Money Wizard

Money Wizard 5 เมษายน 2016

Key Highlights

Daily Strategy

Daily Strategy Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar

ตลาดหุ้นวานนี้: บรรยากาศการลงทุนเป็นไปอย่างเงียบเหงา ไร้ปัจจัยใหม่กระทบตลาด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ กลับมาขายสุทธิ 928 ล้านบาทเป็นวันแรกในรอบ 6 วัน แต่ยังซือ้ พันธบัตร 11,359 ล้านบาทเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน (Bond Yield ไทย 10 ปี แตะ 1.55% ต่ําสุดเป็นประวัติการณ์) และ Net short TFEX 3,917 สัญญา แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : เรามีมุมมองเป็นกลางถึงลบต่อตลาดวันนี้ คาด SET sideways down ตามตลาดหุ้น ภูมิภาค เราเริ่มเห็นข่าวในเชิงลบมากขึ้นอย่างเช่น กระแสข่าวการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอาจเร็วกว่าที่คาดหลัง ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี ราคาทองคําและน้ํามันดิบร่วงต่อเนื่อง แบงก์พาณิชย์ไทยเริ่มปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลงทําให้แนวโน้มกําไรของกลุ่มแบงก์น่าจะชะลอตัวต่อเนือ่ ง ค่าเงินบาทที่แข็ง ค่าในช่วงที่ผ่านมา และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับลงแตะระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ อาจเป็นปัจจัยหนุนกนง.พิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย กลยุทธ์วันนี:้ Selective BUY/ ซื้อเมื่ออ่อนตัว หุ้นเก็งกําไรระยะสั้น: AAV BA EGP (ได้ประโชยน์จากราคาน้ํามันดิบร่วง), SAWAD (ได้ประโยชน์ดอกเบี้ยต่ํา) ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปีนี้ : ท่องเที่ยว โรงพยาบาล สินเชื่อรายย่อย และ รับเหมาก่อสร้าง Top picks ปีน:ี้ BDMS, SAWAD, TKN, VIBHA, CK, CPN, KCE, TOP, BEM และ EPG KSS report วันนี้: TRC (ยังแนะนําซือ้ /เป้าใหม่ 2.5 จากเดิม 2.8 ), Commodities update WoW หุ้น/ข่าว/ประเด็นสําคัญวันนี:้ (+/-) วันนี้เซอร์ไพรส์ SCB ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 0.15% ส่วน KBANK ปรับลด 0.25% มีผล 7 เม.ย. คาดแบงก์อื่น ๆ คงจะปรับลดตาม ซึ่งเรามองว่าการลดดอกเบี้ยส่งผลดีต่อ ผู้กู้แ ละช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามลดเงินกู้อย่างเดียวจะทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแคบลง ซึ่งจะส่งผลลบต่อ กําไรของแบงก์ ดังนั้นหุ้นในกลุ่มแบงก์อาจได้รับแรงกดดันจากทั้งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและผล ประกอบการที่คาดว่าจะชะลอตัว เรายังให้น้ําหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เพียง Neutral ขณะที่หุ้นที่จะได้ ประโยชน์ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อรายย่อยอย่าง SAWAD (เป้า 54) MTLS LIT GL ASK THANI TK เป็นต้น (-) โกลด์แมนแซคส์ รายงานว่าขณะนี้ถึงเวลาที่ควรขายสกุลเงินในเอเชียแล้ว โดยเฉพาะเงินวอน บาท ดอลลาร์ไต้หวัน หยวนและริงกิต หลังแข็งค่าสุดในรอบ 7 ปี เนื่องจากภาคการส่งออกของเอเชียยังไม่ฟื้น จึงมีความเป็น ไปได้ที่จีนและญี่ปุ่น จะอ่อนค่าเงินลงสู่ระดับที่ต่ําสุดนับตั้งแต่ปี 2008 อย่างไรก็ตามหาก ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าจะกระทบด้านลบต่อตลาดหุ้น Fund Flow อาจไหลกลับได้ ดังนั้นนักลงทุนจึง ต้องระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น (+) (Bond Yield) อัต ราผลตอบแทนพั น ธบัต รไทยอายุ 10 ปี แ ตะระดับ ต่ําสุ ด เป็ น ประวัติก ารณ์ อ ยู่ ที่ 1.55% วานนี้ ลดลงจาก 2.5% เมื่อสิ้นปี 2015 จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติและปริมาณพันธบัตรที่ มีป ริม าณน้ อ ยกว่ าความต้ อ งการ ซึ่ งปั จ จัย นี้ จ ะส่งผลลบต่อ ธุร กิ จประกัน ชี วิต และจะกดดัน ให้อั ต รา ดอกเบี้ยระยะยาวของไทยมีแนวโน้มที่จะปรับลงได้อีก (+) Regional Fund Flow ต่างชาติกลับมาเป็นบวก แต่แผ่วเบา: วานนี้กระแสเงินทุนจากต่างชาติกลับมา ไหลเข้ าตลาดหุ้ น ภู มิ ภ าคอี ก ครั้ ง แต่ แ รงซื้ อ ยัง เบาบาง โดย Flow ไหลเข้ ามากที่ สุด ในตลาดหุ้ น เกาหลี ใต้ US$55.6 ล้าน ส่วนไต้หวันปิดทําการเนื่องในวันหยุดเทศกาลเชงเม้ง ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติเข้าซื้อสุทธิใน ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย US$ 21.4 ล้าน แต่ขายสุทธิในไทยและฟิลิปปินส์ US$ 26.3 ล้าน และ US$ 2.82 ล้าน (-) เมื่อ คืน ราคาน้ํามัน ดิบ (WTI) ร่วงอีก 3% มาอยู่ที่ US$35.70/บาร์เรล ต่ําสุด ในรอบ 1 เดือน หลัง รายงานสต็อกน้ํามันสหรัฐรายสัปดาห์ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็น 7 สัปดาห์ และซาอุฯจะ ไม่คงกําลังหากอิหร่าน รัสเชีย ไม่รวมมือตึงกําลังการผลิต ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับลงเมื่อ คืน ที่ผ่านมา : ดังนั้นหุ้นในกลุ่มน้ํามันดิบจะได้รับแรงกดดันต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเรายังคงให้น้ําหนักการ ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานเพียง Neutral PTT (เป้า 270) PTTEP (60) PTTGC (56) IRPC (4.7) TOP (74) (+) โซลาร์ฟาร์มราชการใกล้คลอดแล้ว ดีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างอย่าง GUNKUL SOLAR DEMCO รวมถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าอย่าง GUNKUL SPCG: กกพ.จะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ 18 เม.ย. และจับสลาก 21 เม.ย. นี้ (+) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มจะเข้าครม. วัน นี้ มูลค่า 1.1 แสนล้านบาท CK และ ITD น่าจะได้ งานเยอะสุด เรายังแนะนําหุ้นกลุ่มรับเหมาเป็น Overweight Top picks: CK (เป้า 32) ITD (เล่นเก็งกําไร ระยะสั้นและซื้อเมื่ออ่อนตัว) STEC (เป้า 30)

