Money Wizard

Money Wizard 31 มีนาคม 2017

Key Highlights Daily Strategy Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar

Event & Economic Calendar Mar 31 : CN Manufacturing PMI EU March Inflation TH Feb Current Account นักวิเคราะห์ : อาทิตย์ จันทร์สว่าง

Registration No.16475

Daily Strategy

Sideways up

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index บวก 4.91 จุด ปิดที่ 1,580 จุด มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 51,767 ล้านบาท จาก Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องหนุนหุ้นในกลุ่ม Big Cap ปรับขึ้น นําโดย กลุ่มพลังงาน ธนาคาร และ สื่อสาร โดยวานนีน้ ักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเพียงรายเดียว 10,662 ล้านบาท (มี Big Lot หุ้น BJC 5,198 ล้านบาท) หากหั ก รายการดัง กล่ าวต่ างชาติยัง มีย อดซื้ อสุท ธิ 5,464 ล้านบาท ส่วนตลาด TFEX ต่ างชาติก ลับ มาซื้อ สุท ธิ 8,132 สัญญา สวนทางกับตลาดพันธบัตรที่ขายสุทธิ 136 ล้านบาท เป็นวันแรกในรอบ 4 วันทําการ แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : คาด SET Index เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางขึ้น โดยมีกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มนําตลาด เนื่องจากได้ผลบวกจากราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และรับข่าวที่ประชุมสนช.ผ่านร่างกฏหมาย ปิโตรเลียม 2 ฉบับทําให้นักลงทุนคาดหวังการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 เดินหน้าต่อ เป็นบวกกับ PTTEP และ PTT _และเรายังคาดหวัง Fund Flow ต่างชาติที่ยังไหลเข้า และ การทํา Window dressing ในช่วงปิดไตร มาสของนั ก ลงทุ น สถาบั น จะช่ วยหนุ น ให้ ดั ชนี ป รับ ตั วเพิ่ ม ขึ้น กลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น ยัง เน้ น Selective Buy หุ้ น ที่ แนวโน้มผลประกอบการเติบโตดีแ ละมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว คือ 1) หุ้นที่คาดว่าจะประกาศงบ 1Q17 ออกมา เติบโตโดดเด่น HANA, TACC, KKP, BIG, BR, TASCO 2)หุ้นที่จ่ายปันผลดีและให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง อาทิ TISCO และ KKP 3)กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานลม EA GUNKUL DEMCO รับผลบวกผลตรวจสอบโครงการวิน ฟาร์มทั้ง 17 แห่งไม่ผิดกฏหมาย 4) กลุ่มที่เป็นเป้าในการทํา Window dressing อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว และ ค้า ปลีก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้ นยังปรับขึ้นไม่มากหากเทียบกับราคาปิด ณ สิ้นปีที่ผ่านมา และ 5) PTT PTTEP รับ ผลบวก สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy หุ้น เก็งกําไรระยะสั้น : WORK (เก็งกําไร/เป้า 60) ยอดคนดูออนไลน์ผ่าน Facebook live ของรายการ The mask singer ทําสถิตสิ ูงสุดกว่า 8 แสนราย คาดหนุนค่าโฆษณาปรับขึน้ เป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปีนี้ : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์ Top picks ปีนี้ : BIG, BLA, BR, HANA, KKP, MINT, PTTGC, QH, SCI และ TU KSS report วันนี้ : Banking Sector (Overweight Top Pick SCB BBL และ KKP), CBG (อัพเกรดเป็น ซื้อ/เป้า ใหม่ 80 เดิม 70) ประเด็นสําคัญวันนี้ : (+) Fund Flow ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้น ภูมิภาคอีกครั้ง พร้อมกับซื้อในตลาดหุ้นไทยมาก ที่สุด : วานนี้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$475 ล้าน เทียบกับวันก่อนที่ขายสุทธิ US$6.3 ล้าน โดยต่างชาติซื้อสุทธิมากที่สุดในตลาดหุ้นไทย US$310 ล้าน ตามด้วยตลาดหุ้นไต้หวัน, เกาหลี ใต้, และ อินโดฯ US$81 ล้าน, US$76 ล้าน และ US$11.5 ล้าน ตามลําดับ อย่างไรก็ตามต่างชาติยังขาย สุทธิในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก US$3.6 ล้าน (+) สหรัฐประกาศ GDP ไตรมาส 4/2017 ดีเกินคาดหนุนดาวโจนส์กลับมาปิดบวก 69.17 จุด : ดัชนี ตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่ มขึ้น 69.17 จุด ปิดที่ 20,728 จุด จากการเพิ่มขึ้นของหุ้ นในกลุ่มการเงินและกลุ่ม พลังงาน เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4/2017 (ครั้ง สุดท้าย) ออกมาขยายตัว 2.1% สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ขยาย 1.9% และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 2% ส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นหลังจากราคาน้ํามันดิบ WTI เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นวันที่ 3 และกลับมายืนเหนือระดับ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อีกครั้ง (+) ราคาน้ํามัน ดิบ WTI เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และปิดเหนือ ระดับ 50 $/bbl ได้เป็นครั้งแรกใน รอบ 3 สัปดาห์ : วานนี้ราคาน้ํามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 84 เซนต์ หรือ 1.7% ปิดที่ 50.35 ดอลลาร์/บาร์เรล นับเป็ นการเพิ่ มขึ้นต่ อเนื่ องเป็ นวันที่ 3 และปิ ดเหนื อระดับ 50 $/bbl ได้เป็น ครั้งแรกในรอบ 3 สัป ดาห์ เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าว คูเวตซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปคออกมาสนับสนุนให้ขยายเวลาในการลด กําลังการผลิตออกไปอีก นับเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากอิหร่านที่ออกมาสนับสนุนให้ขยายเวลา ก่อนที่ข้อตกลง เดิมจะครบกําหนดในวันที่ 30 มิ.ย.2017 (+) สนช.ผ่านร่างพรบ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ คาดเปิดสัมปทานรอบ 21 เดินหน้า เป็นบวกต่อ PTT และ PTTEP : คืนที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญั ติแ ห่งชาติ(สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลีย ม และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อประกาศเป็นกฏหมายต่อไป พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังตัด มาตรา 10/1 เรื่องการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันแห่งชาติออกและให้ไปอยู่ในส่วนของข้อสังเกตในร่าง พ.ร.บ.แทน เรามีมุมมอง เป็นบวกต่อประเด็นการผ่านร่างพรบ.ทั้ง 2 ฉบับเนื่องจากจะทําให้การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมที่ล่าช้ามากว่า 2 ปีสามารถเดินหน้าต่อได้ซึ่งจะส่งผลบวกโดยตรงต่อ PTTEP ที่สัญญาสัมปทานหลายโครงการจะหมดอายุ ในช่วง 4 -5 ปีข้างหน้า ขณะที่การยกเลิกการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันคาดว่าจะเป็นผลบวกต่อ PTTEP และ PTT เช่นกันเนื่องจากหากมีการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันขึ้นจริงจะทําให้อํานาจบริหารจัดการทั้งหมดอยู่ในมือของ บรรษัทน้ํามันเป็นหลักทําให้การบริหารจัดการของ PTT และ PTTEP ขาดความคล่องตัว ( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

