน เป็นวันแรกในรอบ 9 วันทําการโดยขายมากที่สุดในตลาดหุ้น เกาหลีใต้ US$108 ล้าน ตามด้วยกลุ่ม TIP ซึ่งต่างชาติขายสุทธิใน ทุ ก ตลาด โดยขายในตลาดหุ้ น ไทยและอิ น โดฯใกล้ เคี ย งกั น ที่ US$27 ล้าน และขายสุทธิในตลาดหุ้นฟิลิปินส์ US$6.85 ล้าน Commodities Trend : ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 0.64 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 52.37 ดอลลาร์ /บาร์เรล ส่ ว นน้ํ ามั น ดิ บ BRENT ลดลง 0.56 ดอลลาร์ หรือ 1.0% ปิดที่ 55.45 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังไม่ มั่นใจต่อการปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามัน

ค่าระวางเรือ วานนี้ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ปิดที่ 910 จุด เพิ่มขึ้น 18 จุด หรือ +2.02%

\\

Analysts Artit Jansawang

Registration No. 16475

2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hongkong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX

▲+/(%) +0.41 -0.37 -0.36 -0.33 -0.50 +1.07 -0.31 +0.80 +0.47 -0.21 -0.03 +0.48 +0.18 +0.62 +0.94

% chg WTD +0.24 -1.38 -0.13 +0.07 +1.32 +2.11 -0.18 -1.23 +1.93 -1.32 -0.39 +0.96 -0.10 +1.77 +0.26

% chg MTD +2.09 -0.45 +5.82 +1.35 +2.46 +5.01 +1.87 +0.53 +4.26 +0.29 +0.62 +3.55 +1.60 +2.73 +1.29

Last -27.53 -27.33 -6.83 +29.92 -107.53

WTD +44.39 -59.72 +13.63 +612.49 +560.70

MTD +242.41 -86.78 +45.81 +785.28 +1,156.14

YTD +242.41 -86.78 +45.81 +785.28 +1,156.14

Last (975.3) (351.1) 490.9 835.5

WTD 1,588.7 (1,340.8) 1,314.7 (3,192.9)

MTD 8,665.6 2,652.0 3,158.5 (14,476.2)

YTD 8,665.6 2,652.0 3,158.5 (14,476.2)

(1,610.0) (1,501.0) 3,111.0

(268.0) (3,331.0) 3,599.0

15,716.0 (9,456.0) (6,260.0)

15,716.0 (9,456.0) (6,260.0)

1,934.2 4,158.2 25,810.9

6,669.0 89,783.4 50,077.5

8,166.2 185,473.2 74,752.9

8,166.2 185,473.2 74,752.9

Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX

Trailing PE 17.03 23.79 19.68 12.83 16.75 24.71 12.72 17.79 18.80 34.47 21.23 64.01 18.23

PE (x) 2017E 14.67 14.85 17.28 14.02 15.80 19.12 11.56 13.17 16.67 21.04 17.49 14.86 13.63

2018E 13.10 12.80 15.37 13.14 14.80 17.27 10.55 11.67 15.04 18.02 15.63 13.68 12.46

Yield (%) 2017E 3.11 2.16 1.79 3.69 3.33 1.74 3.57 2.04 2.54 1.25 2.13 4.16 3.00

Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex ICE Brent ICE Middle East(pts) 12M BDI Gold (US$/oz.) HDPE (weekly) PX (weekly) MEG (weekly) PTA (weekly)

Last 52.37 55.45 54.66 910.00 1197.34 1,150.00 780.00 895.00 645.00

Chg -0.64 -0.56 -0.56 18.00 1.91 -10.00 +0.00 -10.00 +10.00

MTD -1.27 -1.28 -0.65 -51.00 +54.92 -20.00 +0.00 -1.10 +1.57

▲YTD(%) -2.36 -2.25 -1.17 -5.31 +4.79 -1.71 +0.00 -1.10 +1.57

Close 1,575.2 5,273.0 7,238.5 9,378.8 2,076.8 3,025.1 1,672.5 19,287.3 22,937.4 3,112.8 19,885.7 5,574.1 2,274.6 7,337.8 11,629.2

▲+/(pts) +6.40 -19.77 -26.03 -31.35 -10.35 +32.07 -5.26 +152.58 +108.36 -6.52 -5.27 +26.63 +4.20 +45.44 +108.14

Regional Fund Flows (Mil US$) Country Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Foreign Institution Proprietary Trading Retail TFEX Foreign Institution Retail Bond Market Foreign Institution Retail

% chg YTD +2.09 -0.45 +5.82 +1.35 +2.46 +5.01 +1.87 +0.53 +4.26 +0.29 +0.62 +3.55 +1.60 +2.73 +1.29