Event & Economic Calendar APR.05: US – Trade balance APR.07: US- Fed minutes APR.08: China – Trade balance Analysts Songklod Wongchai

Registration No.18086

Artit Jansawang


“ระวังมากขึ้น”

( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

Fund Flow 5 เมษายน 2559

Fund Flow : ไหลเข้าอีกครั้งแต่ยังเบาบาง Thailand Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 928 ล้านบาทเป็น วัน แรกในรอบ 6 วัน ทํ า การ และกลั บ มา Net Short TFEX 3,917 สัญญา แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 11,359 ล้านบาทต่อเนือ่ งเป็น วันที่ 6 Regional Fund Flow : วานนี้กระแสเงินทุนจากต่างชาติกลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นภูมิภาคอีก ครั้งแต่ แรงซื้อยั งเบาบาง โดย Flow ไหลเข้ ามากที่สุด ในตลาดหุ้ น เกาหลี ใต้ US$55.6 ล้ า น ส่ ว นตลาดหุ้ น ไต้ ห วั น ปิ ด ทํ า การเนื่ อ งใน วันหยุดเทศกาลเชงเม้ง ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้น อินโดนีเซีย US$ 21.4 ล้านแต่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและฟิลิปปินส์ US$ 26.3 ล้าน และ US$ 2.82 ล้าน Commodities Trend : WTI ลดลง 1.09 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 35.70 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ํามันดิบ BRENT ลดลง 98 เซนต์ หรือ 2.5% ปิดที่ระดับ 37.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีสัญญาณว่า การประชุมกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน้ํามัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปกในวันที่ 17 เม.ย. ที่กาตาร์มีแนวโน้มจะไม่สามารถตกลงกันได้ ดัชนีค่าระวางเรือ – วานนี้ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เพิ่ม ขึ้น 21 จุด หรือ+4.67% ปิดที่ 471 จุด

Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX

Close ▲+/- (pts) -0.45 1,400.3 4,850.2 +6.99 7,254.5 +9.40 8,657.6 Closed 1,979.0 +5.40 2,835.4 +16.86 1,725.2 +14.69 16,123.3 -40.89 20,498.9 Closed 3,009.5 Closed 17,737.0 -55.75 4,891.8 -22.75 2,066.1 -6.65 6,164.7 +18.67 9,822.1 +27.44

Regional Fund Flows (Mil US$) Country Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Foreign Institution Proprietary Trading Retail TFEX Foreign Institution Retail Bond Market Foreign Institution Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex

Songklod Wongchai


Artit Jansawang

Registration No. 16475

2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

WTD -0.03 +0.14 +0.13 +0.00 -0.35 +0.60 +0.86 -1.27 +0.00 +0.00 -0.31 -0.46 -0.32 +0.30 +0.28

MTD -0.53 +0.10 -0.11 -1.00 -1.46 -0.20 +0.45 -4.77 -1.34 +0.19 +0.29 +0.45 +0.31 -0.16 -1.44

YTD +8.75 +5.60 +4.35 +3.83 +0.27 -1.64 +1.93 -16.15 -6.46 -14.97 +1.79 -2.31 +1.09 -1.24 -8.57

Last -26.38 21.52 -2.83 Closed 55.70

WTD -26.38 21.52 -2.83 788.73 6.38

MTD 87.91 21.55 -1.09 -128.62 -119.83

YTD 631.50 336.95 75.11 4,852.43 638.24

Last (927.6) 278.5 510.2 138.9

WTD (927.6) 278.5 510.2 138.9

MTD 3,091.2 (1,725.1) 701.7 (2,067.8)

YTD 22,069.5 (7,059.8) 15,369.0 (30,378.8)

(3,917.0) (3,226.0) 7,143.0

(3,917.0) (3,226.0) 7,143.0

(1,388.0) (2,707.0) 4,095.0

134,823.0 (125,314.0) 18,766.0

11,359.1 39,848.7 3,260.1

11,359.1 39,848.7 3,260.1

29,989.3 58,313.0 44,643.2

190,846.7 960,351.0 307,795.0

Trailing PE 19.15 26.29 20.72 11.81 18.75 17.64 10.02 15.76 16.14 30.71 18.77 34.11 20.11

PE (x) 2016E 14.94 16.84 18.28 12.82 16.54 14.67 10.83 13.07 16.31 20.76 17.49 16.46 12.47

2017E 13.16 14.66 16.57 12.13 15.33 13.56 9.82 11.62 14.55 17.58 15.37 13.89 11.33

Yield (%) 2016E 3.16 1.91 1.85 4.08 3.07 2.12 3.89 2.14 2.65 1.25 2.23 4.28 3.33

Last

Chg -1.09

MTD -2.99

▲YTD(%) -11.58

ICE Brent

35.70 37.69

-0.98

-2.93

-7.10

ICE Middle East 12M futures

36.62

-0.02

-1.73

+1.84

BDI (pts)

Analysts

▲+/(%) -0.03 +0.14 +0.13 Closed +0.27 +0.60 +0.86 -0.25 Closed Closed -0.31 -0.46 -0.32 +0.30 +0.28

471.00

21.00

+42.00

-1.46

Gold (US$/oz.)

1215.43

-7.17

-14.50

+14.81

HDPE (weekly)

+13.46

1180.00

+5.00

+5.00

PX (weekly)

715.00

+5.00

+5.00

+6.72

MEG (weekly)

700.00

-10.00

-10.00

+19.66

PTA (weekly)

610.00

+10.00

+10.00

+7.02

Economic News Update วันที่ 5 เมษายน 2559

ไทย : (+/-) ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงเป้า GDP ปีนี้โต 3-3.5% การใช้จ่ายภาครัฐ-ท่องเที่ยวช่วยหนุน แต่ลดเป้าส่งออกเหลือโต 0-2% (+) ติดตามการประชุมครม.วันนี้คาดมีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิ การลงทุนในโครงการเมกกะโปรเจกต์ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ในช่วงเทศกาลสงกานต์

สหรัฐ

(-) ดาวโจนส์ปิดที่ 17,737.00 จุด ลดลง 55.75 จุด หรือ -0.31% จากแรงขายหุ้น ในกลุ่มพลังงานและนักลงทุนผิดหวัง ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 1.7% ในเดือนก.พ. ซึ่งปรับตัวลงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 4 เดือน เนื่องจากการส่งออกใน ภาคโรงงานได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์

ยุโรป :

(+) ยูโรโซน - อัตราการว่างงานของยูโรโซนในเดือนม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 10.3% จาก 10.4% ในเดือนม.ค. และนับเป็นการลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 5 ปี