Fund Flow 31 มีนาคม 2560

Fund Flow : ซื้อในตลาดหุ้นไทยมากที่สุด Thailand Fund Flow : วานนี้นัก ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 พร้อมกับแรงซื้อหนาแน่นกว่า 10,662 ล้านบาท (มี Big Lot หุ้น BJC 5,198 ล้านบาท) หากหัก รายการดังกล่าวต่างชาติยัง มี ยอดซื้อสุทธิ 5,464 ล้านบาท ส่วนตลาด TFEX ต่างชาติกลับมาซื้อ สุท ธิ 8,132 สัญ ญา สวนทางกับ ตลาดพั น ธบั ตรที่ ข ายสุท ธิ 136 ล้านบาท เป็นวันแรกในรอบ 4 วันทําการ Regional Fund Flow : วานนี้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ก ลั บ มาซื้ อ สุ ท ธิ ใ นตลาดหุ้ น ภู มิ ภ าค US$475 ล้ า น เที ย บกั บ วั น ก่ อ นที่ ข ายสุ ท ธิ US$6.3 ล้ า น โดย ต่างชาติซื้อสุทธิมากที่สุดในตลาดหุ้นไทย US$310 ล้าน ตามด้วย ตลาดหุ้ น ไต้ ห วัน, เกาหลี ใต้, และ อิ น โดฯ US$81 ล้าน, US$76 ล้าน และ US$11.5 ล้าน ตามลําดับ อย่างไรก็ตามต่างชาติยังขาย สุทธิในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก US$3.6 ล้าน Commodities Trend : ราคาน้ํ า มั น ดิ บ WTI เพิ่ ม ขึ้ น 0.84 ดอลลาร์ หรื อ 1.7% ปิ ด ที่ 50.35 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ํ ามัน ดิบ BRENT เพิ่ มขึ้ น 0.54 ดอลลาร์ หรือ 1.0% ปิ ด ที่ 52.96 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่ อ งจาก ประเทศผู้ ผ ลิ ต น้ํ า มั น หลายประเทศ รวมทั้ ง คู เวต ได้ อ อกมา สนับสนุนให้มีการขยายการลดกําลังการผลิต

ค่าระวางเรือ วานนี้ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ปิดที่ 1,324 จุด ลดลง 14 จุด หรือ -1.05% เป็นลบกับกลุ่มเดินเรือ PSL TTA

Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX

Analysts Artit Jansawang

Registration No. 16475

2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

▲+/- (pts) +4.91 +0.44 +8.59 -8.10 -2.34 -11.33 -1.16 -154.26 -90.96 -31.08 +69.17 +16.80 +6.93 -4.20 +53.43

▲+/- (%) +0.31 +0.01 +0.12 -0.08 -0.11 -0.36 -0.07 -0.80 -0.37 -0.96 +0.33 +0.29 +0.29 -0.06 +0.44

Regional Fund Flows (Mil US$) Country Last Trading Day +309.81 Thailand +11.50 Indonesia -3.58 Philippines +81.23 Taiwan +76.38 Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Last Trading Day 10,662.2 Foreign (2,076.5) Institution (732.5) Proprietary Trading (7,853.3) Retail TFEX 8,132.0 Foreign (4,083.0) Institution (4,049.0) Retail Bond Market (136.3) Foreign 8,128.4 Institution 2,293.1 Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex ICE Brent ICE Middle East 12M futures BDI (pts) Gold (US$/oz.) HDPE (weekly) PX (weekly) MEG (weekly) PTA (weekly)

\\

Close 1,579.9 5,593.0 7,332.6 9,848.2 2,164.6 3,173.2 1,749.3 19,063.2 24,301.1 3,210.2 20,728.5 5,914.3 2,368.1 7,369.5 12,256.4

Trailing PE 17.02 26.74 20.34 13.11 17.25 22.44 13.36 18.63 19.11 43.35 21.82 38.50 20.07

Last Trading Day 50.35 52.96 52.28 1324.00 1242.64 1,140.00 750.00 755.00 645.00

% chg WTD +0.40 +0.46 +0.87 -0.41 -0.32 +0.97 +0.20 -0.48 -0.23 -1.81 +0.64 +1.47 +1.03 +0.45 +1.59

% chg MTD +1.30 +3.83 +1.67 +1.15 +3.37 +2.47 +3.28 +0.27 +2.36 -0.97 -0.40 +1.53 +0.19 +1.46 +3.57

% chg YTD +2.2 +5.5 +7.1 +6.5 +6.6 +10. +6.5 +0.3 +10. +3.4 +4.8 +9.8 +5.7 +3.1 +6.7

WTD +411.75 +111.38 -132.56 +951.93 +81.04

MTD +121.71 +779.19 -251.33 +2,550.62 +3,107.99

YTD +193.31 +646.24 -348.98 +5,622.78 +4,742.46

WTD 14,166.9 (2,155.8) 2,451.3 (11,293.3)

MTD 3,891.0 19,146.8 3,352.8 (23,221.4)

YTD 6,573.7 28,100.7 2,607.0 (34,112.4)

7,866.0 (6,259.0) (1,607.0)

18,092.0 (5,141.0) (12,951.0)

(20,675.0) 19,338.0 1,337.0

13,412.0 33,674.9 24,358.7

2,769.3 232,421.0 160,872.3

85,514.6 910,714.3 432,651.2

PE (x) 2017E 15.51 16.13 17.77 14.76 16.58 18.11 12.11 13.61 17.30 22.58 18.36 14.92 14.06

Chg +0.84 +0.54 +0.54 -14.00 -10.81 -65.00 -30.00 -65.00 +0.00

2018E 13.93 14.22 15.94 13.74 15.57 16.53 11.11 11.94 15.64 19.27 16.35 13.85 12.94

MTD -4.21 -3.68 -2.80 +465.00 -6.12 -60.00 -8.54 -13.22 -3.73

Yield (%) 2017E 2.97 2.07 1.72 3.49 3.16 1.76 3.44 2.00 2.48 1.14 2.06 4.20 2.90

▲YTD(%) -10.40 -8.98 -5.48 +37.77 +8.26 -2.56 -3.85 -16.57 +1.57

Economic News Update วันที่ 31 มีนาคม 2560

ไทย :

(+) กลุ่ ม พลัง งานทดแทน (EA DEMCO GUNKUL) กกพ.เตรีย มออกใบอนุ ญ าต ประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ าวิ น ด์ ฟ าร์ม 11 บริษั ท จํ านวน 700 MW หลั ง ส.ป.ก. ตรวจสอบผู้ประกอบการวินด์ฟาร์มทั้งหมดไม่ได้ทําผิดกฏหมาย (+) สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวได้ดีจาก การใช้จ่ายภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น รายได้ภาคการเกษตรกลับมาฟื้นตัว มั่นใจ GDP มี โอกาสขยายตัวได้ถึง 4% หากการส่งออกยังฟื้นตัวต่อเนื่อง

