Sup: Z:\ Z:\REKAMAN DIVISI\COMPLIANCE\KODE\Bond\Bond A\ADHI\ILF\
Obligasi Berkelanjutan I\Tahap 2\1303-15 U ADHI.doc. PENGUMUMAN.
Pencatatan ...
PENGUMUMAN Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. Peng–00229/BEI.PPS/03-2013 (dapat diakses melalui website: http://www.idx.co.id)
Menunjuk surat PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“Emiten”) Nomor: 011-16/010 tanggal 04 Maret 2013 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan surat PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) No.: S–0619/BEI.PPS/03-2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013, dengan ini diumumkan sebagai berikut: 1. Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 (“Obligasi Tahap I”) dengan jumlah pokok sebesar Rp625.000.000.000,(enam ratus dua puluh lima miliar rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 (“Sukuk Tahap I”) sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Emiten juga telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 (“Obligasi Tahap II”) dengan jumlah pokok sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 (“Sukuk Tahap II”) sebesar Rp125.000.000.000,(seratus dua puluh lima miliar rupiah). Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan Emiten selama 2 (dua) tahun adalah Obligasi Berkelanjutan I ADHI sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah). 2. Emiten telah mencatatkan Obligasi Tahap I sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah) dan Sukuk Tahap I sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah) di BEI pada tanggal 4 Juli 2012; 3. Obligasi Tahap II sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) akan dicatatkan pada tanggal 18 Maret 2013 di BEI dengan perincian sebagai berikut: Nama Efek Kode Efek Kode ISIN Nilai Emisi Tingkat Bunga Jangka Waktu Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Pertama
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri A ADHI01ACN2 IDA0000574A6 Rp125.000.000.000,sebesar 8,1% per tahun 5 tahun 15 Maret 2013 15 Maret 2018 setiap 3 (tiga) bulan 15 Juni 2013
Sup: Z:\ Z:\REKAMAN DIVISI\COMPLIANCE\KODE\Bond\Bond A\ADHI\ILF\Obligasi Berkelanjutan I\Tahap 2\1303-15 U ADHI.doc
Nama Efek Kode Efek Kode ISIN Nilai Emisi Tingkat Bunga Jangka Waktu Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Wali Amanat
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B ADHI01BCN2 IDA0000574B4 Rp500.000.000.000,sebesar 8,5% per tahun 7 tahun 15 Maret 2013 15 Maret 2020 setiap 3 (tiga) bulan 15 Juni 2013 PT Bank Mega Tbk
4. Sukuk Tahap II sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dicatatkan pada tanggal 18 Maret 2013 di BEI dengan perincian sebagai berikut: Nama Efek
akan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
Kode Efek
ADHISM1CN2
Kode ISIN
IDJ000005707
Nilai Emisi
Rp125.000.000.000,Perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan yang dibagihasilkan. Besarnya Nisbah bagi Pemegang Sukuk sebesar 63,28125% dari Pendapatan Yang Dibagi Hasilkan.
Pendapatan Bagi Hasil
Jangka Waktu
5 tahun
Tanggal Penerbitan
15 Maret 2013
Tanggal Jatuh Tempo
15 Maret 2018
Pembayaran Bagi Hasil
setiap 3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Pertama Wali Amanat
15 Juni 2013 PT Bank Mega Tbk
5. Hasil pemeringkatan untuk Obligasi Tahap II dan Sukuk Tahap II adalah idA (Single A) dan idAsy (Single A Syariah) dari PT Pefindo. 6. Obligasi Tahap II dan Sukuk Tahap II ini dijamin dengan piutang/tagihan proyek Emiten baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang berasal dari proyek-proyek yang dilaksanakan Emiten, dengan nilai proyek minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima prosen) dari jumlah pokok Obligasi Tahap II dan dana Sukuk Tahap II yang telah diikat secara fidusia. 7. Emiten dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi Tahap II dan Sukuk Tahap II sebagai pelunasan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi dan akan diumumkan terlebih dahulu dalam surat kabar sebelum dan sesudah dilakukannya pembelian kembali. 8. Emiten hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Tahap II dan Sukuk Tahap II yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI. Sup: Z:\ Z:\REKAMAN DIVISI\COMPLIANCE\KODE\Bond\Bond A\ADHI\ILF\Obligasi Berkelanjutan I\Tahap 2\1303-15 U ADHI.doc
Demikian untuk diketahui.
15 Maret 2015,
Saptono Adi Junarso Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Surat Utang
Erna Dewayani Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang & Derivatif
Tembusan: 1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; 2. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan; 3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan. 4. Yth. Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk; 5. Yth. Direksi PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat); 6. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi); 7. Yth. Direksi PT BCA Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi); 8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; 10. Yth. Direksi Indonesian Capial Market Electronic Library; dan 11. Yth. Kepala Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.
Sup: Z:\ Z:\REKAMAN DIVISI\COMPLIANCE\KODE\Bond\Bond A\ADHI\ILF\Obligasi Berkelanjutan I\Tahap 2\1303-15 U ADHI.doc
