MASTER GESTION DE PATRIMOINE Formation initiale

MASTER GESTION DE PATRIMOINE Formation initiale Directeur de la formation : Bénédicte GRANGER Institut Gestion de Patrimoine-IGP- Département MSO Master 1 Gestion de patrimoine : voie classique Master 2 Gestion de Patrimoine : voie classique et voie apprentissage Durée de la formation : 2 ans Prochaine rentrée : septembre 2009

Objectifs Présentation générale : L’objectif de cette formation est de former des spécialistes de la gestion de patrimoine capables de conseiller leurs clients en termes d'arbitrage au sujet de leurs actifs et de leurs structures patrimoniales. Les diplômés seront à même de travailler sur: 1- les aspects juridiques et fiscaux français et internationaux de la création, gestion et transmission de patrimoine : prévoyances,-retraite-épargne-. 2- Les régimes matrimoniaux et le droit de la famille. 3- La transmission du patrimoine professionnel. 4- L'assurance-vie et la préparation à la retraite. 5- La sélection de fonds, les stratégies de placement et la gestion de valeur mobilière. 6- Le patrimoine immobilier et autre types de patrimoine: art, vigne. A la fin de la formation, les étudiants seront à même de conseiller en termes d’arbitrage leurs clients au sujet de leurs actifs et de leurs structures patrimoniales. Métiers visés : Les métiers visés sont ceux de la gestion de patrimoine exercés dans les établissements financiers, les compagnies d’assurance, les caisses de retraite, les sociétés immobilières, les services financiers des entreprises, les sociétés de conseil et de gestion d’actifs : conseillers en gestion de patrimoine ou chargés de clientèle particulière ou institutionnelle, gestion privée, family office…

Institut Gestion de Patrimoine Département MSO

Connaissances et compétences visées : La formation dispensée est pluridisciplinaire : elle s’organise autour de quatre disciplines principales : le droit, la fiscalité, la finance et l’économie. Cette formation est également commerciale, la relation-client est fondamentale, aussi les étudiants sont formés au recueil et au traitement des données communiquées par le client : approche client, évaluation du comportement face au risque. En outre l’étudiant appréhende le problème de l’élaboration d’un diagnostic, de la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnelle et /ou professionnelle dynamique, pouvant mener à la prescription de produits de placements ainsi qu’à leur arbitrage. Une grande attention est portée sur l’éthique, la responsabilité d’un conseiller en patrimoine. Les domaines de compétences acquises par nos étudiants se déclinent autour des compétences requises par l’approche patrimoniale globale. Des cours spécialisés notamment dans les domaines de l’assurance, de la finance, du foncier et de l’immobilier, de l’art et du patrimoine viticole sont assurés par des spécialistes et des professionnels en majorité en français mais quelques cours sont dispensés en anglais par des non francophones venant de pays européens.( Exemple : avocat britannique , financier de Bruxelles et universitaire viennois ) ; Enfin, l’ensemble de cette formation est complétée par des enseignements sur les outils du conseiller en GP : informatique, techniques quantitatives, outils d’aide à la décision…perfectionnement en anglais.

Public concerné Cette mention s’adresse à des étudiants ayant une formation économique, juridique, commerciale ou technique de haut niveau, issus de Licence L3(180 crédits ECTS ) ou de diplômes d’écoles supérieures de commerce. Elle est dans la lignée de la première année d’enseignement dispensé dans le cadre de l’Institut Gestion de Patrimoine licence L3 Gestion parcours Gestion de Patrimoine. Un accès en Master 2 est possible.

Sélection Sur dossier et entretien (dossier à télécharger sur site web Dauphine, dès fin février-mars, puis entretien en juin). Les étudiants de l’Université Paris Dauphine en L3 Gestion, parcours gestion de patrimoine ayant obtenu leurs 180 crédits, sont admis de plein droit en Master 1 GP.

Conditions d’admission Etre titulaire d’un diplôme de Licence L3 ou bac+3(diplômes d’écoles supérieures de commerce) En M1, l’entrée est possible aux étudiants ayant validé 180 crédits d’une licence qui contient des enseignements correspondants aux pré-requis pour un bon suivi de la filière. Ces étudiants complètent la promotion des étudiants ayant suivi avec succès le début du parcours et souhaitant le poursuivre.