สหรัฐ :

(+) ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 69.17 จุด ปิดที่ 20,728 จุด ขานรับกระทรวง พาณิชย์ประกาศ GDP ไตรมาส 4/2017 ขยายตัว 2.1% สูงขึ้นจากประมาณการณ์ ครั้งก่อนที่ 1.9% และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัวเพียง 2%

ยุโรป :

(-) ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค.ยังติดลบที่ระดับ -5 แต่ลดลง จากเดือนก่อนหน้าที่ -6.2 (0) ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน มี.ค.ยังทรงตัวที่ระดับ 0.82 ซึ่งต่ํา กว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.9 (-) เยอรมนี – อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.ลดลงสู่ร ะดับ 1.6% จาก 2.2% ในเดือ น ก.พ.และต่ํากว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.8%

เอเชีย :

(+) จีน - สถาบันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแห่งชาติของจีน (NAES) คาด GDP ของจีน ในไตรมาส 1/2017 จะขยายตัว 6.8% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 6.7% จากกิจกรรมภาคการผลิตและการลงทุนฟื้นตัวต่อเนื่อง (+) ญี่ปุ่น – อัตราการว่างงานเดือน ก.พ.ลดลงสู่ระดับ 2.8% นับเป็นระดับต่ําสุดใน รอบกว่า 22 ปี

10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain FX again US Dollar Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China EURO UK

Last 2.68% 7.04% 5.44% 2.18% 2.19% 4.15% 0.07% 1.65% 4.54% 2.42% 0.33% 0.94% 1.12% 6.95% 2.15% 3.95% 1.65%

Change -0.01% -0.05% +0.09% +0.02% -0.02% +0.04% +0.01% -0.07% +0.01% +0.04% -0.01% +0.01% -0.03% +0.01% +0.01% -0.05% +0.01%

Last 34.45 64.92 50.16 1117.40 1.40 4.42 111.92 7.77 6.89 1.07 0.80

Change +0.04 +0.01 +0.02 +3.10 +0.00 +0.00 +0.88 +0.00 -0.00 -0.01 -0.00

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Economic Data GDP (%YoY) Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK

16 3.20 5.01 6.80 2.80 1.98 4.20 1.00 1.90 6.70 1.60 1.90 1.20 1.80

17E 3.20 5.00 6.80 2.70 1.50 4.20 1.00 1.50 6.70 1.60 1.85 1.10 2.00

18E 3.30 5.30 6.50 2.50 2.00 4.35 1.10 2.05 6.50 2.20 1.60 1.30 1.70

Source: Bloomberg, Krungsri Securities/

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Central bank rate (%) 16 1.50 6.50 4.00 1.25 0.97 3.00 0.10 1.00 4.35 0.75 0.00 0.00 0.25

Current 1.50 6.50 3.00 1.25 0.95 3.00 0.10 1.25 4.35 1.00 0.00 0.00 0.25

17 1.50 4.95 3.30 1.20 1.56 3.00 0.0 4.35 1.50 0.00 0.00 0.30

Inflation (%) 16 0.19 3.53 1.78 1.30 -0.53 2.09 -0.13 2.42 2.01 1.27 0.38 0.31 0.68

17E 1.60 4.30 3.10 1.80 1.00 2.70 0.65 2.00 2.20 2.50 1.80 1.40 2.60

FX (Local currency) 18E 1.95 4.50 3.10 1.90 1.50 2.55 0.95 2.50 2.30 2.40 1.60 1.30 2.60

16 35.90 68.10 49.73 1207.81 1.45 4.49 116.54 7.76 6.96

Current 34.45 64.92 50.16 1117.40 1.40 4.42 111.92 7.77 6.89

17E 35.95 68.00 51.25 1192.00 1.44 4.50 117.00 7.76 7.08

18E 35.00 68.00 51.25 1179.50 1.43 4.38 115.00 7.77 7.10

1.05 1.05 0.82

1.07 1.07 0.80

1.08 1.08 1.23

1.11 1.11 1.29

NVDR March 31, 2017

TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)

TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) March

Date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SCC PTTGC TRUE SCB ADVANC AOT CPALL PTTEP INTUCH PTT BANPU KTB BDMS LH DTAC MINT BH TOP BEM DELTA

30

807.29 673.08 560.89 497.99 410.08 379.46 325.97 307.24 269.63 267.49 187.24 163.99 159.67 133.60 128.48 124.39 82.20 80.44 80.13 79.46

29

68.27 178.65 46.82 121.53 (1.98) 52.65 63.31 27.47 (68.71) 8.65 (12.61) 68.94 (25.13) 10.10 (1.02) 13.86 34.23 7.29 (40.16) (4.44)

March

28

(29.09) 50.53 23.80 333.44 14.20 (16.22) 26.51 116.13 6.22 (21.08) 126.63 (72.18) 8.73 38.03 9.75 25.71 14.13 25.06 88.91 (8.48)

27

17.78 45.92 17.93 255.42 (66.99) 62.62 45.56 201.05 44.54 (27.59) 49.94 66.51 (37.48) (4.19) (11.73) 9.91 (3.75) 44.34 (6.12) (5.87)

24

95.96 218.37 (9.32) 296.67 (52.05) (52.74) (55.98) 64.48 (35.57) (34.94) 6.87 (15.50) (32.89) (73.33) (12.33) (10.26) (25.42) 18.73 (7.02) 6.05

Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research

Date

BBL CPF KBANK BPP SCCC KKP BEC STEC LHBANK TMT ESSO DEMCO MEGA STA BCH MALEE SPALI TVO MCS SAMART

30

(235.31) (216.60) (136.56) (56.14) (54.84) (51.68) (22.99) (22.96) (15.65) (14.36) (13.50) (12.55) (11.90) (8.99) (8.97) (6.81) (6.50) (6.23) (5.69) (5.65)

29

(105.00) (79.35) 223.35 24.51 (24.01) (53.61) (19.81) (56.91) (11.74) (17.90) 0.78 (0.19) (0.33) 17.97 7.17 (17.47) (8.40) 15.37 (6.31) (6.35)

28

(84.79) (214.53) 29.84 16.68 (45.70) (60.36) (19.63) (39.78) (6.95) 0.23 (10.46) 1.03 (6.35) (2.50) 0.26 (2.63) (15.91) (2.65) (10.16) 5.34

Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PTT KBANK CPF SCC ADVANC PTTGC TRUE PTTEP SCB CPN AOT CPALL BDMS BANPU KTB ASAP INTUCH TISCO TOP BBL

817.97 517.42 452.17 931.33 638.10 735.65 654.74 482.22 568.79 281.49 426.01 397.61 262.91 256.23 238.12 149.47 284.36 174.12 175.39 #VALUE!