Economic News Update วันที่ 16 มกราคม 2560

ไทย :

(+) PTT เตรียมเปิดขายซองประกวดราคารับเหมาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 มูลค่าโครงการ 9.65 หมื่นล้านบาท ในช่วงเดือน ก.พ. เป็นบวกต่อกลุ่ม รับเหมาโดยเฉพาะงานท่อ อาทิ TRC

สหรัฐ

(-) ดั ช นี ต ลาดหุ้ น ดาวโจนส์ ล ดลง 5.27 จุ ด หรือ 0.03% ปิ ด ที่ 19,885.73 จุ ด เนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูนโยบายของเศรษฐกิจและการขึ้นรับต่ํา แหน่งของนาย โดนัล ทรัมป์ ในวันที่ 20 ม.ค. 17 สวนทางกับข้อมูลเศรษฐกิจ ที่ ออกมาดี รวมถึง การรายงานผลประกอบการของบริษั ท จดทะเบี ย นหลายแห่ ง ออกมาแข็งแกร่ง (+) ยอดค้าปลีกในเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.6%qoq และ 4.1%yoy

ยุโรป :

(+) ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ

เอเชีย :

(+) เกาหลี ใต้ – ธนาคารกลางเกาหลี ใต้ มี ม ติ ค งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายที่ ร ะดั บ 1.25% ตามเดิม (-) จีน - ส่งออกปี 2559 ลดลง 7.7% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมากที่สุดนับตั้งแต่ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2552 (-) ญี่ปุ่น – ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานของภาคเอกชนในเดือนพ.ย. ลดลง 5.1% จากเดือนก่อนหน้า ที่ระดับ 8.337 แสนล้านเยน

10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain FX again US Dollar Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China EURO UK

Last 2.66% 7.62% 4.36% 2.09% 2.32% 4.26% 0.05% 1.74% 4.08% 2.40% 0.34% 0.80% 1.36% 6.95% 1.90% 3.91% 1.43%

Change +0.00% -0.03% -0.01% +0.03% +0.02% +0.00% +0.01% +0.01% +0.00% +0.03% +0.02% +0.03% +0.07% +0.02% +0.00% -0.00% +0.03%

Last 35.43 68.16 49.70 1174.98 1.43 4.46 114.49 7.75 6.90 1.06 0.82

Change +0.08 +0.07 +0.21 -9.74 +0.00 +0.00 -0.23 +0.00 +0.01 +0.00 -0.00

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Economic Data GDP (%YoY) Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK

15 2.80 4.79 6.90 2.60 1.80 5.00 1.23 2.40 6.90 2.60 1.90 1.30 2.20

16E 2.80 4.80 5.80 2.60 2.00 5.00 0.60 2.40 6.90 2.40 1.50 1.10 2.20

17E 3.20 5.00 6.80 2.70 1.50 4.10 1.00 1.50 6.70 1.60 1.80 1.20 2.00

Source: Bloomberg, Krungsri Securities/

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Central bank rate (%) 16 1.50 6.50 4.00 1.25 0.97 3.00 0.10 1.00 4.35 0.75 0.00 0.00 0.25

Current 1.50 6.50 3.00 1.25 0.97 3.00 0.10 1.00 4.35 0.75 0.00 0.00 0.25

17 1.50 6.00 3.30 1.10 1.51 2.95 -0.1 4.35 1.35 0.00 0.00 0.25

Inflation (%) 16 0.19 3.53 1.78 1.30 -0.52 2.10 0.80 3.00 2.01 0.13 0.13 0.08 0.04

17E 1.70 4.20 2.90 1.60 0.95 2.65 0.60 2.50 2.20 2.40 1.60 1.20 2.40

FX (Local currency) 18E 2.00 4.35 3.00 1.95 1.20 2.50 1.00 2.50 2.20 2.40 1.60 1.40 2.50

16 35.90 68.10 49.73 1207.81 1.45 4.49 116.54 7.76 6.96

Current 35.43 68.16 49.70 1174.98 1.43 4.46 114.49 7.75 6.90

17E 36.50 69.13 50.40 1220.00 1.48 4.55 115.50 7.76 7.15

18E 37.00 71.75 51.80 1250.00 1.50 4.65 113.00 7.77 7.40

1.05 1.05 0.82

1.06 1.06 0.82

1.05 1.05 1.25

1.10 1.10 1.29

NVDR January 16, 2017

TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)

TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) January

Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SCB TISCO MINT BJC ESSO PTTGC SCC AOT CPF M HANA KTB PTT TIP TOP TRUE MTLS LH TMB WHA