เอเชีย :

(-) ญี่ปุ่น - ภาคธุรกิจญี่ปุ่นลดคาดการณ์ เงินเฟ้อปีนี้ลงเหลือ 0.8% จากเดิม 1% หลังจากราคาน้ํามันดิบลดลงต่อเนื่อง (-) อิ ห ร่ า น - รั ฐ มนตรี ก ระทรวงพลั ง งานของอิ ห ร่ า นปฏิ เสธข้ อ เรี ย กร้ อ งของ ซาอุดิอาระเบียที่ต้องการให้ตรึงกําลังการผลิตน้ํามันดิบ

10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain

Last 1.51% 7.62% 4.75% 1.77% 1.85% 3.78% -0.08% 1.26% 3.79% 1.76% 0.13% 0.46% 1.43% 8.87% 1.24% 2.94% 1.46%

Change -0.09% +0.03% -0.06% -0.03% -0.00% +0.00% -0.02% +0.00% +0.00% -0.01% -0.00% +0.00% +0.02% +0.28% +0.02% +0.02% +0.02%

FX again US Dollar Last Thailand 35.25 66.21 Indonesia 46.19 Philippines 1146.13 Korea 1.35 Singapore 3.90 Malaysia 111.34 Japan 7.75 Hong Kong 6.48 China 1.14 EURO 0.70 UK Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Change +0.086 -0.043 +0.163 -7.900 +0.001 +0.010 -0.350 +0.000 +0.000 +0.000 -0.002

Economic Data GDP (%YoY) 15 16E 17E 2.80 3.10 Thailand 2.80 4.79 4.80 5.10 Indonesia 5.80 5.80 5.85 Philippines 2.60 2.60 2.60 Korea 2.00 2.00 1.90 Singapore 5.00 5.00 4.30 Malaysia 0.53 0.60 0.60 Japan 2.40 2.40 1.70 Hong Kong 6.90 6.90 6.50 China 2.40 2.40 2.10 US 1.70 1.50 1.60 Germany 1.20 1.10 1.30 France 2.30 2.20 1.95 UK Source: Bloomberg, Krungsri Securities/

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Central bank rate (%) 15 1.50 7.50 4.00 1.50 1.14 3.04 0.10 0.75 4.35 0.50 0.05 0.05 0.50

Current 1.50 6.75 4.00 1.50 1.06 3.06 0.10 0.75 4.35 0.50 0.00 0.00 0.50

16 1.35 6.65 4.00 1.30 1.43 3.15 0.10 4.00 0.95 0.00 0.00 0.60

Inflation (%) 15 -0.90 6.38 1.43 1.30 -0.52 2.10 0.80 3.03 1.44 0.13 0.13 0.08 0.04

16E 0.60 4.49 2.40 1.40 -0.20 2.80 0.30 2.40 1.70 1.30 0.40 0.30 0.70

FX (Local currency) 17E 1.95 4.90 3.00 2.00 1.20 3.00 1.80 2.50 1.90 2.20 1.60 1.30 1.80

15 36.06 66.39 46.97 1172.72 1.41 4.29 120.52 7.75 6.49

Current 35.25 66.21 46.19 1146.13 1.35 3.90 111.34 7.75 6.48

16E 36.60 68.00 48.00 1218.00 1.42 4.25 118.00 7.77 6.70

17E 36.95 67.50 47.90 1203.00 1.44 4.17 120.00 7.77 6.77

1.09 1.09 0.68

1.14 1.14 0.70

1.09 1.09 1.47

1.11 1.11 1.51

NVDR April 5, 2016

TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)

TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) Apr

Apr

Date

4

1

31

30

29

TOP

66.97

148.22

113.96

260.77

130.69

SCI

60.93

(1.17)

(9.71)

35.86

CPF

47.91

12.04

44.87

3.67

AJD

45.84

(0.01)

0.07

0.31

0.33

5 6 7 8 9 10

ROBINS

43.42

8.52

26.35

51.33

KKP

30.56

20.02

32.32

5.04

KTB

26.13

23.70

(1.82)

190.80

88.23

PTT

23.58

(4.06)

(118.97)

579.14

181.86

AAV

23.21

69.29

29.60

(9.68)

ITD

22.38

(16.76)

(1.77)

11 12 13 14 15 16 17

MINT

18.55

19.29

52.54

PTTGC

18.17

27.54

(104.93)

197.45

BIGC

16.60

(0.55)

(0.38)

BDMS

16.52

8.15

44.58

GLOW

15.65

(11.60)