Sell

550.48 653.98 668.77 124.04 228.02 62.57 93.85 174.98 70.79 274.90 46.56 71.63 103.23 68.99 74.13 149.68 14.73 99.96 94.95 235.31

24

(112.57) 212.39 (140.51) 15.50 3.56 (20.72) (17.26) (4.05) (3.68) 0.96 (27.81) (0.70) (2.06) 14.76 (33.41) (1.54) (4.37) 6.22 (0.42) (1.88)


As of March 30, 2017

Buy

27

(195.64) (287.67) (22.24) 19.89 (1.76) (105.52) (11.48) 8.53 (0.59) (15.57) (21.31) (0.01) 5.37 3.91 2.09 (8.48) (8.97) (1.27) (1.83) 7.13

As of

March 30, 2017

NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%) Total

1,368.45 1,171.40 1,120.94 1,055.36 866.11 798.22 748.60 657.20 639.58 556.39 472.57 469.24 366.14 325.21 312.25 299.14 299.09 274.08 270.34 235.31



Net

267.49 (136.56) (216.60) 807.29 410.08 673.08 560.89 307.24 497.99 6.59 379.46 325.97 159.67 187.24 163.99 (0.21) 269.63 74.15 80.44 (235.31)

TISCO-P BBL GUNKUL-W KBANK BANPU-W3 CGH-W1 LH TCAP TISCO GL-W4 L&E-W3 RATCH EGCO TOP KKP THIP MCS GL INTUCH SIRI

NVDR (Mil.shares)

0.01 613.94 25.59 607.45 22.44 172.56 2,240.64 225.55 144.06 28.69 5.88 245.55 85.01 323.24 132.48 1.23 75.23 215.73 403.07 1,768.05

Paid-up (Mil.shares)

0.01 1,908.84 91.66 2,393.26 103.12 855.41 11,893.54 1,206.47 800.65 164.95 34.73 1,450.00 526.47 2,040.03 846.75 8.00 500.00 1,525.54 3,206.42 14,285.50


% of Paid-up

74.04 32.16 27.91 25.38 21.76 20.17 18.84 18.70 17.99 17.40 16.94 16.93 16.15 15.85 15.65 15.39 15.05 14.14 12.57 12.38

News Daily วันที่ 31 มีนาคม 2560

ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท

Most Active BJC

BEM

14.47

PTT

8.17

SCC

4.77

CPF

4.57

TRUE

4.45

ASAP

4.27

ADVANC

4.18

CBG

3.92

GL

3.91

PTTGC

3.63 0.0

5.0

EA

ASAP

10.0 15.0 20.0

Top Gainer BTC

CBG

14.29

ORI

13.39

TNPF

8.38

CBG

7.26

DEMCO

6.52

GIFT

LPH

4.96

DELTA

4.42

CIMBT

4.41

KSL

4.35

AMC

4.35 0

10

20

Top Loser

PTTEP

-7.23

APX WORK

-3.60

SAPPE

-3.54

TWZ

-3.45

WIN

-3.45

GL

-3.42

GYT

-3.25

SPPT

-3.23

NC

-3.18

TGCI

ASK

"BEM" เซ็นเดินรถสีน้ําเงินวันนี้ วันนี้ BEM ได้ฤกษ์เซ็นสัญญารับงานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน มั่นใจการเดินรถครบวงจร ส่งผลดี ต่อผลตอบแทนในอนาคต- ข่าวหุ้น EA ปลดล็อกปัญหาส.ป.ก. "EA" ปลดล็อ ก ชี้ จ บสิ้น ปั ญ หาส.ป.ก. หนุน โครงการพลั งงานลมหนุ ม าน 260 MW เดิน หน้ า ตามปกติ ฟากปี 60 ฟันกําไรพุ่ง 4,500 ล้านบาท บุ๊คไฟฟ้าพลังงานลมหาดกังหัน 126 MW ข่าวหุ้น ASAP เจ๋งเทรดวันแรกพุ่ง43% เพิ่มรถ 3,900 คัน ดันปีนี้แตะ 10,000 คัน "ASAP" ฟอร์ ม เจ๋ ง ! เทรดวั น แรกราคาพุ่ ง 43.23% ปิ ด ตลาด 4.34 บาท เล็ ง นํ าเงิน ไปขยาย "asap Auto Park" ดันมาร์จิ้นเพิ่ม ลั่นเป้ารายได้ปีนี้โต 40% เดินหน้าขยายฐานลูกค้า ลุยเพิ่ม รถอีก 3,900 คัน หนุนสิ้นปีนี้มีรถให้เช่ารวม 10,000 คัน - ข่าวหุ้น CBG ลั่นรายได้ปีนี้โต20-25% รุกขยายตลาดต่างประเทศ-ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "คาราบาวกรุ๊ป" วางเป้ารายได้ปี นี้โต 20-25% เดินหน้ารุก ขยายตลาดต่างประเทศ เล็งออก ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ และเพิ่มศูนย์ก ระจายสินค้าครบ 31 แห่ง ลุยเพิ่มกําลังการผลิตสิ้นปีนี้ 4 ล้าน กระป๋องต่อวัน เพื่อรองรับการขยายตลาด– ข่าวหุ้น LPH จ่อปิดดีลซื้อหุ้นรพ. Q2 เร่งแผนลงทุนดึงลูกค้านอก LPH กําเงินลงทุน 400 ล้านบาท เดินหน้าเจรจาซื้อหุ้นโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งใน กรุงเทพฯ และชลบุรี คาดชัดเจนในไตรมาส 2/60 "ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช" ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตเพิ่ม 15% เร่งเครื่องศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ หวังช่วยเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาใช้บริการ มากขึ้น – ทันหุ้น PTTEPปักหมุดเทกโอเวอร์ตุนเงินสด4,000ล้านดอลล์ PTTEP โชว์ศักยภาพการลงทุน กอดเงินสดในมือ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลุยศึกษาซื้อกิจการ เพิ่ ม เน้ น พื้ น ที่ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ย้ํ ารั ก ษาระดั บ การจํ าหน่ ายปิ โ ตรเลี ย มที่ 312,000 บาร์เรลต่อวัน ด้านโบรกประเมิน Q1/2560 ฟื้นตัวแรงโอกาสพลิกมีกําไรสูงตามราคาน้ํามันที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แถมไม่มีผลกระทบจากรายการพิเศษ – ทันหุ้น ASKรุกหนักสินเชื่อรถบรรทุก หนุนผลงานปีนี้ทุบสถิติใหม่ ASK ส่งซิกผลงานปี 2560 ทํานิวไฮต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อเติบโต 10-15% สินเชื่อรถบรรทุกทําเงิน มั่นใจคุม NPL ไม่เกิน 1.9% ใส่เกียร์ลุยขยายสาขาใหม่อัพฐาน ฟากโบ รกประเมินกําไรปีนี้ไม่ต่ํากว่า 821 ล้านบาท - ทันหุ้น

-3.10 0.0

-2.0

-4.0

-6.0

-8.0

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Consensus Global Valuation วันที่ 31 มีนาคม 2560

Consensus Global Valuation P/E (x)

EPS

Country

INDEX

2015

2016

2017

2018

75.4 878.9 2387.9 209.1 653.5 160.9 1418.5 225.4 108.2 236.4 353.0 261.5 307.1 3102.7