13

270.19 125.83 101.23 78.76 76.90 65.06 60.56 60.05 48.99 39.40 38.36 37.35 36.93 36.67 34.46 34.30 34.03 29.90 28.29 26.51

12

284.16 22.82 71.82 11.09 58.56 42.59 91.85 40.60 (39.43) 3.52 24.43 143.41 (81.79) 22.96 19.94 25.47 30.97 (31.31) 60.09 81.46

January

11

10

20.01 101.99 (10.60) 3.16 46.02 93.74 122.17 (15.69) 34.12 1.13 (8.87) 21.15 280.08 5.65 86.55 (16.09) 39.30 36.00 107.39 (1.24)

120.90 112.54 88.44 (5.10) 65.14 58.80 49.83 123.49 (88.24) (1.22) 12.69 29.31 434.20 7.67 0.80 148.95 49.73 133.21 200.89 6.46

9

80.50 178.07 139.92 27.74 47.61 89.17 109.42 104.97 146.90 (0.70) 46.13 31.42 70.58 14.41 53.48 (25.67) 7.90 (36.51) 124.58 7.27

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

Date

CPALL BBL BLA PTTEP PLANB IRPC BTS KBANK TCAP MALEE STA PSH BCH STEC BDMS SPALI BCP BANPU SIRI IVL

13

(126.00) (112.37) (75.81) (68.82) (37.44) (37.01) (34.80) (26.85) (26.05) (24.16) (23.93) (22.05) (21.55) (21.36) (20.87) (20.45) (20.10) (17.44) (15.75) (15.72)

12

(215.41) (17.14) (31.32) 9.16 1.54 (50.69) (25.82) 280.71 (1.13) 16.90 (13.49) 2.76 1.58 7.38 16.27 11.52 7.39 32.29 (0.36) 118.33

11

91.10 (38.07) 9.32 10.44 (2.55) 97.39 (5.10) 487.83 15.70 6.65 (41.68) 85.41 (41.94) 54.73 66.03 13.62 7.25 (19.48) 2.32 53.86

As of January 13, 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PTT CPALL KBANK SCB PTTEP SCC CPF TISCO IVL ADVANC AOT IRPC BDMS BLA PTTGC MINT TOP TRUE STA TMB

415.42 174.45 196.44 343.76 170.88 195.31 173.06 204.90 107.56 104.80 122.85 73.73 77.50 47.71 116.52 129.87 89.34 81.18 50.56 75.63

Sell

378.49 300.45 223.29 73.57 239.70 134.75 124.07 79.07 123.28 92.67 62.80 110.74 98.36 123.52 51.45 28.64 54.88 46.87 74.49 47.34

9

552.47 (191.96) (0.51) 17.42 0.71 117.85 22.50 1,000.21 18.01 8.73 (16.43) 2.46 9.26 2.72 29.43 8.46 7.65 51.10 3.98 29.46


Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) Buy

10

29.99 (503.95) 14.86 (106.68) 0.73 182.78 (8.39) 787.61 15.78 14.83 (42.58) 10.76 (0.35) (19.98) 1.13 17.67 15.70 (106.59) (2.47) 59.62

As of January 13, 2016

NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%) Total

793.91 474.90 419.73 417.34 410.58 330.06 297.13 283.96 230.84 197.47 185.65 184.47 175.86 171.23 167.97 158.50 144.22 128.05 125.05 122.97



Net

36.93 (126.00) (26.85) 270.19 (68.82) 60.56 48.99 125.83 (15.72) 12.13 60.05 (37.01) (20.87) (75.81) 65.06 101.23 34.46 34.30 (23.93) 28.29

TISCO-P BBL GUNKUL-W KBANK CGH-W1 BANPU-W3 LH TCAP EGCO RATCH L&E-W3 TOP TISCO THIP MCS GL-W4 KKP GL INTUCH TU

NVDR (Mil.shares)

0.01 636.72 25.59 594.04 169.99 44.45 2,241.36 224.71 92.17 246.99 5.65 312.95 119.39 1.19 71.10 22.43 112.24 201.03 409.91 604.36

Paid-up (Mil.shares)

0.01 1,908.84 91.66 2,393.26 855.41 226.59 11,893.54 1,206.47 526.47 1,450.00 34.73 2,040.03 800.64 8.00 500.00 164.97 846.75 1,525.52 3,206.42 4,771.82


% of Paid-up

67.85 33.36 27.92 24.82 19.87 19.62 18.85 18.63 17.51 17.03 16.27 15.34 14.91 14.89 14.22 13.60 13.25 13.18 12.78 12.67