55.19

138.44

SCB

15.27

(37.61)

235.52

130.96

CPALL

15.24

42.50

273.82

641.21

18 19 20

BLAND

14.92

1.12

(1.19)

TCAP

12.98

(20.09)

0.31

PTTEP

12.69

71.25

134.21

205.15

1 2 3 4

4

1

31

30

29

AOT

(406.51)

140.00

109.02

451.82

(147.17)

(0.89)

BBL

(157.58)

(264.18)

167.32

673.14

213.05

12.88

DCORP

(64.48)

(0.01)

(1.13)

0.05

0.00

TU

(48.69)

145.66

66.11

49.73

43.92

42.75

ADVANC

(41.40)

67.41

146.83

686.73

101.28

6.20

INTUCH

(28.89)

(29.31)

(13.03)

122.65

(48.98)

BLA

(27.27)

(17.64)

(37.49)

(35.55)

(23.08)

LHBANK

(24.47)

(19.99)

(10.42)

(59.06)

(2.39)

(0.22)

CPN

(21.70)

(21.94)

0.76

159.57

(43.87)

22.85

(2.07)

IRPC

(12.70)

59.68

68.67

390.93

56.25

109.61

38.59

BEAUTY

(11.26)

(1.36)

(0.76)

(11.29)

7.47

52.28

DTAC

(9.31)

76.53

(19.95)

(93.94)

39.74

1.79

(5.22)

THAI

(8.78)

(9.44)

(4.26)

16.30

1.47

247.53

(80.54)

RS

(8.70)

(2.71)

(0.35)

(10.27)

(3.86)

26.36

TNH

(7.25)

0.58

5.58

5.29

9.13

38.79

MEGA

(6.32)

(3.48)

(4.94)

(3.03)

0.20

1,370.91

IVL

(4.94)

(22.87)

28.91

69.75

30.39

6.54

18.47

RP

(4.68)

0.02

0.20

(0.09)

(0.48)

46.05

2.62

BANPU

(4.64)

(3.84)

24.78

67.51

28.51

37.86

SCCC

(3.01)

20.87

3.12

1.12

(9.01)

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

Date


As of April 4, 2016

Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) Buy

As of April 4, 2016

NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%)

Sell

Total

NVDR (Mil.shares)

Net

1

AOT

140.74

547.25

688.00

(406.51)

TISCO-P

2

BBL

65.49

223.07

288.56

(157.58)

BBL

3

KBANK

141.57

138.92

280.49

2.65

4

ADVANC

89.59

131.00

220.59

(41.40)

5

CPF

114.77

66.85

181.62

6

SCC

85.61

73.29

7

KTB

71.07

8

TU

9

Paid-up (Mil.shares)

% of Paid-up

0.01

0.01

68.14

649.84

1,908.84

34.04

25.60

91.66

27.92

KBANK

533.46

2,393.26

22.29

47.91

EGCO

98.47

526.47

18.70

158.90

12.32

CGH-W1

153.00

855.41

17.89

44.94

116.00

26.13

INTUCH

564.85

3,206.42

17.62

33.09

81.79

114.88

(48.69)

1,996.14

11,772.31

16.96

PTTEP

57.84

45.14

102.98

12.69

RATCH

230.19

1,450.00

15.88

10

DTAC

44.68

53.99

98.66

(9.31)

TCAP

189.08

1,277.82

14.80

11

SCI

78.16

17.23

95.39

60.93

THIP

1.16

8.00

14.55

12

TOP

78.83

11.86

90.69

66.97

GL

209.00

1,525.39

13.70

13

PTT

56.83

33.25

90.08

23.58

AP

424.14

3,145.90

13.48

14

INTUCH

27.19

56.08

83.26

(28.89)

TOP

269.23

2,040.03

13.20

15

AAV

51.86

28.65

80.51

23.21

MALEE

18.40

140.00

13.15

16

SCB

40.89

25.63

66.52

15.27

LPN

184.24

1,475.70

12.48

17

DCORP

0.08

64.56

64.65

(64.48)

GBX

133.51

1,089.08

12.26

18

CPN

20.45

42.15

62.61

(21.70)

