5 janv. 2014 ... 2/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION .....
Cours en US$/tonne de la semaine 02 (du 06 au 12 janvier).
Tableau de bord hebdomadaire 2014 – n° 02
France Collecte brute Collecte de la semaine 01
Collecte hebdomadaire des dernières campagnes 540
Du 30 décembre 2013 05 janvier 2014
520
5,2 %
évol. % s-1
0,0 %
évol. % moy. 5 ans
millions de litres
500
évol. % n-1
6,1 %
480 460 440 420 400 380 360 14
17
20
23
26
29
2011/12
32
35
38
2012/13
41
44
47
2013/14
50
1
4
7
10
13
Moyenne 5 ans
Source : FranceAgriMer / sondage hebdomadaire
Collecte mensuelle Litrage Novembre 2013 Cumul année 2013
MG (g/l)
4,40 % - 1,30 %
MP (g/l)
- 0,19 % - 0,05 %
0,34 % - 0,24 %
Source : FranceAgriMer
€/1.000 litres
Prix du lait payé aux producteurs* Prix du lait (€/1 000 litres)
380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220
Novembre 2013
355,09
évol. % n-1 évol. % m-1
17,80 % - 0,98 %
Par trimestre Trim. 1 2013 Trim. 2 2013 Trim. 3 2013
avr
mai
juin
juil
août
2010/11
sept 2011/12
oct
nov
2012/13
déc
janv
févr
mars
2013/14
(*) Prix, toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP) ; il s’agit du prix payé aux producteurs au cours du mois et pouvant inclure, le cas échéant, des avances. Source : FranceAgriMer / sondage mensuel
319,44 329,36 368,48
Rappel Année 2012
314,34
Le prix du lait en novembre 2013 est en hausse de 53,6 euros/1 000 litres par rapport à l’année précédente.
Abattages Evolution des abattages de vaches (laitières et allaitantes) 190 185
Novembre 2013 :
180 175 170
Les abattages de vaches, ont diminué de 7,1 %, soit – 11 900 têtes par rapport à l’année précédente.
en 1.000 têtes
165 160 155 150
Le poids moyen des carcasses est de 346 kg et se situe en très légère progression par rapport à l’année précédente.
145 140 135 130 125 120 115 1
2
3
4
5
6
2011
7
8
2012
9
10
11
12
2013
Source : SSP
Fabrications Evolution des fabrications de PGC et produits industriels Novembre 2013
Cumul 2013
Cumul annuel mobile
Fromages (1)
-1,5%
0,6%
0,3%
Lait de consommation
-4,3%
0,4%
0,7%
Ultra-frais
-7,6%
-2,1%
-2,3%
Crème conditionnée
-2,7%
-2,2%
-2,1%
Beurre conditionné (2)
-7,1%
-5,4%
-5,5%
Poudre de lait écrémé
10,4%
-12,7%
-12,0%
Poudre grasse
8,7%
-9,9%
-9,0%
(1) fromages affinés, frais salés ou fondus de vache, de chèvre ou de brebis (2) tous conditionnements (plaquettes, blocs de 25 kg, etc.) Source : FranceAgriMer / enquête mensuelle laitière
Commerce extérieur Evolution du commerce extérieur français EXPORTATIONS 10 mois 2013
IMPORTATIONS
SOLDE DES ECHANGES
Volume 1.000 tonnes
évol. % n-1
Volume 1.000 tonnes
évol. % n-1
Volume 1.000 tonnes
évolution % n-1
Lait conditionné
295,5
-0,6%
180,1
-5,0%
115,5
7,2% (7,7 kT)
Fromages
575,3
3,9%
236,5
1,2%
338,8
5,8% (18,7 kT)
Yaourts et laits fermentés
412,4
-4,6%
75,7
-12,3%
336,7
-2,7% (9,3 kT)
Crème conditionnée
60,7
-0,8%
64,0
1,8%
-3,3
-102,2% (1,7 kT)
Beurre conditionné
32,6
1,3%
3,8
28,8%
28,8
-1,4% (0,4 kT)
Beurre vrac
14,6
-52,6%
121,1
21,1%
-106,5
-53,9% (37,3 kT)
Poudre de lait écrémé
132,8
-32,6%
27,6
-14,3%
105,2
-36,2% (59,6 kT)
Poudre grasse
64,8
-0,1%
22,9