News Daily วันที่ 16 มกราคม 2560 Most Active

ประเด็นข่าวย่อยรายบริษทั

JAS

AGE

4.25

CPALL

4.01

PTT



3.19

TASCO

2.50

IVL

2.40

SCC

2.39

IRPC

2.36

BANPU

2.24

SCB

2.15

PTL

2.12 0.0

2.0

BEM



4.0

PTTEP

6.0



Top Gainer CM

EASON

19.91

MAX

14.29

BTC

12.50

BTNC

12.44

PTL

9.20

SSF

9.09

TIP

8.16

APCS

7.81

CSS

7.59

JAS

7.32 0

 UREKA

 20

40

Top Loser BROCK

-5.63

PERM



-5.26

TU-PF

-4.76

PPP

-4.65

MIT

-4.52

SPG

-4.43

MILL

-4.35

TNPF

AMATA

-4.17

RICH

-3.45 0.0

THAI

-6.03

GREEN

-2.0

-4.0

-6.0



-8.0

AGE ประกาศแผนธุรกิจปี60 ตั้งเป้าฟันยอดขายถ่านหิน เติบโตทะลัก 30% AGE ปี 60 เติบโตแกร่ง ตั้งเป้าหมายฟาดยอดขายถ่านหินโตขึ้น 25-30% ลูกค้าจีน-เวียดนาม ออเดอร์งานแน่น พร้อมรับผลบวกราคาขายถ่านหินขาขึ้น–ข่าวหุ้น BSM ปักธงรายได้ปี60โต20% เล็งเปิดขายโครงการอสังหาฯ 500 ล้านมี.ค.นี้ BSM ตั้งเป้ารายได้รวมปี 60 โต 20% จากปี 59 เน้นออกผนังกั้นห้องแบบใหม่ๆ มากขึ้น พร้อม เล็งเปิดขายโครงการที่พักอาศัยวัยเกษียณ "San sara หัวหิน" มูลค่า 500 ล้านบาทอย่างเป็น ทางการปลายมี.ค.นี้ จ่อบุ๊ครายได้ 250 ล้านบาทในปี 60–ข่าวหุ้น PTTEP กางงบลงทุนปี60 ทุ่ม 2,903ล้านเหรียญ ขับเคลื่อนธุรกิจบริษัท PTTEP กางแผนปี 2560 ทุ่มงบ 2,903 ล้านเหรียญฯ เน้นลงทุนรองรับโครงการในไทย-เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โชว์เงินสดในมือแน่นกว่า 3,000 ล้านเหรียญฯ–ข่าวหุ้น EASON ปีนี้รายได้โต10% อัพฐานเจาะต่างแดนโกยเงิน EASON ตั้งเป้ารายได้ปี 2560 เติบโตไม่ต่ํากว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2559 รับดีมานด์ทะลักอื้อ แถมเดินหน้าทําตลาดทั้งใน-นอก หวังรักษาฐานเดิมเปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม ส่วนการลงทุนใน ธุรกิจด้านโรงไฟฟ้า ชี้หากลุล่วงหนุนรายรับธุรกิจในระยะยาว-ทันหุ้น UREKA เจาะตลาดงานออโตเมชั่น วางเป้ารายได้ปีนี้แตะ 420 ล้านบาท ยูเรกา ดีไซน์ เปิดแผนธุรกิจ ในปี 60 เดิน หน้าขยายฐานรายได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ พร้อมกับเจาะตลาดงาน ระบบออโตเมชั่น มั่นใจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น ด้านซีอีโอ "นรา กร ราชพลสิทธิ์" วางเป้ารายได้แตะ 420 ล้านบาท โชว์ Backlog หนากว่า 70 ล้านบาท เผยอยู่ ระหว่างประมูลงานใหม่เพิ่มอีกมูลค่า 145 ล้านบาท คาดรู้ผลในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี้–ทัน หุ้น บินไทยยันไม่ลดแอร์ฯ จากกรณีกระแสข่าวว่าบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) เตรียมเสนอให้บอร์ดการบินไทย ปรับลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยในอนาคต สายการบินจะไม่จัดหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาทดแทนหากเที่ยวบินไหนพนักงานมีการ ลาป่วยหรือลาหยุด เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสายการบิน–ข่าวสด 'นิคมอมตะ'ตีปี๊บดึงทุนนอกตั้งรง. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจดูแลขับเคลื่อนการ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จะช่วยกระตุ้นการลงทุนได้ดีในระยะสั้น แต่ในระยะยาว จะต้องเร่งดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมารองรับให้เห็นเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การเมืองประเทศไทยจะต้องนิ่ง เพราะเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่ต่างชาติจะตัดสินใจ เข้ามาลงทุน ซึ่งหากอีอีซีสําเร็จได้ตามเป้าหมาย ก็สามารถต่อยอดไปกระตุ้นการพัฒนาเขต เศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ได้–แนวหน้า