Programme 2009/2010 (sous réserve d’habilitation) Semestre 1 Intitulé des U.E.

Nombre de crédits ECTS

Nombre d'heures

Droit des assurances et patrimoine professionnel

2

18

Introduction au droit anglais, (cours en anglais)

2

18

Conjoncture et finance internationale

4

36

Assurance et choix patrimoniaux

2

18

Assurance vie

2

18

Patrimoine et Investissement immobilier

3

24

Choix de portefeuille

2

18

Marchés dérivés

2

18

Marketing financier

1

18

Etude de cas en GP

3

30

Communication et techniques de négociation

2

24

Institut Gestion de Patrimoine Département MSO

Semestre 2 Intitulé des U.E.

Nombre de crédits ECTS

Nombre d'heures

Anglais juridique, (cours en anglais)

2

18

Gestion personnes physiques

4

36

Fiscalité du patrimoine professionnel

3

24

Macroéconomie financière, (cours en anglais)

4

36

Marchés financiers et stratégies de placements

4

36

Portfolio management, (cours en anglais)

2

18

Techniques commerciales

1

18

Actuariat

2

18

Calcul financier

2

18

Salle des marchés Reuters

2

18

9

3 mois obligatoire

Intitulé des U.E.

Nombre de crédits ECTS

Nombre d'heures

Retraites et fonds de pension

3

24

Patrimoine professionnel

3

24

Gestion institutionnelle

3

24

Stage

Semestre 3

Ingénierie financière

4

36

Stock options

2

18

Etude de cas en Gestion Portefeuille

3

24

Etude de cas en Gestion de Patrimoine

3

24

New finance Landscaping, (cours en anglais)

1

9

Intitulé des U.E.

Nombre de crédits ECTS

Nombre d'heures

Droit international privé

4

36

Semestre 4

Marchés de taux d’intérêts et produits structurés de taux

2

18

Fiscalité internationale en Gestion de Patrimoine

4

36

Evaluation et gestion de l’actif immobilier

2

18

Droit des sociétés, outils de gestion de patrimoine

3

24

Marché de l'art

2

24

Patrimoine viticole

2

22

Méthodologie et transmission du patrimoine

2

18

New finance landscaping, (cours en anglais)

1

9

Cycle de conférences

1

12

ème

Voie classique : Stage 2 semestre (4 mois mi-temps et 3 mois plein temps) ou contrat d’apprentissage sur 1 an

Institut Gestion de Patrimoine Département MSO

15

Partenariats avec le milieu professionnel: •

Convention de stage avec le milieu professionnel : banques, cabinets privés, caisses de retraite, sociétés d’assurances, notaires. Exemples d’entreprises en 2007-208 : AGF Asset Management, Aleyar Conseil, Anthony et Cie, AXA, B*Capital, Banque Palatine, BNP Paribas, BRED, Crédit Agricole, Centre français du Patrimoine, Fortis Banque LCL, HSBC, La compagnie 1818, Oddo et Cie, Société générale, Compagnie Rothschild, UBS …

•

Un grand nombre de cours est assuré par des professionnels.

Informations pratiques Durée et organisation de la formation : •

En M1 : de septembre à avril : cours du lundi au vendredi En M2 : de septembre à avril : cours tous les jeudis et vendredis

•

En M1 : Stage à plein temps de 3 mois minimum (mai à juillet) En M2 : - voie classique : Stage à mi-temps le lundi, mardi, mercredi obligatoire dès janvier, poursuivi par un plein temps de 3 mois de mai à juillet au minimum - voie en apprentissage : Contrat apprentissage d’octobre à septembre.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec Marie-Elisabeth CLEMENT Université Paris-Dauphine INSTITUT GESTION DE PATRIMOINE Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 Paris cedex 16 tel :01 44 05 49 96 [email protected] http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/choisir-une-formation-lmd/gestion-masters.htm

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