TU

570.06

4,771.82

11.95

19

PTTGC

38.75

20.58

59.33

18.17

STEC

174.85

1,525.11

11.46

20

ROBINS

48.94

5.53

54.47

43.42

LRH

19.08

166.68

11.45



GUNKUL-W

LH


News Daily วันที่ 5 เมษายน 2559

ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท

Most Active AOT

IVL

3.11

ADVANC

2.84

TPBI

2.74

GVREIT

2.48

KBANK

IVLกําไรกระฉูด600% ซื้อBPรับรู้รายได้ทันที สัปดาห์นี้ปิดดีลซื้อ CEPSA จั บ ตาที เด็ ด IVL ไตรมาส 1/59 กํ า ไรทะลุ 1,700 ล้ า นบาท เติ บ โตทะลุ 600% หลั ง บั น ทึ ก ผลตอบแทนจากการซื้อกิจการ "BP Amoco" ทันที และจับตาปิดดีลซื้อ CEPSA ที่สเปนสัปดาห์นี้– ข่าวหุ้น

2.22

ITD

SPRC

1.97

DTAC

1.75

CPF

1.72

BANPU

1.62

CPALL

1.48 0.0

1.0

2.0

3.0

CI

4.0

SPRCค่ากลั่น17เหรียญ ดันราคาหุ้นอัพไซด์35% SPRC เติบโตสวนกระแส ขานรับผลบวกค่ากลั่นเบนซินพุ่ง 17 เหรียญต่อบาร์เรล กระตุ้นงบไตร มาส 1/59 แข็งแกร่ง ปีนี้ปันผลแรง 74 สตางค์ ผลตอบแทนสูงลิ่ว 6.8%–ข่าวหุ้น CIส่งซิกงบไตรมาส1สวย เล็งผุด 2 โครงการ มูลค่ารวม 2.8 พันล้าน CI แย้มงบไตรมาส 1/59 สวย มั่นใจทั้งปีรายได้โต 15% เตรียมเปิดบ้านเดี่ยว 2 โครงการ มูลค่า รวม 2,800 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง-ข่าวหุ้น

Top Gainer CNT

SCC

24.84

PLE

20.00

PSL

10.40

AMC

9.68

CRANE

9.32

SCI

SUSCO

8.20

INET

8.00

VIH

7.46

ANAN

7.02

STANLY

6.51 0

10

20

30

THCOM

Top Loser

SCCอัพพอร์ตตปท.จ่อปิดดีลพาร์ตเนอร์ลุยปิโตรเวียดนาม SCC ซุ่มดีลพาร์ตเนอร์รายใหม่ร่วมทุนปิโตรคอมเพล็กซ์ในเวีย ดนาม ปูทางรับทรัพย์ต่างแดน เพิ่ ม บิ๊ ก "ชลณั ฐ ญาณารณพ" เชื่ อเคาะแผนงานชัด เจนช่วงกลางปี 2559 ชี้ห ากลุ ล่วงหนุ น รายรับต่างประเทศพุ่ง–ทันหุ้น SUSCO ผุดสาขารับทรัพย์ปักธงรายได้โต 2 หมื่นล้าน SUSCO ลั่นปี 2559 ตั้งเป้ารายได้แตะ 2 หมื่นล้านบาท จากปีก่อน 1.9 หมื่นล้านบาท "ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์" ปัก ธงยอดขายน้ํามันพุ่ง 8-10% รับอานิสงส์ราคาน้ํ ามันดิ่งหนุนความต้องการใช้ น้ํามันทะลัก ทุ่มงบ 200 ล้านบาทขยายร้านค้าปลีก แถมขยายสถานีบริการน้ํามั้นเพิ่มเป็น 220 แห่งทั่วประเทศ–ทันหุ้น THCOMจับมือForever Groupเพิ่มช่องดาวเทียม'เมียนมา' THCOM ประกาศลงนาม "ฟอร์เอฟเวอร์ กรุ๊ป" เพิ่มปริมาณการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมใน เมียนมา ตอกย้ําการเติบโตในระยะยาวเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ใน ภูมิภาคเอเชียโบรกชมเปาะผลงานดีวันดีคืน–ทันหุ้น

-9.09

TSTE INTUCH

-5.91

TPC

NEWS

-4.88

PE

-4.08

DTAC

-3.80

TPBI

-3.77

SSPF

NEWS จ่อเซ็นสัญญาซินหัวในไทย โชว์เรตติ้ง3เดือนแรกโตเฉลี่ย160% NEWS เดินหน้าปรับปรุงสถานีข่าวสปริงนิวส์ ทั้งปรับผังรายการ จับมือแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ กับสํานักข่าวหลักของประเทศในกลุ่มอาซียน ฉุดเรตติ้ง 3 เดือนโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160% และใน เร็วๆ นี้จะมีการแถลงข่าวเซ็นต์สัญญากับสํานักข่าวซินหัว ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร อย่างเป็นทางการ–ผู้จัดการรายวัน