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Consensus

Global Valuation

วันที่ 16 มกราคม 2560

Consensus Global Valuation P/E (x)

EPS

Country

INDEX

2015

2016

2017

2018

75.8 878.9 2387.9 209.1 652.9 160.9 1418.5 225.4 108.2 236.4 353.0 261.5 307.1 3102.7

73.4 897.1 2049.1 195.7 603.3 138.7 1354.8 217.4 94.2 164.6 335.8 232.0 333.3 3641.1

92.2 777.7 1803.9 176.6 584.7 110.8 1342.8 235.8 99.9 219.0 367.1 216.8 399.0 3863.7

107.4 1005.0 1983.9 236.4 694.7 206.2 1430.7 215.8 105.8 355.2 418.9 350.0 360.9 4406.1

120.2 1112.5 2173.3 266.8 745.0 223.5 1736.4 230.2 113.0 411.8 470.9 368.2 390.8 5135.5

2014 2015

2016

2017 2018

P/B (x)

Yield (%)

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

17.8 21.2 9.9 14.6 14.7 23.6 19.3 13.6 15.7 23.3 21.1 19.0 17.9 10.9

22.0 20.2 10.2 17.2 13.2 14.7 19.0 13.4 18.4 26.9 20.0 18.9 19.7 9.7

16.7 24.6 12.2 17.6 16.5 18.4 19.9 12.2 16.4 24.2 18.6 26.1 17.2 12.4

14.7 19.1 11.6 13.2 13.5 10.1 19.0 14.0 15.8 14.8 17.3 16.4 19.6 11.2

13.1 17.3 10.6 11.7 12.6 9.3 15.7 13.1 14.8 12.8 15.4 15.6 18.1 9.6

2.1 1.7 1.4 2.0 1.7 1.0 3.0 1.4 2.1 2.7 2.8 2.0 1.7 1.9

1.7 1.6 1.2 1.7 1.5 1.0 2.6 1.1 1.8 2.6 2.4 1.8 1.9 1.6

1.9 1.7 1.1 1.5 1.7 1.0 2.6 1.1 1.6 2.4 2.2 1.9 1.9 1.9

1.8 1.7 1.1 1.4 1.6 0.9 2.7 1.1 1.6 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9

1.7 1.6 1.0 1.3 1.5 0.9 2.4 1.1 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8

3.1 1.5 3.8 2.1 3.1 1.2 1.4 3.3 3.2 1.9 2.0 4.6 4.6 4.6

3.4 1.7 3.7 1.9 4.1 1.6 1.6 4.1 3.2 2.2 2.0 4.8 4.5 6.2

3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2

3.1 1.7 3.6 2.0 4.1 1.8 1.6 3.7 3.3 2.2 1.8 4.3 4.4 4.9

3.5 1.9 3.8 2.3 4.4 1.9 1.8 3.8 3.5 2.5 1.9 4.5 4.6 5.4

AVERAGE

17.3

17.4

18.1

15.0

13.5

2.0

1.8

1.8

1.7

1.6

2.9

3.2

3.2

3.0

3.3

Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)

19.5

21.8

19.0

15.6

14.0

2.4

2.1

2.0

1.9

1.8

2.6

2.7

2.7

2.6

2.9

THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN

SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100

2014


P/E (x)

EPS 2014

2015

2016

2017

2018

2014 2015

2016

2017 2018

P/B (x)

Yield (%)