73.3 897.1 2049.1 195.7 603.1 138.7 1354.8 217.4 94.2 164.6 335.8 231.9 333.3 3641.1

27% 92.9 777.8 1845.7 175.9 606.9 109.2 1348.2 235.9 99.4 218.5 360.5 224.4 398.5 3781.6

101.9 1058.8 2006.6 235.9 715.5 217.1 1430.4 215.0 105.5 346.8 412.5 360.6 358.7 4353.9

113.4 1160.0 2187.6 269.0 757.8 231.1 1712.4 231.0 112.3 393.4 460.1 373.3 393.6 5155.8

2014 2015

2016

2017 2018

P/B (x)

Yield (%)

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

17.8 21.2 9.9 14.6 14.7 23.6 19.3 13.6 15.7 23.3 21.1 19.0 17.9 10.9

21.9 20.2 10.2 17.2 13.2 14.7 19.0 13.4 18.4 26.9 20.0 18.9 19.7 9.7

16.6 24.6 11.9 17.6 16.5 24.3 19.9 12.2 16.5 24.2 19.0 25.3 17.3 12.6

15.5 18.1 12.1 13.6 13.8 10.0 20.7 14.8 16.6 16.1 17.8 16.3 20.0 11.0

13.9 16.5 11.1 11.9 13.0 9.4 17.3 13.7 15.6 14.2 15.9 15.8 18.2 9.3

2.1 1.7 1.4 2.0 1.7 1.0 3.0 1.4 2.1 2.7 2.8 2.0 1.7 1.9

1.7 1.6 1.2 1.7 1.5 1.0 2.6 1.1 1.8 2.6 2.4 1.8 1.9 1.6

1.9 1.7 1.1 1.5 1.7 1.0 2.6 1.1 1.6 2.4 2.2 1.9 1.9 1.9

1.9 1.7 1.2 1.4 1.7 1.0 2.8 1.2 1.7 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8

1.8 1.6 1.1 1.3 1.6 0.9 2.5 1.1 1.6 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7

3.1 1.5 3.8 2.1 3.1 1.2 1.4 3.3 3.2 1.9 2.0 4.6 4.6 4.6

3.4 1.7 3.7 1.9 4.1 1.6 1.6 4.1 3.2 2.2 2.0 4.8 4.5 6.2

3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2

3.0 1.8 3.4 2.0 4.0 1.7 1.5 3.5 3.2 2.1 1.7 4.3 4.4 5.0

3.2 1.9 3.6 2.2 4.3 1.9 1.7 3.6 3.3 2.4 1.8 4.4 4.6 5.6

AVERAGE

17.3

17.4

18.5

15.5

14.0

2.0

1.8

1.7

1.8

1.7

2.9

3.2

3.2

3.0

3.2

Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)

19.5

21.8

19.1

16.5

14.9

2.4

2.1

2.0

2.0

1.9

2.6

2.7

2.7

2.5

2.7

THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN

SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100

2014


P/E (x)

EPS 2014

2015

2016

2017

2018

2014 2015

2016

2017 2018

P/B (x)

Yield (%)

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Country

INDEX

GERMAN

DAX

589.5

487.2

639.9

871.9

947.4

17.5

20.7

17.9

14.1

12.9

1.7

1.7

1.7

1.7

1.6

2.7

2.9

6.2

2.9

UK

UKX

292.4

181.9

114.5

493.9

532.1

19.0

28.2

62.4

14.9

13.8

1.8

1.8

1.8

1.9

1.8

4.7

4.1

7.2

4.2

4.4

FRANCE

CAC

215.3

194.2

204.2

337.9

374.6

25.3

21.7

23.8

15.1

13.6

1.4

1.4

1.4

1.5

1.4

3.3

3.5

8.2

3.4

3.6

3.2

S&P500

SPX

112.4

108.5

106.3

129.0

144.8

18.2

18.9

21.1

18.4

16.4

2.8

2.7

2.8

2.9

2.7

1.9

2.1

9.2

2.1

2.2

DJIA

INDU

1097.3

1090.9

1052.4

1198.2

1325.6

16.3

15.8

18.8

17.3

15.6

3.1

3.0

3.3

3.4

3.2

2.2

2.6 10.2

2.5

2.6

NASDAQ

CCMP

163.3

168.5

161.5

262.0

307.0

AVERAGE

34.9

31.1

21.9

22.7

33.3 29.6

22.6

19.3

3.7

3.6

3.5

3.7

3.3

1.3

1.2 11.2

1.1

1.3

17.0

15.3

2.4

2.4

2.4

2.5

2.3

2.7

2.7

2.7

2.9


เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน



เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน


8.7

Turnover List

Turnover list Page 1

วันที่ 31 มีนาคม 2560

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ SEAOIL-W TSF EE RCI GL GL-W4 ITEL RPH CBG PPM PPM-W1 ETE ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์ MONO MONO-W1 SPPT

วันเริ่มต้น 27 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 27 ก.พ. 60

วันสิ้นสุด 4 พ.ต. 60 11 เม.ย. 60 28 เม.ย. 60 28 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 7 เม.ย. 60

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 24 มี.ค. 2560 วันที่ 21 มี.ค. 2560 วันที่ 17 มี.ค. 2560 วันที่ 17 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560

วันเริ่มต้น 20 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60

วันสิ้นสุด 7 เม.ย. 60 7 เม.ย. 60 7 เม.ย. 60

Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 17 มี.ค. 2560 วันที่ 17 มี.ค. 2560 วันที่ 17 มี.ค. 2560

ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

Turnover List ประจําสัปดาห์

Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET


Change in Management’s Securities Holding วันที่ 31 มีนาคม 2560

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 The m ethods of

Nam e of

Types of

Filing

Acquisition/

Managem ent

Securities

Date

Transaction

Am ount

Avg.

Value

Price

(Baht)

Stock (shares)

Disposition

(Baht)

AF BLAND BLAND DNA DNA DNA DNA DNA DNA DNA DNA DTC KKP KKP KSL LOXLEY LOXLEY MOONG

ขาย ซื้อ ซื้อ ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ซื้อ โอนออก รับโอน ซื้อ ซื้อ ขาย ขาย

จิระศักดิ ์ อรรควัฒน์ อนันต์ กาญจนพาสน์ อนันต์ กาญจนพาสน์ ศุภากร ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา ศุภากร ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา ศุภากร ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา ศุภากร ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา สามารถ ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา สามารถ ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา สามารถ ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา สามารถ ฉัวศิ ่ ร ิพฒั นา วิชติ ชินวงศ์วรกุล วีรวัฒน์ ชุตเิ ชษฐพงศ์ วีรวัฒน์ ชุตเิ ชษฐพงศ์ จารูญ ชินธรรมมิตร์ สุรช ล่า ซา สุรช ล่า ซา สุเมธ เลอสุมติ รกุล

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ

30/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 30/3/2560 30/3/2560 30/3/2560 30/3/2560 29/3/2560 29/3/2560 30/3/2560

29/3/2560 27/3/2560 28/3/2560 24/3/2560 24/3/2560 27/3/2560 27/3/2560 24/3/2560 24/3/2560 27/3/2560 27/3/2560 28/3/2560 16/3/2560 27/3/2560 29/3/2560 27/3/2560 27/3/2560 28/3/2560

350,000 30,000 2,000 3,100,000 570,000 50,000 1,050,000 3,100,000 570,000 1,050,000 50,000 55,000 45,000 54,000 200,000 3,100 14,214 780,000

0.57 1.8 1.82 0.85 1.67 1.54 0.82 0.85 1.67 0.82 1.54 8.96 0 0 5.78 3.2 0.62 6.48

199,500 54,000 3,640 2,635,000 951,900 77,000 861,000 2,635,000 951,900 861,000 77,000 492,800 0 0 1,156,000 9,920 8,813 5,054,400

MOONG

ขาย

สุเมธ เลอสุมติ รกุล

หุ้นสามัญ

30/3/2560

28/3/2560

320,000

6.38

2,041,600

NCL

ขาย

กิตติ พัวถาวรสกุล

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น

30/3/2560

27/3/2560

1,059,000

0.2

211,800

S

ซื้อ

ชญานิน เทพาคา


30/3/2560

29/3/2560

2,000,000

4.73

9,460,000

S11

ซื้อ

กฤษกร เนตรประภา


30/3/2560

28/3/2560

1,716

8.7

14,929

S11

ซื้อ

จีระนัย พรหมทอง


30/3/2560

28/3/2560

685

8.7

5,960

S11

ซื้อ

แจ่มสิร ิ สังขรักษ์


30/3/2560

28/3/2560

1,099

8.7

9,561

S11

ซื้อ

ทศพร เลิศพันธ์


30/3/2560

28/3/2560

4,451

8.7

38,724

S11

ซื้อ

วรรณา ไหลเจริญวงศ์


30/3/2560

28/3/2560

2,829

8.7

24,612

S11

ซื้อ

วัชราภรณ์ เมรุทอง


30/3/2560

28/3/2560

2,378

8.7

20,689

S11

ซื้อ

วันชัย บุญธรรม


30/3/2560

28/3/2560

2,090

8.7

18,183

S11

ซื้อ

สมคิด จารุไพบูลย์พนั ธ์


30/3/2560

28/3/2560

2,218

8.7

19,297

S11

ซื้อ

สามารถ จิระดารง


30/3/2560

28/3/2560

20,289

8.7

176,514

S11

ซื้อ

สุรศักดิ ์ เข็มทองคา


30/3/2560

28/3/2560

4,855

8.7

42,239

S11

ซื้อ

อารีย์ ศรีไกรรส


30/3/2560

28/3/2560

1,147

8.7

9,979

SMIT

ซื้อ

ธนา เสนาวัฒนกุล


29/3/2560

27/3/2560

24,000

4.4

105,600

SPORT

ขาย

ระวิ โหลทอง


30/3/2560

27/3/2560

5,000,000

0.99

4,950,000

SPORT

ขาย

วรรคสร โหลทอง


30/3/2560

27/3/2560

3,919,400

1.03

4,036,982

TFD

ซื้อ

อภิชยั เตชะอุบล


30/3/2560

28/3/2560

230,000

2

460,000

TFD

ซื้อ

อภิชยั เตชะอุบล


30/3/2560

29/3/2560

265,400

2.01

533,454

TRT

ขาย

จารุวทิ ย์ สวนมาลี


30/3/2560

28/3/2560

120,000

4.21

505,200

TRT

ขาย

จารุวทิ ย์ สวนมาลี


30/3/2560

29/3/2560

20,000

4.2

84,000

Source: SEC (Form 59-2)


World Calendar วันที่ 31 มีนาคม 2560

Date Time

Event

Period

Survey

Actual

Prior

United States 03/30/2017 19:30

GDP Annualized QoQ

4Q T

2.00%

2.10%

1.90%

03/30/2017 19:30

Personal Consumption

4Q T

3.00%

3.50%

3.00%

03/30/2017 19:30

Initial Jobless Claims

25-Mar

247k

258k

261k

03/30/2017 19:30

Continuing Claims

18-Mar

2031k

2052k

1990k

03/31/2017 19:30

PCE Deflator YoY

Feb

2.10%

--

1.90%

03/31/2017 19:30

PCE Core YoY

Feb

1.70%

--

1.70%

04/03/2017 20:45

Markit US Manufacturing PMI

Mar F

--

--

22-Feb

04/03/2017 20:45

Markit US Composite PMI

Mar F

--

--

22-Feb

04/03/2017 21:00

ISM Manufacturing

Mar

57

--

26-Feb

04/04/2017 21:00

Durable Goods Orders

Feb F

--

--

1.70%

04/05/2017 20:45

Markit US Services PMI

Mar F

--

--

21-Feb

04/05/2017 21:00

ISM Non-Manf. Composite

04/06/2017 01:00

FOMC Meeting Minutes

04/06/2017 19:30

Initial Jobless Claims

04/06/2017 19:30

Mar

56.5

--

26-Feb

15-Mar

--

--

--

1-Apr

--

--

--

Continuing Claims

25-Mar

--

--

--

03/31/2017 08:00

Manufacturing PMI

Mar

51.7

51.8

20-Feb

03/31/2017 08:00

Non-manufacturing PMI

Mar

--

55.1

23-Feb

04/03/2017 08:45

Caixin China PMI Mfg

Mar

51.6

--

20-Feb

04/06/2017 08:45

Caixin China PMI Composite

Mar

--

--

21-Feb

04/06/2017 08:45

Caixin China PMI Services

Mar

--

--

21-Feb

03/23/17 - 03/27

Car Sales

Feb

--

68,435

57,254

03/31/2017 10:30

Capacity Utilization ISIC

Feb

--

--

29-Feb

03/31/2017 14:30

Exports YoY

Feb

--

--

8.50%

03/31/2017 14:30

Imports YoY

Feb

--

--

11.30%

03/31/2017 14:30

Trade Balance

Feb

--

--

$1891m

04/03/2017 10:30

CPI YoY

Mar

1.20%

--

1.44%

04/03/2017 10:30

CPI NSA MoM

Mar

0.00%

--

0.04%

04/03/2017 10:30

CPI Core YoY

Mar

0.61%

--

0.59%

04/03/2017 14:30

Business Sentiment Index

Mar

--

--

19-Feb

04/05/2017 10:30

Consumer Confidence

Mar

--

--

15-Mar

04/05/2017 10:30

Consumer Confidence Economic

Mar

--

--

4-Mar

China

Thailand

( ถือ อย่างไรก็ ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจัดทํ าขึน บนพืนฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทํ าเพือ ( ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใA นการเปลีย ( นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน


Calendar Stock Calendar Page 1

March 31, 2017

March 2017 Sunday

Monday

26

Tuesday 27

Wednesday 28

Thursday 29

Friday

Saturday

30

31

XW

XE

XM

XD

XM

TAPAC - XW (3:1)

UREKA-W1 (1:1 @ 0.50 Baht)

VNT (27/04/2017 14:00)

TGCI (0.08 Baht)

WP (27/04/2017 14:00)

LIT-XW (5:4 @2.50 Baht)

TIC (26/04/2017 11:00)

SQ (25/04/2017 14:30)

XM

SRIPANWA (27/04/2017 14:00)

XM

NPK (27/04/2017 10:00)

XM

YNP (25/04/2017 09:00)

QTC (28/04/2017 14:00)

TRITN (26/04/2017 14:00)

KTB (28/04/2017 13:00)

TTA (26/04/2017 13:30)

WAVE (18/04/2017 14:00)

PTT (28/04/2017 09:30)

SGF (28/04/2017 10:00)

GEL (27/04/2017 14:00)

SUC (20/04/2017 10:30)

VI (28/04/2017 14:00)

MATI (25/04/2017 09:30)

SAWANG (26/04/2017 10:00)

FANCY (28/04/2017 09:30)

ROH (20/04/2017 14:00)

TWZ (18/04/2017 13:30)

ADAM (20/04/2017 09:00)

PSTC (27/04/2017 13:30)

EIC (28/04/2017 13:00)

PRAKIT (21/04/2017 14:00)

TPBI (24/04/2017 10:00)

NUSA (28/04/2017 13:00)

DAII (27/04/2017 09:00)

PR (25/04/2017 15:00)

TFD (28/04/2017 14:00)

XD

NMG (28/04/2017 14:00)

COMAN (28/04/2017 10:00)

PERM (27/04/2017 10:30)

TF (25/04/2017 13:00)

TIC-P (0.70 Baht)

NINE (25/04/2017 14:00)

INOX (21/04/2017 10:00)

TCMC (28/04/2017 10:00)

TIC (0.70 Baht)

NBC (26/04/2017 14:00)

XW

GTB (21/04/2017 14:00)

SPI (25/04/2017 09:00)

PTT (10.00 Baht)

MK (25/04/2017 14:00)

EIC (3:1)

GRAND (24/04/2017 09:30)

SEAOIL (28/04/2017 14:00)

IEC (27/04/2017 14:00)

SAPPE (26/04/2017 13:30)

GL (26/04/2017 10:00)

XR

XD

RCL (28/04/2017 10:30)

CIG (24/04/2017 13:30)

EIC (1:4 @ 0.22 Baht)

SUC (2.00 Baht)

POMPUI (27/04/2017 10:00)

BWG (28/04/2017 14:00)

SF (0.20 Baht)

NNCL (27/04/2017 10:30)

ACC (25/04/2017 10:00)

ROH (0.90 Baht)

LHSC (24/04/2017 09:00)

PERM (0.15 Baht)

LHHOTEL (24/04/2017 14:30)

XW

LIT (10 : 1 Share)

ITD (27/04/2017 13:30)

CIG - XW (5:1)

LIT (0.0112 Baht)

IFEC (18/04/2017 10:00)

INOX (0.0495 Baht)

GSTEL (24/04/2017 13:30) GJS (24/04/2017 09:30) FE (27/04/2017 10:00) DCORP (27/04/2017 10:00) CHOW (21/04/2017 14:00) XD TCMC (0.12 Baht) SEAOIL (0.05 Baht) ITD (0.01026 Baht)

April 2017 Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 1

2

3

4

XD TCOAT (0.80 Baht) CSL (0.22 Baht) CHARAN (1.50 Baht)

XD THCOM (0.70 Baht) SMPC (0.34 Baht) SCC (10.50 Baht)

XM TCOAT (28/04/2017 10:30) STHAI (28/04/2017 14:00) SPPT (26/04/2017 14:00) SOLAR (26/04/2017 14:00) RPH (26/04/2017 14:00) CSR (27/04/2017 10:30) CHARAN (26/04/2017 15:00)

XM IRCP (24/04/2017 10:00)

5

6

XD ADVANC (4.29 Baht) XW THE - XW (1:2)

XE IRCP-W2 (1:[email protected] Baht)

8

XR SCCC - XR (3.382353 : 1 @ 250.00 Baht)

XE LH-W3 (1:[email protected])

XE TGPRO -W1 (1:1 @0.20 baht) 9

7 XD WIIK (0.20 Baht) SPA (0.05 Baht) SCCC (7.00 Baht) NDR (0.097 Baht) KBANK (3.50 Baht) INTUCH (1.61 Baht) CSP (0.10 Baht) BPP (0.25 Baht)

10 XD MINT (0.35 Baht) BANPU (0.25 Baht) XR

11 XD K (0.09 Baht) BM (0.08 Baht) ATP30 (8 : 1 Share) ATP30 (0.01348 Baht)

MATCH - XR (1:0.213656 @ 2.00Baht)

XE DCORP - W1 (1:1.60274 @1.871 Baht)


12 XD SUTHA (0.09 Baht) S11 (0.23 Baht) RP (0.30 Baht) HMPRO (0.15 Baht) FSMART (0.25 Baht) XW RS - XW (5:1)

13

14

15

Calendar March 31, 2017

Stock Calendar Page 2

April 2017 Sunday

Monday

16

Tuesday 17

Wednesday 18

Thursday 19

Friday 20

XD

XD

XD

XD

XD

YUASA (0.19 Baht)

MAJOR (0.60 Baht)

TVI (0.05 Baht)

BBL (4.50 Baht)

SABINA (0.14 Baht)

TOG (0.32 Baht)

KGI (0.38 Baht)

TTCL (0.22 Baht)

TMB (0.06 Baht)

HPT (0.01 Baht)

SAMCO (11.25 : 1 Share)

TCAP-P (1.20 Baht)

FORTH (0.17 Baht)

SAMCO (0.01111 Baht)

TCAP (1.20 Baht)

BIG (0.07 Baht)

MCS (0.48 Baht)

SPRC (0.6446 Baht)

BEM (0.06 Baht)

SELIC (0.053 Baht)

AIT (1.50 Baht)

Saturday 21

22

28

29

KTC (4.00 Baht)

ORI (2.5 : 1 Share) ORI (0.04 Baht) JMT (0.66 Baht) JMART (6 : 1 Share) JMART (0.01853 Baht) COL (0.55 Baht) 23

24

25

26

27

XD

XD

XD

XD

XD

TACC (0.08 Baht)

GUNKUL (6 : 1 Share)

TSE (0.11 Baht)

UKEM (0.045 Baht)

XO (0.08 Baht)

SCB-P (4.00 Baht)

GUNKUL (0.04 Baht)

TISCO-P (3.50 Baht)

TWPC (0.21 Baht)

WACOAL (1.30 Baht)

SCB (4.00 Baht)

GIFT (0.135 Baht)

TISCO (3.50 Baht)

TM (10 : 1 Share)

TVT (0.045 Baht)

QH (0.08 Baht)

EKH (0.10 Baht)

THREL (0.20 Baht)

TM (0.0055555557 Baht)

TPBI (0.60 Baht)

EASTW (0.27 Baht)

CSS (0.10 Baht)

THRE (0.05 Baht)

TIPCO (0.16 Baht)

SE-ED (0.01 Baht)

BIZ (0.10 Baht)

COM7 (0.25 Baht)

TBSP (0.525 Baht)

SCG (0.14 Baht)

SC (0.19 Baht)

ASIAN (0.21 Baht)

SSF (0.30 Baht)

SAUCE (1.04 Baht)

SAWAD (25 : 1 Share)

APCO (0.043 Baht)

NOBLE (0.22 Baht)

SAUCE (0.11 Baht)

SAWAD (0.005 Baht)

MTLS (0.10 Baht)

PB (0.91 Baht)

RML (0.07 Baht)

XW

MFC (1.55 Baht)

MFEC (0.35 Baht)

PRAKIT (10 : 1 Share)

NOK - XW (4:1)

INET (0.0789 Baht)

MC (0.50 Baht)

PRAKIT (0.10 Baht)

CHG (0.012 Baht)

MBAX (0.20 Baht)

PDI (1.00 Baht)

XR

LRH (0.26 Baht)

NETBAY (0.223 Baht)

NOK - XR (1:1 @2.40 Baht)

LHBANK (0.052 Baht)

LPH (0.20 Baht)

KWC (7.00 Baht)

KKP (4.00 Baht)

XE

KOOL (0.0454 Baht)

JSP (0.01 Baht)

PPM-W1 (1:[email protected] Baht)

KKC (0.10 Baht)

ICC (1.15 Baht)

GYT (20.00 Baht)

HFT (0.10 Baht)

GC (0.20 Baht)

GTB (0.032 Baht)

CPALL (1.00 Baht)

COLOR (0.035 Baht)

A (0.05 Baht)

BIGC (1.90 Baht)

XW ACAP - XW (4:1)

BEAUTY (0.138 Baht) AQUA (0.01 Baht) ALUCON (15.00 Baht) AHC (0.63 Baht) XW TFG-XW (10:1) WAVE - XW (10:1) FER - XW (3:1) 30

Remark ND - No dividend XD - Cash Dividend

XD (ST) - Stock Dividend XR - Rights for Common


XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right

CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC

BAFS

BCP

BIGC

BTS

CK

CPN

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

LHBANK

LPN

MCOT

MINT

MONO

NKI

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QTC

RATCH

ROBINS

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SE-ED

SIM

SNC

SPALI

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TOP

VGI

WACOAL

AAV

ACAP

AGE

AHC

AKP

AMATA

ANAN

AOT

APCS

ARIP

ASIMAR

ASK

ASP

BAY

BBL

BDMS

BKI

BLA

BOL

BROOK

BWG

CENTEL

CFRESH

CHO

CIMBT

CM

BANPU CNT

COL

CPF

CPI

CSL

DCC

DELTA

DEMCO

ECF

EE

ERW

GBX

GC

GFPT

GLOBAL

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

INET

IRC

KSL

KTC

LANNA

LH

LOXLEY

LRH

MACO

MBK

MC

MEGA

MFEC

NBC

NCH

NINE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

OTO

PAP

PDI

PE

PG

PJW

PM

PPP

PR

PRANDA

PREB

PT

PTG

Q-CON

QH

RS

S&J

SABINA

SAMCO

SCG

SEAFCO

SFP

SIAM

SINGER

SIS

SITHAI

SMK

SMPC

SMT

SNP TCAP

SPI

SSF

SSI

SSSC

SST

STA

STEC

SVI

SWC

SYMC

SYNTEC

TASCO

TBSP

TF

TGCI

THAI

THANA

THANI

THIP

THRE

THREL

TICON

TIP

TIPCO

TK

TKS

TMI

TMILL

TMT

TNDT

TNITY

TNL

TOG

TPC

TPCORP

TRC

TRU

TRUE

TSC

TSTE

TSTH

TTA

TTCL

TTW

TU

TVD

TVO

UAC

UT

UV

VNT

WAVE

WINNER

YUASA

ZMICO

2S

AEC

AEONTS

AF

AH

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMANAH

AMARIN

AP

APCO

AQUA

AS

ASIA

AUCT

AYUD

BA

BEAUTY

BEC

BFIT

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BTNC

CBG

CGD

CHG

CHOW

CI

CITY

CKP

CNS

CPALL

CPL

CSC

CSP

CSS

CTW

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

ESSO

FE

FIRE

FOCUS

FORTH

FPI

FSMART

FSS

FVC

GCAP

GENCO

GL

GLAND

GLOW

GOLD

GYT

HTC

HTECH

IEC

IFEC

IFS

IHL

IRCP LALIN

ITD

JSP

JTS

JUBILE

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KTIS

KWC

KYE

L&E

LHK

LIT

LST

M

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

MBKET

M-CHAI

MFC

MILL

MJD

MK

MODERN

MOONG

MPG

MSC

MTI

MTLS

NC

NOK

NUSA

NWR

NYT

OCEAN

PACE

PATO

PB

PCA

PCSGH

PDG

PF

PICO

PL

PLANB

PLAT

PPM

PRG

PRIN

PSTC

PTL

PYLON

QLT

RCI

RCL

RICHY

RML

RPC

S

SALEE

SAPPE

SAWAD

SCCC

SCN

SCP STANLY

SEAOIL

SIRI

SKR

SMG

SOLAR

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPPT

SPVI

SRICHA

SSC

STPI

SUC

SUSCO

SUTHA

SYNEX

TAE

TAKUNI

TCC

TCCC

TCJ

TEAM

TFD

TFI

TIC

TIW

TLUXE

TMC

TMD

TOPP

TPCH

TPIPL

TRT

TSE

TSR

TT

UMI

UP

UPF

UPOIC

UREKA

UWC

VIBHA

VIH

VPO

WHA

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

BAFS EASTW KGI SABINA TISCO

BANPU ECL KKP SCB TMB

BAY EGCO KTB SINGER TMD

BBL ERW LANNA SIS TNITY

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

BLA GCAP MBKET SNP TSTH

BTS HANA MFC SSF

CFRESH HTC MINT SSI

CIMBT IFEC MTI SSSC

Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM

ASP DRT KBANK PTG THRE

AYUD DTC KCE PTTEP THREL

BKI FSS LHBANK SNC TOG

CNS INTUCH NKI SVI

Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV

AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO

AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER

ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA

ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT

BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN

BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC

BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS

BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC

CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI

CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP

CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF

CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT

Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO

ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT

AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL

AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP

ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE

AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL

APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU

APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI

AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH

ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA

ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI

ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT

BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ

BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL

BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA

Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG

ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK

AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN

AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO

AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI

ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW

AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD

AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO

AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT

APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U

BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM

AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ

ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS

AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA

BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC

BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP

BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN

BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO

BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA

Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG

AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL

AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM

AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP

CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI

CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH

CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE

Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สำขำ

สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Renewable Energy

662-659-7000 ext. 5010

[email protected]

Healthcare, Tourism

662-659-7000 ext. 5012

[email protected]

Mid - Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

Mid - Small cap, MAI Fax 662-658-5643

คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com