-3.59

INOX

-3.00

RAM

-2.82

MANRIN

-2.80 0.0

-5.0

LHBANK

-10.0

LHBANK คว้าไต้หวันร่วมทุนใส่เงิน 1.65 หมื่นล.ถือหุ้นใหญ่ หลังจากยืดเยื้อมานาน ที่สุดกลุ่มแอลเอชแบงก์คว้าแบงก์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของไต้หวัน ซีทีบีซี แบงก์ร่วมทุน ออกหุ้นใหม่มูลค่า 1.65 หมื่นล้านบาทให้เข้าถือหุ้น 35.6% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับแรกมากกว่าบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าและคิวเฮ้าส์ ดันฐานเงินทุนแบงก์โตเป็น 3.2 หมื่นล้าน บาท เผยเข้ ามาเป็ น พั น ธมิ ต รเติ ม เต็ ม ด้ า นบริ ห ารการเงิน บุ ค คล ดิ จิ ต อลแบงกิ้ ง และเทรด ไฟแนนซ์–ดอกเบี้ยธุรกิจ

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Consensus Global Valuation วันที่ 5 เมษายน 2559

Consensus Global Valuation P/E (x)

EPS

Country

INDEX

2014

2015

2016

2017

89.0 736.2 2117.5 204.0 503.2 132.4 1268.5 234.7 106.1 216.7 340.3 264.4 311.5 2628.7

77.0 863.5 2453.7 207.3 654.7 131.9 1418.5 225.4 108.1 240.9 353.0 262.3 307.1 3102.7

90.8 1017.2 1977.9 232.9 647.1 155.5 1457.3 227.9 101.0 259.4 364.0 328.3 329.7 3778.2

93.7 1087.5 1889.6 230.3 654.0 172.2 1634.0 221.2 104.3 288.0 396.8 306.8 350.2 3834.5

106.4 1176.6 2084.5 258.8 708.3 190.8 1953.9 233.8 112.5 330.9 437.8 336.0 382.5 4277.4

2013 2014

2015

2016 2017

P/B (x)

Yield (%)

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

14.7 23.3 10.8 10.5 18.2 14.7 17.6 13.4 17.8 19.3 17.3 22.4 15.1 9.9

17.8 21.4 9.5 14.9 14.7 27.5 19.3 13.6 15.7 23.3 21.1 19.1 17.9 10.9

14.2 18.7 11.1 13.1 12.2 12.6 17.9 12.6 16.8 17.7 19.1 16.1 19.2 8.7

14.9 14.7 10.8 13.1 13.2 11.4 15.5 12.8 16.5 16.8 18.3 16.1 19.2 8.8

13.2 13.6 9.8 11.6 12.2 10.3 13.0 12.1 15.3 14.7 16.6 14.7 17.6 7.9

2.0 1.7 1.5 1.4 1.7 1.0 2.6 1.4 2.4 2.5 2.5 2.0 1.7 1.7

2.1 1.7 1.3 1.8 1.8 1.1 2.6 1.3 2.0 2.9 2.9 1.9 1.9 1.9

1.7 1.6 1.2 1.8 1.5 1.0 2.7 1.1 1.7 2.6 2.4 1.8 1.9 1.6

1.8 1.3 1.0 1.4 1.5 0.9 2.4 1.1 1.7 2.5 2.3 1.7 2.0 1.5

1.7 1.2 1.0 1.3 1.5 0.9 2.1 1.0 1.7 2.3 2.1 1.7 1.9 1.4

3.5 1.3 3.3 3.0 2.8 1.2 1.5 3.3 3.3 2.2 2.4 4.3 4.2 5.7

3.0 1.5 3.6 2.3 3.0 1.3 1.5 3.3 3.2 1.9 2.0 4.8 4.3 5.8

3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2

3.2 2.1 3.9 2.1 3.9 1.7 1.8 4.1 3.1 1.9 1.9 4.7 4.4 6.1

3.5 2.3 4.1 2.4 4.2 1.9 2.0 4.2 3.3 2.2 1.9 5.0 4.6 6.6

AVERAGE

16.1

17.6

15.0

14.5

13.0

1.9

1.9

1.8

1.7

1.5

3.0

3.0

3.2

3.2

3.4

Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)

17.3

19.5

16.9

16.7

14.9

2.3

2.5

2.1

2.1

1.9

2.8

2.5

2.7

2.5

2.7

THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN

SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100

2013

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

P/E (x)

EPS 2013

2014

2015

2016

2017

2013 2014

2015

2016 2017

P/B (x)

Yield (%)