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Country

INDEX

GERMAN

DAX

589.5

487.2

637.9

853.0

933.1

17.5

20.7

18.0

13.6

12.5

1.7

1.7

1.7

1.6

1.5

2.7

2.9

6.2

3.0

3.2

UK

UKX

292.4

181.9

114.9

493.8

536.5

19.0

28.2

62.2

14.9

13.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.7

4.7

4.1

7.2

4.2

4.4

FRANCE

CAC

215.3

194.2

202.6

337.1

372.7

25.3

21.7

24.0

14.6

13.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.3

3.3

3.5

8.2

3.5

3.7

S&P500

SPX

112.6

108.9

106.8

130.1

145.5

18.2

18.9

21.0

17.5

15.6

2.8

2.7

2.8

2.7

2.5

1.9

2.1

9.2

2.1

2.3

DJIA

INDU

1097.3

1090.9

1053.0

1192.8

1322.1

16.3

15.8

18.8

16.7

15.0

3.1

3.0

3.3

3.2

3.0

2.2

2.6 10.2

2.5

2.7

NASDAQ

CCMP

163.3

168.5

162.3

264.9

309.4

34.9

31.2

33.2

21.0

18.0

3.7

3.6

3.5

3.4

3.1

1.3

1.2 11.2

1.2

1.4

21.9

22.7

16.4

14.7

2.4

2.4

2.4

2.4

2.2

2.7

2.7

2.8

3.0

AVERAGE

29.5

8.7


เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน

เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน 4.0 % Yield'16 3.5

3.3

3.4 3.2 3.0

% Yield'17

3.4 3.2

3.0

2.7 2.5

2.8

2.2 1.9

2.0

1.9 1.9

1.5 1.0 0.5 0.0 SET - KSS



SET Bloomberg

Malaysia


Indonesia

Philippines

AVERAGE

Turnover List

Turnover list Page 1


หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ MONO MONO-W1 PACE UREKA UREKA-W1 CCN CCN-W1 INOX NETBAY TYCN AU AMA SRICHA AJ POLAR POLAR-W3 SPPT FANCY SCI TRUBB ACAP ACAP-W1 SOLAR TLUXE VNT ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์ TNP FN TSF PSTC PSTC-W1 ITEL


วันเริ่มต้น 16 ม.ค. 60 16 ม.ค. 60 16 ม.ค. 60 10 ม.ค. 60 10 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 27 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 59

วันสิ้นสุด 24 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60 30 ม.ค. 60 30 ม.ค. 60 17 ก.พ. 60 17 ก.พ. 60 17 ก.พ. 60 17 ก.พ. 60 17 ก.พ. 60 10 ก.พ. 60 10 ก.พ. 60 10 ก.พ. 60 16 ม.ค. 60 3 ก.พ. 60 3 ก.พ. 60 3 ก.พ. 60 27 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60 20 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 13 ม.ค. 2560 วันที่ 13 ม.ค. 2560 วันที่ 13 ม.ค. 2560 วันที่ 9 ม.ค. 2560 วันที่ 9 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 30 ธ.ค. 2559 วันที่ 30 ธ.ค. 2559 วันที่ 30 ธ.ค. 2559 วันที่ 26 ธ.ค. 2559 วันที่ 23 ธ.ค. 2559 วันที่ 23 ธ.ค. 2559 วันที่ 23 ธ.ค. 2559 วันที่ 19 ธ.ค. 2559 วันที่ 19 ธ.ค. 2559 วันที่ 19 ธ.ค. 2559 วันที่ 9 ธ.ค. 2559 วันที่ 9 ธ.ค. 2559 วันที่ 9 ธ.ค. 2559 วันที่ 9 ธ.ค. 2559 วันที่ 9 ธ.ค. 2559

วันเริ่มต้น 16 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60

วันสิ้นสุด 3 ก.พ. 60 27 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60 27 ม.ค. 60

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 13 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560 วันที่ 6 ม.ค. 2560

Turnover List

Turnover list Page 2


ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET


Change in Management’s Securities Holding วันที่ 16 มกราคม 2560

ณ วัน ที 13 มกราคม 2560 The methods of

Nam e of

Types of

Filing

Acquisition/

Management

Securities

Date

Transaction

Am ount

Avg.

Value

(shares)

Price

(Baht)

Stock Disposition

AMA ANAN BCPG CPALL FC FC HANA HANA KSL KSL MAJOR MILL MILL NPP PLANB PLANB SMIT SMT SMT SUSCO SUSCO SUSCO SUSCO SYNEX TFG UTP

ขาย ขาย ซื* อ ซื* อ ซื* อ ซื* อ ขาย ขาย ขาย ขาย ซื* อ ขาย ขาย ซื* อ ขาย ขาย ขาย ซื* อ ซื* อ ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ซื* อ ขาย

(Baht)

ชูศกั ดิ ภูชชั วนิ ชกุล ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช วิเศษ วิศิษฏ์วิญ1ู กฤษน์ ศรีชวาลา กฤษน์ ศรีชวาลา ยิ4ง ศักดิ เจนรถา ยิ4ง ศักดิ เจนรถา ประภาส ชุติมาวรพัน ธ์ ประภาส ชุติมาวรพัน ธ์ ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ สิทธิชยั ลีสวัสดิ ตระกูล สิทธิชยั ลีสวัสดิ ตระกูล สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ประสงค์ จรุง เบญจธรรม ประสงค์ จรุง เบญจธรรม พิชยั นิ ธิวาสิน พูนพรรณ ไชยกุล สมนึ ก ไชยกุล ภิมุข สิมะโรจน์ มงคล สิมะโรจน์ มงคล สิมะโรจน์ เสริมศรี บุนนาค สุวรรณี แซ่ ลี4 ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา บุญนํ า บุญนํ าทรัพย์

Source: SEC (Form 59-2)


หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื* อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื* อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื* อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื* อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื* อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื* อหุ้น หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื* อหุ้น หุ้นสามัญ

13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 12/1/2560 12/1/2560 12/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 13/1/2560

9/1/2560 11/1/2560 10/1/2560 10/1/2560 9/1/2560 10/1/2560 13/1/2560 13/1/2560 11/1/2560 12/1/2560 11/1/2560 11/1/2560 12/1/2560 12/1/2560 11/1/2560 12/1/2560 12/1/2560 12/1/2560 12/1/2560 12/1/2560 11/1/2560 12/1/2560 10/1/2560 12/1/2560 11/1/2560 12/1/2560

10,000 1,000,000 50,000 100,000 200,000 100,000 20,000 5,000 300,000 200,000 10,000 1,000,000 2,000,000 16,200 200,000 100,000 17,300 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 347,800 10,000 100,000 490,000

24.00 5.50 13.90 62.00 0.52 0.52 41.25 41.50 6.60 6.55 30.75 0.33 0.32 1.11 6.03 6.25 4.43 7.85 7.85 0.96 0.86 0.96 0.92 7.70 4.36 6.60

240,000 5,500,000 695,000 6,200,000 104,000 52,000 825,000 207,500 1,980,000 1,310,000 307,500 330,000 640,000 17,982 1,206,000 625,000 76,639 7,850,000 7,850,000 480,000 430,000 960,000 319,976 77,000 436,000 3,234,000

World Calendar วันที่ 16 มกราคม 2560

Date Time

Event

Period

Survey

Actual

Prior

7-Jan

255k

247k

235k

31-Dec

2084k

2087k

2112k

United States 01/12/2017 20:30

Initial Jobless Claims

01/12/2017 20:30

Continuing Claims

01/13/2017 20:30

PPI Final Demand YoY

Dec

1.60%

1.60%

1.30%

01/13/2017 20:30

PPI Ex Food and Energy YoY

Dec

1.50%

1.60%

1.60%

01/13/2017 20:30

PPI Ex Food, Energy, Trade YoY

Dec

1.80%

1.70%

1.80%

01/17/2017 20:30

Empire Manufacturing

Jan

8.5

--

9

01/18/2017 20:30

CPI YoY

Dec

2.10%

--

1.70%

01/18/2017 20:30

CPI Ex Food and Energy YoY

Dec

2.20%

--

2.10%

01/18/2017 20:30

CPI Core Index SA

Dec

--

--

249.357

01/18/2017 21:15

Capacity Utilization

Dec

75.50%

--

75.00%

01/03/2017 08:45

Caixin China PMI Mfg

Dec

51.0

--

50.9

01/05/2017 08:45

Caixin China PMI Composite

Dec

--

53.1

52.9

01/05/2017 08:45

Caixin China PMI Services

Dec

--

53.4

53.1

01/13/2017 01/13

Exports YoY

Dec

-4.00%

-6.10%

0.10%

01/13/2017 01/13

Imports YoY

Dec

3.00%

3.10%

6.70%

01/20/2017

GDP YoY

4Q

6.70%

China

6.70%

Thailand 01/04/2017

CPI Core YoY

Dec

0.78%

--

0.72%

01/04/2017

CPI YoY

Dec

0.98%

--

0.60%

01/05/2017 10:30

Consumer Confidence

Dec

--

73.7

72.3

( ถือ อย่างไรก็ ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจัดทํ าขึน บนพืนฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทํ าเพือ ( ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใA นการเปลีย ( นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน


Calendar Stock Calendar Page 1

January 16, 2017

January 2017 Sunday

Monday

Tuesday 16

Wednesday

Thursday

17

18

19

XM

XD

SAWAD (08/03/2560 09:00)

BTS (0.165 Baht)

23

24

Friday

25

Saturday 20

26

27

XM

XW

XD

CPL (23/02/2560 14:00)

SEAOIL - XW (1:1)

TSC (0.25 Baht)

SEAOIL - XR (3:1 @ 3.00 Baht)

30

31

February 2017 Sunday

Monday

5

Tuesday

6 XD IRC (1.0273 Baht)

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3

4

7

8

9

10

11

XD METCO (14.00 Baht)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Remark ND - No dividend

XD (ST) - Stock Dividend

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED XD - Cash Dividend XR - Rights for Common

XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right

CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC

BAFS

BCP

BIGC

BTS

CK

CPN

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

LHBANK

LPN

MCOT

MINT

MONO

NKI

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QTC

RATCH

ROBINS

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SE-ED

SIM

SNC

SPALI

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TOP

VGI

WACOAL

AAV

ACAP

AGE

AHC

AKP

AMATA

ANAN

AOT

APCS

ARIP

ASIMAR

ASK

ASP

BAY

BBL

BDMS

BKI

BLA

BOL

BROOK

BWG

CENTEL

CFRESH

CHO

CIMBT

CM

BANPU CNT

COL

CPF

CPI

CSL

DCC

DELTA

DEMCO

ECF

EE

ERW

GBX

GC

GFPT

GLOBAL

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

INET

IRC

KSL

KTC

LANNA

LH

LOXLEY

LRH

MACO

MBK

MC

MEGA

MFEC

NBC

NCH

NINE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

OTO

PAP

PDI

PE

PG

PJW

PM

PPP

PR

PRANDA

PREB

PT

PTG

Q-CON

QH

RS

S&J

SABINA

SAMCO

SCG

SEAFCO

SFP

SIAM

SINGER

SIS

SITHAI

SMK

SMPC

SMT

SNP TCAP

SPI

SSF

SSI

SSSC

SST

STA

STEC

SVI

SWC

SYMC

SYNTEC

TASCO

TBSP

TF

TGCI

THAI

THANA

THANI

THIP

THRE

THREL

TICON

TIP

TIPCO

TK

TKS

TMI

TMILL

TMT

TNDT

TNITY

TNL

TOG

TPC

TPCORP

TRC

TRU

TRUE

TSC

TSTE

TSTH

TTA

TTCL

TTW

TU

TVD

TVO

UAC

UT

UV

VNT

WAVE

WINNER

YUASA

ZMICO

2S

AEC

AEONTS

AF

AH

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMANAH

AMARIN

AP

APCO

AQUA

AS

ASIA

AUCT

AYUD

BA

BEAUTY

BEC

BFIT

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BTNC

CBG

CGD

CHG

CHOW

CI

CITY

CKP

CNS

CPALL

CPL

CSC

CSP

CSS

CTW

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

ESSO

FE

FIRE

FOCUS

FORTH

FPI

FSMART

FSS

FVC

GCAP

GENCO

GL

GLAND

GLOW

GOLD

GYT

HTC

HTECH

IEC

IFEC

IFS

IHL

IRCP LALIN

ITD

JSP

JTS

JUBILE

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KTIS

KWC

KYE

L&E

LHK

LIT

LST

M

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

MBKET

M-CHAI

MFC

MILL

MJD

MK

MODERN

MOONG

MPG

MSC

MTI

MTLS

NC

NOK

NUSA

NWR

NYT

OCEAN

PACE

PATO

PB

PCA

PCSGH

PDG

PF

PICO

PL

PLANB

PLAT

PPM

PRG

PRIN

PSTC

PTL

PYLON

QLT

RCI

RCL

RICHY

RML

RPC

S

SALEE

SAPPE

SAWAD

SCCC

SCN

SCP STANLY

SEAOIL

SIRI

SKR

SMG

SOLAR

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPPT

SPVI

SRICHA

SSC

STPI

SUC

SUSCO

SUTHA

SYNEX

TAE

TAKUNI

TCC

TCCC

TCJ

TEAM

TFD

TFI

TIC

TIW

TLUXE

TMC

TMD

TOPP

TPCH

TPIPL

TRT

TSE

TSR

TT

UMI

UP

UPF

UPOIC

UREKA

UWC

VIBHA

VIH

VPO

WHA

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

BAFS EASTW KGI SABINA TISCO

BANPU ECL KKP SCB TMB

BAY EGCO KTB SINGER TMD

BBL ERW LANNA SIS TNITY

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

BLA GCAP MBKET SNP TSTH

BTS HANA MFC SSF

CFRESH HTC MINT SSI

CIMBT IFEC MTI SSSC

Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM

ASP DRT KBANK PTG THRE

AYUD DTC KCE PTTEP THREL

BKI FSS LHBANK SNC TOG

CNS INTUCH NKI SVI

Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV

AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO

AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER

ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA

ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT

BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN

BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC

BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS

BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC

CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI

CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP

CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF

CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT

Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO

ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT

AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL

AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP

ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE

AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL

APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU

APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI

AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH

ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA

ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI

ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT

BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ

BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL

BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA

Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG

ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK

AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN

AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO

AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI

ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW

AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD

AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO

AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT

APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U

BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM

AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ

ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS

AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA

BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC

BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP

BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN

BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO

BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA

Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG

AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL

AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM

AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP

CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI

CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH

CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE

Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สำขำ

สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Renewable Energy

662-659-7000 ext. 5010

[email protected]

Healthcare, Tourism

662-659-7000 ext. 5012

[email protected]

Mid - Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

Mid - Small cap, MAI Fax 662-658-5643

คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com