28,4%
42,0
-10,8% (5,1 kT)
Source : FranceAgriMer d’après les Douanes
2/
Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2014. © FranceAgriMer /
Achats des ménages Evolution des achats de produits laitiers par les ménages Volumes
Prix
évol. % n-1
évol. % n-1
Total produits laitiers
- 2,0 %
1,9 %
Lait de consommation
- 3,3 %
1,5 %
Ultra-frais
- 2,2 %
- 0,3 %
Fromages
0,6 %
0,5 %
Beurre
1,9 %
0,0 %
Crème
3,2 %
0,6 %
Cumul annuel mobile 52 semaines se terminant le 01/12/2013
Source : FranceAgriMer d’après le panel Kantar Worldpanel
Union européenne Collecte brute Collecte mensuelle dans l’UE à 27
Campagne 2013/2014
13 000
Cumul 2013
en 1.000 tonnes
12 500
UE à 27 Volume (1000 T) évol. % n-1 UE à 15 Volume (1000 T) évol. % n-1
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
avr
mai
juin
juil
août
2010/11
sept
2011/12
oct
nov
2012/13
déc
janv
fév
mars
83 537 1,49 % 71 682 1,76 %
Pour la campagne 2013/14, le volume collecté dans les 27 Etats Membres de l’UE est supérieur à celui de la même période 2012 (1,49 % soit + 1229,9 kT).
2013/14
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
Collecte dans les principaux Etats membres * En milliers de tonnes
Octobre 2013
Cumul campagne 2013/2014
Volume*
évol. % n-1
Volume*
évol. % n-1
Allemagne
2 476
4,1%
17 913
2,5%
France
1 945
5,7%
13 703
1,1%
Royaume-Uni
1 126
10,0%
8 174
1,6%
Pays-Bas
1 011
8,5%
7 201
6,4%
821
3,5%
6 003
0,4%
Pologne
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
CONJONCTURE de FranceAgriMer 2014 LAIT./3
Exportations Evolution des exportations européennes de produits laitiers vers les pays tiers * En milliers de tonnes
UE à 27 8 mois 2013
France
Allemagne
Volume*
évol. % n-1
Volume*
évol. % n-1
Volume*
évol. % n-1
Beurre / Butteroil
81,8
-5,5%
23,6
15,4%
5,6
-16,2%
Poudre de lait écrémé
271,3
-31,1%
55,5
-30,2%
60,8
-25,2%
Poudre grasse
250,4
-10,3%
19,2
-18,9%
7,1
13,7%
Fromages
517,4
5,9%
71,8
12,9%
69,4
-25,8%
1
(1) En équivalent beurre Source : FranceAgriMer d’après la Commission européenne (plus de description disponible sur leur site)
Restitutions Restitutions communes au 20 juillet 2011 Taux en €/100 kg
Entrée en vigueur
Ancien taux en €/100 kg
Entrée en vigueur
Beurre (04 05 10 11 9 700)
0
20/11/2009
14,50
06/11/2009
Butteroil (04 05 90 10 9 000)
0
20/11/2009
17,56
06/11/2009
Poudre lait écrémé (04 02 10 19 9 000)
0
23/10/2009
22,80
19/06/2009
Poudre grasse (04 02 21 19 9 900)
0
06/11/2009
17,50
23/10/2009
Emmental (04 06 90 13 9 000)
0
06/11/2009
21,98
23/01/2009
Gouda (04 06 90 78 9 300)
0
06/11/2009
19,84
23/01/2009
Fondus (04 06 30 39 9 950)
0
06/11/2009
6,39
23/01/2009
Produits (code NC)
Restitutions par adjudication au 20 juillet 2011 Produits
Taux en €/100 kg
Date Comité de Gestion
Beurre 82 % Butteroil Poudre lait écrémé
4/
Pas d’offre
Ancien taux en Date Comité de €/100 kg Gestion
70,00
04/06/2009
84,50
04/06/2009
25,80
19/06/2009
Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2014. © FranceAgriMer /
M onde Exportations Evolution des exportations des autres principaux exportateurs * En milliers de tonnes
Nouvelle-Zélande
Australie
Etats-Unis
10 mois 2013 évol. % n-1 10 mois 2013 évol. % n-1 10 mois 2013 évol. % n-1 1
Beurre / Butteroil
346,8
-5,86%
36,1
-6,48%
73,6
79,95%
Poudre de lait écrémé
304,7
6,61%
90,9
-30,45%
465,0
21,35%
Poudre grasse
957,2
-3,28%
66,1
-16,22%
24,6
189,41%
Fromages
224,7
-3,89%
134,2
2,36%
258,5
16,49%
(1) en équivalent beurre Source : FranceAgriMer d’après GTA
Parités monétaires Semaine 02 (du 06 au 10 janvier) € / US$
NZ$ / US$
AU$ / US$
1,3607
0,8269
0,8916
Valeur des monnaies en US$ 1 ,7 0 1 ,6 0 1 ,5 0 e u ro
1 ,4 0 1 ,3 0 1 ,2 0 1 ,1 0
d o l la r a u s t r a l ie n
1 ,0 0 0 ,9 0 0 ,8 0 0 ,7 0 0 ,6 0
d o lla r n é o - z é la n d a is
0 ,5 0 0 ,4 0 0 ,3 0 2 00 2
2 00 3
20 04
20 05
2 00 6
2 00 7
2 0 08
2009
2010
2 01 1
2 01 2
2 0 13
Source : FranceAgriMer d’après BCE
CONJONCTURE de FranceAgriMer 2014 LAIT./5
20 14
Production
Production de lait aux Etats-Unis 8 2 00 8 0 00
La production de novembre 2013 est supérieure de 0,1 % par rapport à 2012 (soit + 8 000 tonnes).
7 8 00 milliers de tonnes
7 6 00 7 4 00 7 2 00 7 0 00 6 8 00
Production 2012 : 90,8 millions de tonnes
6 6 00 6 4 00 01
02
03
04
05
06
07
2 01 1
08
2 01 2
09
10
11
12
2 01 3
Source : FranceAgriMer d’après l’USDA
Production de lait en Australie 1 20 0 1 10 0
La production cumulée de la campagne 2013/2014 est inférieure à celle de la campagne précédente (- 2,9 %)
millions de litres
1 00 0 90 0 80 0 70 0 60 0
Evolution de la production 2012/2013 : - 3,1 % par rapport à la campagne 2011/2012
50 0 40 0 07
08
09
10
11
12
20 1 1/12
01
02
2 0 1 2/ 13
03
04
05
06
2 0 1 3/ 14
Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia
Production de lait en Nouvelle-Zélande 3 500
La production de novembre 2013 est supérieure de 4,0 % par rapport à 2012 (soit + 113 000 tonnes)
3 000
milliers de tonnes
2 500 2 000 1 500
Production 2012 : 20,5 millions de tonnes
1 000 500 0 01
02
03
04
05
06
2011
07 2012
08
09
10
11
12
2013
Source : FranceAgriMer d’après DCANZ
6/
Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2014. © FranceAgriMer /
Prix des produits laitiers de la semaine 02 (du 06 au 12 janvier)
Beurre et poudres en France
Prix des facturations Prix moyen (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1
Beurre Standard 82% MG 4 020 -1,8 % 29,5 %
Poudre 0% conso humaine
Poudre 26%
Lactosérum
3 091 -0,2 % 23,3 %
3 685 28,8 %
953 -1,0 % -2,4 %
Poudre 0% conso humaine
Poudre 26%
Lactosérum
3 278 2,1 % 24,5 %
3 779 -
977 -1,4 %
Poudre 26 %
Lactosérum
3 790 0,0 % 24,3 %
990 0,5 % 1,0 %
Poudre 26 %
Lactosérum
3 770 -0,5 % 27,4 %
1 020 2,0 % 0,0 %
Source : FranceAgriMer d’après enquête
Prix des contrats Prix moyen (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1
Beurre Standard 82% MG 4 141 -
Source FranceAgriMer d’après enquête
Beurre et poudres dans l’UE
Allemagne Prix (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1
Beurre (kempten) 3 990 -0,5 % 17,0 %
Poudre 0% conso humaine 3 275 0,0 % 22,0 %
Source : FranceAgriMer d’après ZMB
Pays-Bas Prix (€/tonne) écart par rapport à s-1 écart par rapport à n-1
Beurre 3 920 -1,8 % 18,8 %
Poudre 0% conso humaine 3 300 0,0 % 24,1 %
Source : FranceAgriMer d’après Productschap Zuivel
CONJONCTURE de FranceAgriMer 2014 LAIT./7
Beurre et poudres en France et dans l’UE
Beurre vrac (*)
Poudre grasse (*)
4 500
4 000
4 250
3 750
4 000
3 500
3 750
3 250
3 500
3 000 3 250
2 750
3 000
2 500
2 750
2 250
2 500
2 000
2 250 12
01
02
03
04
05
Pays-Bas
06
07
Allemagne
08
09
10
11
12
12
01
02
03
04
05
Pays-Bas
France
06
07
Allemagne
08
Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer
Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer
Poudre de lait écrémé
Poudre de lactosérum
Destinée à la consommation humaine (*)
09
10
11
12
10
11
12
France
Destinée à la consommation animale (*)
3 500
1 100
3 250
1 050 1 000
3 000
950 2 750 900 2 500 850 2 250
800
2 000
750
1 750
700 12
01
02
03
04
05
Pays-Bas
06
07
Allemagne
08 France
Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer
8/
09
10
11
12
12
01
02
03
04
05
Pays-Bas
06
07
Allemagne
08 France
Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer
Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2014. © FranceAgriMer /
09
Fromages en France et dans l’UE
Emmental (Allemagne)
7,50
4,75
7,25
4,50
7,00
4,25 en euros / kg
en euros / kg
Comté (France)
6,75
4,00
6,50
3,75
6,25
3,50
3,25
6,00 1
2
3
4
5
6
2011
7
2012
8
9
10
11
1
12
2
3
4
5
6
2011
2013
7
2012
Source : FranceAgriMer d’après ATLA
Source : FranceAgriMer d’après ZMB
Cheddar (Angleterre)
Parmesan (Italie)
8
9
10
11
12
10
11
12
2013
11,50
3,75
11,00
3,50
10,50 en euros / kg
en euros / kg
3,25
3,00
2,75
10,00 9,50 9,00
2,50
8,50 8,00
2,25 1
2
3
4
5
2011
6
7
2012
Source : FranceAgriMer d’après ZMB
8
9
2013
10
11
12
1
2
3
4
5
2011
6
7
2012
8
9
2013
Source : FranceAgriMer d’après ISMEA
CONJONCTURE de FranceAgriMer 2014 LAIT./9
Cours mondiaux Cours en US$/tonne de la semaine 02 (du 06 au 12 janvier) BEURRE
POUDRE 0%
POUDRE 26%
Cours mondial ZMB *
Cours zone Europe USDA
Cours zone Océanie USDA
Cours mondial ZMB *
Cours zone Europe USDA
Cours zone Océanie USDA
Cours mondial ZMB *
Cours zone Europe USDA
Cours zone Océanie USDA
4 600
5 500
4 400
4 500
4 550
4 900
5 100
5 175
5 138
Source : FranceAgriMer, USDA, ZMB *Début janvier 2014 (ZMB / stable de décembre 2013 à début janvier 2014).
Beurre
Poudre de lait écrémé
S 1-2014
S 1-2013
S 1-2012
S 1-2011
S 1-2010
S 1-2009
S 1-2008
S 1-2007
S 1-2006
S 1-2005
6 500 6 250 6 000 5 750 5 500 5 250 5 000 4 750 4 500 4 250 4 000 3 750 3 500 3 250 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 S 1-2004
U S $ / ton ne
Cours zone Europe
Poudre grasse
Source : FranceAgriMer d’après l’USDA
Publication de FranceAgriMer Directeur de la publication : Éric Allain Rédaction : direction Marchés, études et prospective - service Bases d'information économique – unité Structuration de données / Contact :
[email protected] FranceAgriMer s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, l’établissement ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer
. 12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 - 93 555 Montreuil-sous-Bois cedex Tel : 01.73.30.30.00 - Fax : 01.73.30.30.30
10/
Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2014. © FranceAgriMer /