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Country

INDEX

GERMAN

DAX

523.0

591.7

815.6

787.7

866.7

18.1

17.5

13.1

12.5

11.3

1.8

1.6

1.7

1.5

1.4

2.8

3.0

2.9

3.3

UK

UKX

398.0

292.1

399.1

374.4

443.9

17.2

19.0

15.2

16.5

13.9

1.9

1.8

1.7

1.7

1.7

3.7

3.9

4.2

4.3

4.5

FRANCE

CAC

245.9

196.3

302.6

302.9

339.0

24.5

25.3

15.3

14.3

12.8

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

3.2

3.3

3.6

3.9

4.0

3.7

S&P500

SPX

106.0

112.8

117.6

118.1

134.4

17.8

18.3

17.4

17.5

15.4

2.6

2.7

2.7

2.6

2.5

1.9

1.9

2.2

2.2

2.4

DJIA

INDU

1044.1

1097.3

1114.2

1087.6

1219.4

16.3

16.3

15.6

16.3

14.5

3.0

3.0

3.0

3.0

2.9

2.1

2.2

2.6

2.7

2.8

NASDAQ

CCMP

199.7

162.3

222.4

235.7

278.3

31.2

35.1

22.5

20.8

17.6

3.7

3.6

3.6

3.4

3.1

1.2

1.1

1.2

1.3

1.3

20.9

21.9

16.3

14.3

2.4

2.4

2.3

2.3

2.1

2.5

2.6

2.8

2.9

3.1

AVERAGE

16.5


เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน



เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน


Turnover List

Turnover list Page 1

วันที่ 5 เมษายน 2559

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ SIM JTS AJD AJD-W1 AJD-W2 ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์ TAPAC – W2 TAPAC ATP30 KOOL EVER

วันเริ่มต้น 29 มี.ค. 59 21 มี.ค. 59 14 มี.ค. 59 14 มี.ค. 59 14 มี.ค. 59

วันสิ้นสุด 18 เม.ย. 59 08 เม.ย. 59 22 เม.ย. 59 22 เม.ย. 59 22 เม.ย. 59

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 28 มี.ค. 2559 วันที่ 18 มี.ค. 2559 วันที่ 11 มี.ค. 2559 วันที่ 11 มี.ค. 2559 วันที่ 11 มี.ค. 2559

วันเริ่มต้น 4 เม.ย. 59 4 เม.ย. 59 28 มี.ค. 59 28 มี.ค. 59 21 มี.ค. 59

วันสิ้นสุด 22 เม.ย. 59 22 เม.ย. 59 12 เม.ย. 59 12 เม.ย. 59 08 เม.ย. 59

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 1 เม.ย. 2559 วันที่ 1 เม.ย. 2559 วันที่ 25 มี.ค. 2559 วันที่ 25 มี.ค. 2559 วันที่ 18 มี.ค. 2559

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซือ้ ขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET


Change in Management’s Securities Holding วันที่ 5 เมษายน 2559

ข้อมูลของวันที< 4 เมษายน 2559 ชือบริ ษทั

วิธีการได้มา/

ชือผูบ้ ริ หาร

จํา หน่ าย

BDMS E E E HMPRO HMPRO IHL ITD JSP JSP JSP JSP NMG NMG NMG ROCK ROCK ROCK SITHAI SITHAI SMT SMT WAVE

ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ขาย ขาย ซื อ ขาย ซื อ ขาย ขาย ขาย ซื อ ซื อ ซื อ ขาย ขาย ขาย ซื อ ซื อ ขาย ขาย ขาย

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กฤษน์ ศรีชวาลา กฤษน์ ศรีชวาลา กฤษน์ ศรีชวาลา ณัฏฐ์ จริตชนะ ณัฏฐ์ จริตชนะ องอาจ ดํารงสกุลวงษ์ ปราชญา กรรณสูต ทนงศักดิ = มโนธรรมรักษา ยงศีล รุ่งชีวา ยงศีล รุ่งชีวา ยงศีล รุ่งชีวา ดวงกมล โชตะนา พนา จันทรวิโรจน์ อดิศกั ดิ = ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ชาญชัย กุลถาวรากร ชาญชัย กุลถาวรากร ชาญชัย กุลถาวรากร พงษ์ศกั ดิ = กันติรตั นาวงศ์ ภาวัต เฉลิมพงศ์ พูนพรรณ ไชยกุล สมนึ ก ไชยกุล แคทลีน มาลีนนท์

Source: SEC (Form 59-2)


ประเภท

วันทีรบั

ว ันทีได้มา/

จํา นวน

ราคา

หลักทรัพย์

เอกสาร

จํา หน่ าย

(หุ้น/หน่ วย)

(บาท)

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิที